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證券時(shí)報(bào)e公司訊，睿遠(yuǎn)基金董事總經(jīng)理趙楓發(fā)文稱，疫情防控政策優(yōu)化之后，未來6個(gè)月內(nèi)經(jīng)濟(jì)仍然可能承受一定壓力，市場可能會有反復(fù)。但是困難終究會過去，屆時(shí)市場會更為樂觀。行業(yè)方面，傳統(tǒng)行業(yè)、周期行業(yè)，包括消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)等，存在盈利和估值修復(fù)機(jī)會，未來一年的表現(xiàn)可能會更好，但長期看因?yàn)樾枨蠓啪彾嬖趬毫Α?/span>
新興行業(yè)短期或者未來兩三年，都面臨著供給大幅增長的情況，無論是硅料、硅片，還是電解液、負(fù)極材料，以及光伏設(shè)備和鋰電設(shè)備，供給都在大幅上升。這些行業(yè)的需求可能還不錯(cuò)，但是盈利能力會受到挑戰(zhàn)。當(dāng)估值水平比較高的時(shí)候需要保持謹(jǐn)慎，可能會看到增收不增利的結(jié)果。當(dāng)然，長期需求依然廣闊，光伏和鋰電依然是未來十年最具確定性的兩個(gè)行業(yè)，一旦供求關(guān)系重新得到平衡，估值又回到合理水平，將提供不錯(cuò)的投資時(shí)點(diǎn)，但這個(gè)投資時(shí)點(diǎn)何時(shí)出現(xiàn)，還需要具體觀察和分析。
