距離年底只剩一個多月,基金年度業績排名戰也進入沖刺階段。今年,公募基金投資繼續保持強勢,目前已有9只基金收益率超過100%,還有一批基金收益率在90%以上,第一梯隊的爭奪將很有看頭。
9只基金
收益率超過100%
近期白馬股表現不錯,基金業績攀升,收益率翻倍的產品繼續擴容。截至11月6日,今年以來已經有9只基金收益率超過100%。
孫迪、鄭澄然管理的廣發高端制造基金以122.96%的收益率領跑。該基金近期凈值漲幅迅猛,過去兩周的收益率分別為7.51%和5.64%。三季報顯示,廣發高端制造在報告期內加大了化工、電子板塊的配置力度。
趙詣管理的農銀匯理工業4.0、農銀匯理新能源主題、農銀匯理研究精選緊隨其后,3只基金今年以來的收益率都超過了110%。從農銀匯理工業4.0的三季報來看,其持倉主要集中在計算機、電子、機械、新能源等行業。
梁皓管理的華商鑫安和華商萬眾創新兩只基金也雙雙實現凈值翻倍。工銀瑞信旗下的工銀瑞信中小盤成長、工銀戰略新興產業也收獲了翻倍業績;前者的基金經理為黃安樂,后者基金經理為杜洋和夏雨。
羅世鋒管理的諾德價值優勢目前收益率也超過100%。羅世鋒在展望四季度時表示,國內經濟仍將延續復蘇,在達到疫情前的正常水平后,逐步恢復正增長。海外經濟仍然承壓,四季度全球流動性有望維持寬松局面,投資者風險偏好在經過9月份的調整之后,將維持在較高水平。整體上對于A股市場持謹慎樂觀態度。
以往,在基礎市場走好的背景下,權益基金也會有不錯的收益。2007年、2006年、2015年、2009年、2019年、2014年,分別有146只、90只、20只、12只、5只和1只基金業績翻倍。
業績翻倍基金最多的是2007年,當年有146只基金收益率超過100%;華夏大盤精選一年收益高達226.24%,記錄了曾經的公募一哥王亞偉的高光時刻。
2006年又有90只基金年內收益超過100%,表現最好的景順長城內需增長收益率超過180%;上投摩根阿爾法、上投摩根中國優勢、富國天益價值等都表現不俗。
2015年的成長股大牛市也讓一批基金享受了高收益,如易方達新興成長、富國低碳環保、新華行業輪換配置、長盛電子信息主題、浦銀安盛戰略新興產業等。
2009年有12只基金收益翻倍,華夏大盤精選持續高歌猛進;銀華核心價值優選、新華優選成長也有出色表現。
2014年只有工銀瑞信金融地產一只基金業績翻倍, 收益率為102%。
2019年有5只基金業績翻倍,業績榜前三名被廣發基金劉格菘一人包攬,他管理的廣發雙擎升級混合、廣發創新升級混合和廣發多元新興股票基金收益率分別為121.69%、110.37%和106.58%。
和去年相比,今年業績翻倍的基金不僅數量更多,出現的時間也更早。7月23日,融通醫療保健基金的凈值增長率達到100.29%,成為今年首只收益翻倍的基金。而2019年直到11月才出現了第一只業績翻倍的基金。
今年以來已有9只基金業績翻倍,但基礎市場走勢遠不如2006年和2007年大牛市那般強勁,市場結果已發生顯著變化,整體更為健康。一方面,一批有實際業績支撐的優質個股表現突出,概念類、業績差的小盤股表現較弱;另一方面,A股投資者結構也發生變化,更多長期資金入市,機構投資者占比提高,公募基金依靠扎實的投研實力取得出色業績,贏得更多投資者的認可。
年度業績排名大戰
開始沖刺
今年還剩下一個多月時間,已有9只基金實現業績翻倍,還有不少業績超過90%,都頗具競爭力,今年的基金業績爭奪戰將會非常激烈。
從數據上看,今年主動權益基金整體表現要好于多數主流指數。上證指數、深成指數、滬深300、中小板指、創業板指今年以來的漲幅分別為8.59%、32.67%、19.26%、40.67%和52.0%。而截至11月6日,權益類基金整體收益率達到34.05%(剔除今年成立的新基金,僅計算披露了11月6日凈值的基金、分級基金統計母基金),主動權益類基金的收益率更是達到36.22%,表現要好于上證指數和滬深300。
普通股票型基金、偏股混合型基金今年以來的收益率分別達到47.21%、46.65%,表現優于中小板指。
納入統計的3643只主動權益基金中,有3609只業績為正,也就是說99%的基金獲得了正收益。不過,基金業績差異仍然較大,在最牛基金收益率超過120%的同時,有基金虧損接近40%。
業內人士表示,今年受疫情等因素影響,A股市場反復劇烈波動,上半年演繹了一場“核心資產結構性牛市”,消費、醫藥、科技等板塊漲幅較大,尤其是醫藥、科技行業龍頭股受到市場追捧。下半年,市場風格開始輪轉,近期家電、新能源車、光伏等領域表現較好,一批投研實力突出的基金在波動中較好地把握住了投資機會,業績持續增長。在未來一個多月時間里,有望再創佳績。