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近期，市場企穩(wěn)反彈，百億級私募逐漸轉(zhuǎn)守為攻。

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，百億級私募已連續(xù)兩周加倉，倉位創(chuàng)出近一個月新高。與此同時，多位頭部私募創(chuàng)始人透露，A股底部基本探明，倉位已經(jīng)轉(zhuǎn)向進攻。從加倉方向來看，科技板塊備受青睞。業(yè)內(nèi)人士表示，盡管市場整體中期反轉(zhuǎn)能否到來尚需觀察，但是結(jié)構(gòu)性機會持續(xù)涌現(xiàn)，尤其是成長空間較大的科技領(lǐng)域值得深入挖掘，逢低布局。

百億級私募連續(xù)兩周加倉

私募排排網(wǎng)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月1日，股票私募倉位指數(shù)為76.7%，相比2月23日提升0.83個百分點，連續(xù)兩周實現(xiàn)倉位上漲。具體來看，54.4%的股票私募倉位超過八成，28.58%的股票私募倉位處于五成至八成之間。

手握重金的百億級私募加倉動作更為明顯。據(jù)統(tǒng)計，截至3月1日，百億級股票私募倉位指數(shù)為74.51%，相比2月23日提升了1.51個百分點，倉位指數(shù)創(chuàng)出近一個月的新高。其中，42.04%的百億級私募倉位超過八成，46.55%的百億級私募倉位處于五成至八成之間。

“拉長時間周期來看，百億級私募的倉位在春節(jié)前夕逐步進入防守狀態(tài)，月度平均倉位在70%上下，春節(jié)后倉位逐步提升，一定程度上可以看作頭部私募梯隊轉(zhuǎn)守為攻的信號。”滬上一位私募研究員表示。

知名機構(gòu)不悲觀

記者采訪獲悉，春節(jié)后市場震蕩企穩(wěn)，多家知名百億級私募對A股后市看法相對樂觀。

“對于接下來的市場行情，我們的觀點很明確，即A股底部已經(jīng)基本探明，中歐瑞博的倉位也從中性水平提升到偏進攻的水平了。”中歐瑞博創(chuàng)始人吳偉志表示，除了之前看好的高股息資產(chǎn)外，此前經(jīng)歷大幅調(diào)整的優(yōu)質(zhì)成長股，也到了可以長線布局的階段。

望正資產(chǎn)也表示，當前市場具備了兩個積極因素，一是滬深300指數(shù)目前在3500點上下，指數(shù)隱含的估值和股息率具備較高吸引力；二是2023年7月份以來，一系列有利于資本市場長期健康發(fā)展的政策出臺，多路長線資金積極入場，市場信心正在逐步修復，因此公司將在未來一段時間逐漸提高倉位。

進化論資產(chǎn)創(chuàng)始人王一平坦言：“前期困擾市場的風險諸如雪球結(jié)構(gòu)產(chǎn)品敲入、量化DMA被迫平倉等相繼釋放，目前市場出清較為充分。而且從長期維度來看，A股已持續(xù)震蕩三年，向下空間有限，而且資本市場利好政策陸續(xù)出臺，制造業(yè)過剩庫存及產(chǎn)能也逐步出清，因此，市場中長期拐點有望在2024年中出現(xiàn)。”

今年3月初，進化論資產(chǎn)就曾宣布自購1500萬元，以真金白銀表達對中國經(jīng)濟的長期看好，以及對中國資本市場長期穩(wěn)定發(fā)展和公司投資管理能力的信心。

積極布局結(jié)構(gòu)性機會

從布局方向來看，科技領(lǐng)域備受機構(gòu)關(guān)注。

Choice統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月11日，近一個月來機構(gòu)調(diào)研頻次最高的幾大行業(yè)為通用器械、專用設(shè)備和家用輕工。其中，接受機構(gòu)調(diào)研頻次最高的上市公司為三花智控，該公司的機器人進展、未來業(yè)務發(fā)展方向等是機構(gòu)調(diào)研較為關(guān)注的問題。

另外，截至3月10日，易方達創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達上證科創(chuàng)板50ETF2月以來凈申購份額均超過98億份，同期，易方達中證人工智能主題ETF也成為行業(yè)主題ETF中凈申購份額最大的基金。

重陽投資合伙人寇志偉表示：“當前我國正處于新舊增長動能切換的關(guān)鍵期，未來需要通過創(chuàng)新實現(xiàn)經(jīng)濟質(zhì)的有效提升和量的合理增長。從這個意義上說，加快發(fā)展‘新質(zhì)生產(chǎn)力’是提高A股未來潛在回報率的關(guān)鍵。后續(xù)我們在投資上，將更加聚焦于科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級帶來的機會。”