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疫情疊加各公司策略差異，讓壽險(xiǎn)公司重新排了位次。2020年，在原保費(fèi)口徑下，壽險(xiǎn)公司前十位次中的五個(gè)位次發(fā)生了變動。
國壽、平安、太保壽險(xiǎn)依然穩(wěn)居前三，不過新華保險(xiǎn)一舉提升了兩個(gè)位次，從第六位升至第四位，成為當(dāng)年前十大壽險(xiǎn)公司中上升最快的公司。
若將視線拉長到過去五年，壽險(xiǎn)業(yè)的座次變化更為明顯，即便大公司之間也能看出增速差異。
五家位次發(fā)生變動
據(jù)證券時(shí)報(bào)記者獲悉的行業(yè)數(shù)據(jù)，2020年前十大壽險(xiǎn)公司陣容與上年一致，但排位有所變動。
排名前三分別是國壽、平安壽險(xiǎn)、太保壽險(xiǎn)，保費(fèi)分別為6129億元、4761億元、2085億元，市場份額分別為19.4%、15.0%、6.6%。
排名第四的是新華保險(xiǎn)，保費(fèi)1595億元，同比增長15.5%，市場份額5.0%，份額增加約0.37個(gè)百分點(diǎn)。與2019年相比，新華保險(xiǎn)排名一下提升了兩個(gè)位次，在前十大壽險(xiǎn)公司中提升最為明顯。
作為市場上曾經(jīng)保費(fèi)排名第三的公司，新華保險(xiǎn)是這兩年壽險(xiǎn)行業(yè)沖勁最大的公司。2019年年中該公司董事會換屆，新一屆管理層也提出了“二次騰飛”目標(biāo)，并確立了“資產(chǎn)負(fù)債雙輪驅(qū)動、規(guī)模價(jià)值全面發(fā)展”模式，表示要跟隨整個(gè)中國壽險(xiǎn)市場的發(fā)展，捍衛(wèi)公司的第一梯隊(duì)市場地位。2020年，是新戰(zhàn)略實(shí)施的首個(gè)完整年份，保費(fèi)提升明顯。
去年12月的開放日上，新華保險(xiǎn)還提出了財(cái)富管理戰(zhàn)略，表示未來三至五年內(nèi)，將依托保險(xiǎn)主業(yè)，打造統(tǒng)一財(cái)富管理平臺，以養(yǎng)老金、第三方資金作為突破口，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品體系，形成雙輪驅(qū)動效應(yīng)，帶動負(fù)債業(yè)務(wù)再上新臺階。
緊隨新華保險(xiǎn)之后排在第五至第七的分別是華夏保險(xiǎn)、太平人壽、泰康人壽，這三家的保費(fèi)比較接近，都為1400多億元。前七大壽險(xiǎn)公司，也是市場上保費(fèi)在千億級的壽險(xiǎn)公司隊(duì)伍成員。
排名第八位的是人保壽險(xiǎn)，保費(fèi)962億元；排在第九位的是中郵人壽，排名比上一年提升了一位，保費(fèi)為820億元，同比增長達(dá)21.4%，也是前十壽險(xiǎn)公司中增速最高的。
前海人壽排名第十，比上一年下降一位，該公司2020年保費(fèi)783億元，同比增長2.36%。
值得關(guān)注的是，前十大壽險(xiǎn)公司去年的業(yè)務(wù)增速出現(xiàn)分化，六家保費(fèi)增長、四家保費(fèi)下滑。增長最高的是中郵人壽，增速超過20%；新華增速15.5%、泰康增速也有10%，屬于增速較高的公司；下滑的公司中，華夏保險(xiǎn)保費(fèi)下滑19.5%，降幅最大，其他三家如平安、太保和人保，都為個(gè)位數(shù)下滑。
前十大壽險(xiǎn)公司市場份額合計(jì)67.84%，相較2019年的71.18%減少了3.34個(gè)百分點(diǎn)，也就是說，壽險(xiǎn)市場集中度出現(xiàn)下降。
另外，富德生命人壽、恒大人壽的位次提升也較快。其中，富德生命保費(fèi)608億元，同比增長18.5%，排名11位，提升了兩個(gè)位次；恒大人壽保費(fèi)603億元，同比增長43.6%，排名提升了四個(gè)位次，升至第12位。
過去五年增速不同
壽險(xiǎn)公司是開展長期業(yè)務(wù)的主體，一年的情況不代表險(xiǎn)企的長期發(fā)展軌跡。將視線拉長，可能得出另一種觀感。
從壽險(xiǎn)行業(yè)來說，近年的向好趨勢顯著。過去五年間，壽險(xiǎn)市場主體增加了16家；千億保費(fèi)的主體，從2015年的4家，增加到了2020年的7家；2015年的百億保費(fèi)主體是24家，到2020年已有40家壽險(xiǎn)公司保費(fèi)達(dá)到百億。壽險(xiǎn)公司2020年合計(jì)保費(fèi)3.17萬億元，過去五年的年化增長率為14.84%。
2020年，前十壽險(xiǎn)公司市場份額合計(jì)67.84%，比2015年的75.85%下降了8個(gè)多百分點(diǎn)。壽險(xiǎn)前十的市場集中度CR10下滑，意味著壽險(xiǎn)市場的競爭程度有所增加。
從各家險(xiǎn)企主體來說，在有可比數(shù)據(jù)的75家主體中，各家差異巨大，反映出競爭的激烈，僅從2020年排名前十的公司中即有體現(xiàn)。
增長快的公司方面，五年間華夏保險(xiǎn)、前海人壽、中郵人壽的保費(fèi)實(shí)現(xiàn)2倍以上增長，年化增長率都超過27%；平安壽險(xiǎn)保費(fèi)也有翻倍增長，年化增長率超17%，在“老七家”中年增速最高。
2020年排名前十中的多數(shù)公司，過去五年年化增長率普遍在12%~13%左右，即略低于行業(yè)整體增速的水平。
而另一面，前十壽險(xiǎn)公司中也有的增速較低。比如人保壽險(xiǎn)2015年保費(fèi)894億元，2020年保費(fèi)962億元，五年間保費(fèi)的年化增長率為1.47%，明顯低于行業(yè)整體增速。
從行業(yè)排名第11~20名的公司來看，這些公司過去五年間的增速整體高于前十公司。其中，較受關(guān)注的外資壽險(xiǎn)公司友邦人壽實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)健增長，保費(fèi)從2015年的126億元增至2020年的388億元，年化增長率超25%，市場排名從2015年的第22位提升至2020年的第19位。
同時(shí)，過去五年壽險(xiǎn)排名的變化也較大，一度出現(xiàn)過“老七家”被擠到前十末位甚至被擠出前十的情況，不過隨后又有回歸。對比2015年，安邦人壽等激進(jìn)公司已從前十中出局，現(xiàn)在排名前十的仍以“老七家”為主。
一位中小壽險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為，過去幾年壽險(xiǎn)行業(yè)主體的起落是比較明顯的，特別是2017年以來隨著監(jiān)管層強(qiáng)力引導(dǎo)行業(yè)回歸保障，壽險(xiǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型是主基調(diào)，這對行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展有利，盡管又回到了大公司、老公司相對有利的局面。
