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光伏概念23日盤中震蕩上揚，截至發(fā)稿，石英股份、鈞達股份漲停，宇邦新材漲超9%，歐晶科技、山煤國際漲超7%，通靈股份、威騰電氣、三變科技漲超6%，陽光電源、隆基綠能漲超3%。
機構(gòu)表示，一季度為光伏裝機傳統(tǒng)淡季，加之產(chǎn)業(yè)鏈價格受前期庫存水平和春節(jié)前后需求端影響帶來的博弈情緒影響而波動劇烈，2月需求端新訂單較少，內(nèi)需有望待價格企穩(wěn)后在3-4月份陸續(xù)啟動。后續(xù)隨著新增硅料產(chǎn)能釋放，產(chǎn)業(yè)鏈價格有望逐步下行。長期來看，在全球能源轉(zhuǎn)型和碳中和背景下，光伏裝機需求將持續(xù)增長。
東莞證券指出，根據(jù)硅業(yè)分會，2月主流硅片企業(yè)開工率有所提升，2月硅片產(chǎn)量約34-36GW，環(huán)比1月增長約6%-12%。近期光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動較大，短期內(nèi)國內(nèi)需求啟動有所延后。后續(xù)隨著硅料、硅片產(chǎn)能逐季釋放，年內(nèi)其價格整體上仍處于下降趨勢。全年來看，根據(jù)CPIA，國內(nèi)光伏新增裝機量有望達到95GW-120GW，較2022年增加約7.6-32.6GW。歐洲方面，后續(xù)隨著去年從國內(nèi)進口的大量光伏組件庫存逐步消化，預計年內(nèi)仍有望保持旺盛需求。根據(jù)TrendForce及EnergyTrend，預計2023年全球光伏新增裝機需求可達351GW，同比增長53.4%，其中，亞太地區(qū)、歐洲和美洲新增裝機需求預估約202.5GW、68.6GW和64.6GW，分別同比增長約55.4%、39.7%和65.2%。后續(xù)可進一步觀察光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格博弈情況。建議關(guān)注隆基綠能、陽光電源、晶科科技、聯(lián)泓新科、明陽智能。
