光伏、風電、儲能等新能源板塊23日盤中集體拉升,截至發稿,光伏概念方面,通靈股份、威騰電氣漲超12%,深賽格、天沃科技、建投能源、英力特、歐晶科技等漲停,新風光、昱能科技、科士達漲超9%,固德威、晶澳科技漲超7%,陽光電源漲超5%;風電概念方面,寧波東力、通潤裝備漲停,金盤科技漲超7%;儲能概念方面,清源股份、寶光股份漲停,鵬輝能源、南網科技、派能科技等漲超6%。
消息面上,近日,國家能源局召開10月份全國可再生能源開發建設形勢分析視頻會。會議強調,要切實抓好大型風光基地建設工作。進一步推動第一批、第二批大型風電光伏基地項目,“十四五”規劃102項重大工程中的可再生能源項目,以及國民經濟和社會發展“十四五”規劃綱要明確的可再生能源項目建設。要重點抓好年底前可再生能源并網消納。年底前可再生能源項目并網需求大,各電網、發電企業要加大并網力度,做到“應并盡并”“能并早并”。要進一步采取措施,保障可再生能源消納利用,充分發揮可再生能源在“迎峰度冬”中的作用,堅決避免“保供缺口”與“大規模棄風棄光棄水”并存的問題。
有機構表示,四季度在硅料供應仍較為偏緊的背景下,預計產業鏈價格將依然相對高位,進入國內裝機旺季,產業鏈或將呈現“價格高位下放量”的局面。展望2023年,能源危機+高電價下,歐洲等地區需求將依然旺盛,國內分布式項目景氣度依舊,風光大基地項目加速推進,全球新增裝機有望達到350GW。
開源證券指出,隨著硅料產能釋放供需得到較大緩解,產業鏈價格預計逐步回落,歐洲、國內分布式等市場在組件降價刺激下有望保持快速增長,國內地面電站、東南亞、中東非等對價格較為敏感市場被抑制的需求也有望釋放,疊加全球政策持續催化或邊際向好,2023年全球光伏新增裝機有望保持快速增長,預計2023年全球光伏新增裝機或達350GW。
東興證券認為,隨著明年硅料供應逐步釋放,電站回報率提升將刺激光伏地面電站建設需求釋放,預計明年全球新增裝機將達300GW以上。同時,硅料降價將帶來產業鏈利潤重分配,組件向下游電站的讓利壓力以及組件對輔材的壓價壓力都將減小,利好一體化組件企業和非硅環節??砂盐找韵氯龡l主線:主線一:行業利潤重分配,一體化組件和膠膜、接線盒等輔材受益。相關標的:天合光能、晶科能源、賽伍技術、福斯特、快可電子、通靈股份。主線二:地面電站需求邊際釋放,大逆變器和儲能pcs需求快速增長。相關標的:陽光電源、上能電氣。主線三:N型電池崛起,受益的配套產業鏈公司;包括topcon、hjt、ibc、鈣鈦礦等路線相關設備企業,銀漿國產化企業等。