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大盤強勢上漲 新能源汽車強勢回歸!
2021-10-25 16:57:47來源:斗牛財經
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盤面解析:

周五,今日,上證綜合指數低開高走,午后在券商板塊拉升帶動下重返3600點,創(chuàng)業(yè)板指則全天高開高走高收表現強勢,熱點方面,新能源主要細分領域的儲能、光伏、風電、鋰電等板塊集體大漲,“寧王”寧德時代、比亞迪股價再創(chuàng)新高,多只個股20CM大板漲停,房地產板塊手政策影響出現回落調整,截至收盤,個股漲多跌少,市場情緒有所回升活躍,兩市成交額連續(xù)第二個交易日上破萬億。

板塊分析:

板塊方面,從市場的走勢表現上來看,周末的房地產稅試點重磅消息,基本上屬于利空落地,主板上證指數探底回升,更強的創(chuàng)業(yè)板指則實現高舉高打小平臺突破,包括最受沖擊的房地產板塊,也普遍維持了一個寬幅拉鋸格局,恐慌程度相對比較有限,對于房地產稅的問題,不是為了打壓房價,而是為了社會公平共同富裕。其次,對于A股的最大影響,就是會逐漸改變財富儲存方式,居民的房地產財富或將明顯趨緩,轉而金融資產增速或將進一步加快,相應構成較為明顯利好的是財富管理能力強的券商,包括零售業(yè)務成績斐然的銀行股等等。回到市場,今日資金重新大舉涌入兩大主流賽道,首當其沖新能源車是目前趨勢最強的主線,兩大核心巨頭寧德時代與比亞迪雙雙破歷史新高,鋰電池趨勢核心永太科技加速板續(xù)創(chuàng)新高,磷化工趨勢核心湖北宜化同樣是不斷破高走勢。此前我們觀點和策略反復跟大家強調指出,只要是有這類核心中軍龍頭批量趨勢新高的板塊,相關行業(yè)板塊就值得重點給予跟蹤留意和關注把握,因為推動趨勢大票的背后主力,就是以基金、機構為主的大資金,他們的動向,也基本上代表了主流資金的去向,可以清晰的看出,雖然指數方面在反復拉鋸震蕩,但資金最終涌入的主要方向依然是新能源車、光伏風能以及半導體等幾個大的方向,因此,在主流主線方向逐漸明確的市況下,后期的策略重心就應該繼續(xù)圍繞賽道方向作低吸博弈。

新聞,消息稱,中共中央、國務院印發(fā)的《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》正式發(fā)布。根據《意見》,到2060年,綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系全面建立,能源利用效率達到國際先進水平,非化石能源消費比重達到80%以上。風能和光伏被多次提及,且排序都在第一和第二位。今日,國家發(fā)改委主任何立峰人民日報發(fā)聲:將加快推進大型風電、光伏基地建設。再度推高板塊情緒。隨后風電、光伏、鋰電池全線走強,刀片電池近期受銷量肯定的整車龍頭比亞迪早盤大漲超5%,市值站上9000億新高。

點評:我們分析師認為,對于風電板塊,陸上風電平價后無論是裝機規(guī)模還是招標量同比均增長顯著,大型化趨勢推進成本下降、規(guī)模提升以及行業(yè)集中度增強。目前風電板塊較光伏板塊相比估值偏低,具備配置價值。可關注以下環(huán)節(jié)的投資機會:1、風機大型化趨勢明確,重點關注塔筒、軸承、風機、葉片、鑄件等環(huán)節(jié);2。關注風電主軸軸承等關鍵零部件廠商的競爭優(yōu)勢和國產替代進展;3、關注受益于海上風電相關標的;4、關注受益海外增量市場空間標的。

風險提示:本文內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險請自擔。


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