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大家好！雖然周五有傳統意義上的周末效應，但本周五卻是人氣高漲，市場一改兩周以來的萎靡不振，主要是人工智能題材再度瘋狂，尤其以CPO和網游這兩大賽道為主。
CPO（共封裝光學）作為算力提升最為直接的技術，具有集成度高、性能穩定、成本更低等優勢，人工智能浪潮倒逼算力需求，CPO則是高速光模塊領域800G的主要技術。CPO題材的浪潮可以說始于ChatGPT帶來的算力需求，疊加數字經濟時代，算力需求呈現指數級增長，已經有不少人把算力比作石油一樣的戰略地位。因此簡單的因果關系就是：算力的提升靠CPO技術。
網游則屬于人工智能應用類的重要終端，我們在前面的文章中已經提出，作為AI行業最為有效、便捷落地的行業，網游天生親和AI。網游行業營收增長較快、高利潤率，市場規模龐大，游戲版號發放常態化，那么追求效率、降低成本、提升產品豐度，都促使網游板塊成為AI賽道中方向明朗的行業。
綜述，我們再次提示，CPO、網游是人工智能題材的中流砥柱，他們是機構主導型炒作，盤子大、量能大，炒作時間長，也最為明朗化，不可多得的黃金賽道。
風險提示∶文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
