上證報中國證券網訊(記者 陳玥)2023年上半年,部分海外股指的表現可圈可點,帶動QDII基金業績提升。統計數據顯示,QDII股票型基金指數(885065)上半年累計上漲8.99%。而拉長時間來看,QDII股票型基金指數近十年(2013.7.1-2023.6.30)漲幅達114.26%。
作為國內投資者海外布局的重要工具,QDII的重要性日漸凸顯。業內人士分析稱,QDII基金最重要的特點就是全球配置,有利于分散風險。QDII股票型基金配置的地區既涵蓋美國、歐洲等發達經濟體,也包括印度、東南亞等新興市場,既有聚焦單一地區市場的基金,也有全球跨市場配置的基金,是投資者實現全球資產配置的重要途徑,這也讓專業機構成為投資者出海遠行路上最好的“同行人”。
以銀行系旗艦基金公司工銀瑞信為例,作為國內首批布局發行QDII的基金公司,18年來公司海外業務不斷發展壯大,不僅擁有完備的國際業務牌照,包括QDII、RQFII、QFII、美國、加拿大投資顧問資格,還持有香港證監會簽發的第1類(證券交易)、第4類(證券提供意見)、第9類(資產管理)等業務牌照,投資范圍覆蓋美國、日本、印度等。
過硬的投研實力和對長期主義的堅持,為工銀瑞信旗下QDII產品的長期業績打下了良好基礎,成立時間愈長的基金展現出更高的收益率。基金二季報顯示,截至2023年6月30日,工銀全球精選和工銀全球配置自成立以來累計回報分別達到了206.20%和155.09%,居晨星近十年同類業績排行榜第一名和第二名。
今年以來至8月10日,統計數據顯示,工銀瑞信旗下多只QDII基金獲得了良好回報,工銀大和日經225ETF、工銀全球精選、工銀印度市場人民幣、工銀全球配置人民幣QDII分別上漲了18.43%、15.14%、7.85%和7.17%,充分凸顯了QDII基金資產配置價值。