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近日銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于修改<外資保險公司管理條例實施細則>的決定》，成為保險業(yè)對外開放的里程碑。自2018年保險業(yè)加速開放以來，外資保險業(yè)務(wù)格局正在逐步發(fā)生變化。
證券時報·券商中國記者獲得的業(yè)內(nèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月，外資保險公司保費收入為666.77億元，市場份額6.61%，同比上升1.17個百分點。從保費增速來看，外資人身險原保費收入同比增長37.21%，高于人身險公司平均13.49%的增幅，外資產(chǎn)險公司原保費收入同比增長7.78%，高于產(chǎn)險公司平均0.07%的同比增幅。
外資保險市場份額在提升
從年度數(shù)據(jù)來看，近年來外資保險份額占比提升非常明顯。2020年底，外資產(chǎn)險公司市場份額從2018年底的1.94%快速升至2.56%，外資人身險公司市場份額從2018年底的8.1%升至10.03%。
雖然今年1月外資產(chǎn)險和外資壽險的市場占比較2020年底有所下降，但這主要是由于中外資壽險業(yè)務(wù)節(jié)奏不一致以及疫情影響代理人展業(yè)所致，隨著業(yè)務(wù)節(jié)奏被拉平，至年底外資保險市場份額有望進一步提升。
目前，外資險企的保費體量在保險公司中總體仍偏小。與部分中小中資險企“先重量再重質(zhì)”的發(fā)展路徑不同，外資險企一般比較堅定執(zhí)行價值發(fā)展戰(zhàn)略，更加注重高價值的保障型業(yè)務(wù)發(fā)展。這一特點深深植根于外資保險基因，使得其經(jīng)營質(zhì)量較好。
從具體業(yè)務(wù)表現(xiàn)來看，今年1月，外資人身險公司實現(xiàn)原保費收入630億元，同比增長37.21%，超過中資人身險11.94%的增幅；個險新單保費同比增長35.46%，超過中資人身險11.36%的增幅。
從區(qū)域來看，在北京、上海、深圳、廣東外資保險公司相對集中的區(qū)域保險市場，外資保險公司的市場份額分別為20.38%、19.34%、9.97%、8.42%。
外資保險公司
業(yè)務(wù)模式逐步變化
近兩年來，中國金融行業(yè)加快對外開放步伐，中國銀行業(yè)、保險業(yè)推出了多項重大開放政策，也推動再保險公司加大投資中國，外資保險的業(yè)務(wù)模式也逐步變化。
以前，外資保險公司在中國僅能獨資運營產(chǎn)險公司，無法獨資設(shè)立集團公司、壽險公司等其他業(yè)態(tài)。現(xiàn)在這些藩籬均已經(jīng)破除，外商獨資的外資壽險、外資養(yǎng)老險、外資保險資管公司已經(jīng)分別開業(yè)或正在籌建。
以投資中國力度最大的安聯(lián)集團為例，2020年1月16日，安聯(lián)中國保險控股正式于上海開業(yè)，成為中國首家開業(yè)的外資獨資保險控股公司。這也是安聯(lián)集團在中國集團化布局的開始。
今年1月28日，安聯(lián)獲得中國銀保監(jiān)會批準籌建安聯(lián)保險資產(chǎn)管理有限公司，這是《中歐投資協(xié)定》于2020年12月30日簽署后獲批籌建的中國首家外資獨資保險資管公司，也是業(yè)內(nèi)首家獲批籌建的外資獨資保險資管公司。
今年2月，中德安聯(lián)股東安聯(lián)中國保險控股與中信信托達成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購中信信托所持有的中德安聯(lián)49%股權(quán)。交易完成后，中德安聯(lián)將成為安聯(lián)中國保險控股的全資子公司，這也將是繼友邦人壽之后第二家外資獨資壽險公司。
除了安聯(lián)集團，友邦保險的布局也在提速。友邦人壽于2020年正式獲批成為中國內(nèi)地首家外資獨資人身保險公司，并在去年年底獲批開始籌建四川分公司，這也是友邦人壽成立后獲批籌建的首家分公司。
外資獨資養(yǎng)老險也已破題。今年初，恒安標準養(yǎng)老公司獲批開業(yè)，這是中國首家合資壽險公司開設(shè)的養(yǎng)老保險公司，同時也是全國第9家專業(yè)養(yǎng)老保險機構(gòu)。除了恒安標準養(yǎng)老，還有多家外資機構(gòu)在推進養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)發(fā)展和專業(yè)養(yǎng)老險牌照申請的工作。
外資再保險進軍中國也呈現(xiàn)加速度，目前12家再保險機構(gòu)就有7家外資，保費收入占比升至3年來高點。
值得注意的是，記者統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，外資保險公司2016年至2020年的保費同比增速分別為35.33%、35.67%、10.01%、29.86%、15.28%。
這顯示，目前外資保險仍處于布局階段，隨著金融業(yè)擴大開放的政策紅利持續(xù)釋放，外資保險公司布局中國市場的積極性和活力將進一步激發(fā)。
