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上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 朱妍）近日，國(guó)泰君安證券、上海信托、華安基金推出了“家庭服務(wù)信托+基金投顧”的創(chuàng)新服務(wù)模式，由華安基金作為基金投顧參與“甄選傳承家庭服務(wù)信托”的資產(chǎn)配置策略即將上線，為居民家庭財(cái)富管理提供更豐富的投資配置方案。
據(jù)悉，“甄選傳承家庭服務(wù)信托”此前已由國(guó)泰君安證券及上海信托聯(lián)合發(fā)布，并實(shí)現(xiàn)首批客戶落地。此次華安基金加入“甄選傳承家庭服務(wù)信托”財(cái)富生態(tài)，進(jìn)一步拓展了基金投顧服務(wù)的內(nèi)涵，亦將成為首個(gè)在券商渠道由公募基金參與家庭服務(wù)信托的創(chuàng)新案例。
所謂家庭服務(wù)信托，是依托信托獨(dú)特制度優(yōu)勢(shì)，基于金融科技為每一個(gè)客戶創(chuàng)設(shè)專屬信托賬戶，華安基金自主研發(fā)的投顧賬戶系統(tǒng)架構(gòu)，可獨(dú)立清晰的管理客戶賬戶，與信托賬戶的特征天然匹配。
華安基金表示，未來(lái)將依托靈活的系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，提供匹配客戶多元需求的差異化投顧服務(wù)方案，并根據(jù)客戶對(duì)賬戶的個(gè)性化資金安排，探索多種收益鎖定方式，增強(qiáng)客戶對(duì)信托賬戶的信任感，促進(jìn)客戶長(zhǎng)期持有，真正實(shí)現(xiàn)信托計(jì)劃財(cái)富傳承的功能。
