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金融資產(chǎn)投資公司（簡稱“AIC”）股權(quán)投資試點擴圍后，銀行系耐心資本正在加速進入股權(quán)投資市場。
據(jù)上海證券報記者梳理，已有9個試點城市明確與五大AIC（即建信金融資產(chǎn)投資有限公司、農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司和交銀金融資產(chǎn)投資有限公司）合作成立股權(quán)投資基金，其募集資金大都投向人工智能、低空經(jīng)濟等專精特新領(lǐng)域，但各地各有側(cè)重。相關(guān)投行人士表示，此番各地股權(quán)投資項目加速落地，有望有效引導金融資本流向這些領(lǐng)域，促進科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
銀行耐心資本涌入一級市場
金融監(jiān)管總局近期發(fā)布通知明確，AIC股權(quán)投資試點范圍由上海擴大至深圳等18個城市，同時放寬了股權(quán)投資金額和比例限制。從出資情況來看，將表內(nèi)投資占比由原來的4%提高到10%，投資單只私募基金的占比由原來的20%提高到30%。
近期，相關(guān)試點城市AIC股權(quán)投資試點紛紛有了新動作，重磅級合作項目頻出。比如，10月14日，工行江蘇省分行、工銀投資、南京市創(chuàng)新投資集團簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同設(shè)立總規(guī)模60億元的股權(quán)投資基金。至此，南京市與五大AIC全面建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作基金總規(guī)模達300億元。
而此前的10月10日，福田資本分別與建行、交行相關(guān)方簽署合作協(xié)議，同時落地兩只AIC股權(quán)投資試點基金，至此，深圳市擬發(fā)起的AIC基金共6只，AIC股權(quán)投資試點基金總規(guī)模達320億元。10月8日，五大AIC和在杭分支機構(gòu)，分別與杭州市、區(qū)兩級相關(guān)國企簽署合作協(xié)議，意向落地基金規(guī)模達900億元。杭州、深圳等多地的AIC股權(quán)試點規(guī)模均突破了百億元。
據(jù)悉，北京是AIC試點擴圍后的第一站。9月28日，兩只新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展平行基金在北京經(jīng)開區(qū)（北京亦莊）正式設(shè)立。該基金由亦莊國投聯(lián)合工銀投資、交銀投資共同設(shè)立，總規(guī)模200億元。
一位投行人士表示，此番各地股權(quán)投資基金加速落地，有望有效引導金融資本流向這些領(lǐng)域，促進科技成果轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
有望為科創(chuàng)企業(yè)提供充沛的資金
從資金的投向來看，當前已落地城市大都將募集的資金投向了高新科技企業(yè)，但各地各有側(cè)重。
比如，杭州發(fā)力五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。據(jù)了解，杭州正在全力構(gòu)建智能物聯(lián)、生物醫(yī)藥、高端裝備、新材料和綠色能源五大產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈，加速布局生成式人工智能、低空經(jīng)濟、人形機器人、類腦智能和合成生物這五個風口行業(yè)。
又如，合肥股權(quán)投資基金意向基金規(guī)模為100億元，重點為集成電路、新型顯示、新材料、航空航天、低空經(jīng)濟、新能源等重點戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)與未來產(chǎn)業(yè)，以及專精特新、小巨人企業(yè)。
再如，北京國有資本運營管理有限公司聯(lián)合工銀投資等發(fā)起設(shè)立科創(chuàng)股權(quán)投資基金——北京工融順禧基金，總規(guī)模20億元，將重點支持北交所上市前創(chuàng)新型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)。
相關(guān)金融投資公司的人士向記者表示，AIC有望為科創(chuàng)企業(yè)提供充沛的資金，加強對國家重大科技任務和科技型中小企業(yè)的金融支持，完善長期資本投早、投小、投長期、投硬科技的支持政策。
國信證券分析師王劍表示，目前銀行業(yè)服務科技企業(yè)，尤其是初創(chuàng)期科創(chuàng)企業(yè)的主要模式以各種類型的投貸聯(lián)動為主。AIC股權(quán)直投業(yè)務試點的擴大，有利于國有大行豐富其業(yè)務板塊，全面服務科技企業(yè)。其最終收益并不僅僅體現(xiàn)為股權(quán)直投業(yè)務的盈利，還更多體現(xiàn)為這些科技企業(yè)客戶帶來的存款、貸款、中間業(yè)務等各方面的收益，以及科技突破之后對產(chǎn)業(yè)上下游乃至整個經(jīng)濟體的外部收益。
