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家居：8月8日，工信部等四部門印發《推進家居產業高質量發展行動方案》。《方案》提出，到 2025 年，家居產業創新能力明顯增強，高質量產品供給明顯增加，初步形成供給創造需求、需求牽引供給的更高水平良性循環。在家居產業培育50個左右知名品牌、10個家居生態品牌，推廣一批優秀產品，建立500家智能家居體驗中心，培育15個高水平特色產業集群，以高質量供給促進家居品牌品質消費。
信達證券：龍頭公司在技術、產品、服務、渠道等多方實力領先，有望在產業升級中起到示范作用，進一步強化馬太效應。1）技術升級，方案支持、鼓勵建設基礎服務平臺賦能家居行業企業，推廣5G、工業互聯網、智能制造等技術的應用，有助于家居企業從研發設計、計劃調度、生產作業、倉儲配送、質量管控、營銷管理、供應鏈管理等重點環節全面升級，進一步提升運營效率。2）服務升級，方案鼓勵推進新型消費模式，鼓勵消費者體驗中心、設計中心建設。我們認為，龍頭企業零售網絡布局廣，渠道運營實力強，定制和軟體龍頭均已著手打造定制化、智能化、集成場景化服務模式，未來有望進一步引創行業服務升級。3）產品升級，隨著家居生產材料等關鍵環節技術突破，產品材料向綠色健康化發展。近年來，家居龍頭企業加快推動行業環保標準升級，綠色化家居產品普及。4）消費升級，新型營銷模式在下沉市場推廣過程中將發揮較大作用，綠色化、智能化、定制化產品有望在農村市場引領消費升級，同時，深化與人才公寓的合作為家居行業企業帶來新的增長空間。相關公司建議關注：定制板塊歐派家居、索菲亞、志邦家居、金牌廚柜，軟體板塊顧家家居、慕思股份、喜臨門，智能家居產品相關企業好太太、王力安防。
自動駕駛：交通運輸部對《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》征求意見，擬對包括公交車、出租車、道路客運、道路貨運在內的自動駕駛車輛，做出服務規范要求。意見稿提出，鼓勵封閉式BRT使用自動駕駛公交車；在交通狀況簡單、條件相對可控的場景使用自動駕駛出租車；審慎使用自動駕駛汽車從事道路客運。
中銀國際：隨著智能駕駛技術的不斷推進與應用，相關產業鏈有望持續受益，建議重點關注核心零部件供應企業：1）傳感器重要供應商：德賽西威、均勝電子、華域汽車、保隆科技。2）域控制器相關企業：德賽西威、經緯恒潤、均勝電子、華陽集團。3）智能底盤相關企業：伯特利、拓普集團、保隆科技、中鼎股份。
TOPCon電池：部分電池組件龍頭公布了明確的TOPCon電池產能擴張計劃，預計2022-23年產能擴張規模超過50GW/80GW，且2022年下半年將進入TOPCon電池產能大規模投產階段。TOPCon電池產能的擴張預計也將帶動設備和材料的升級以及出貨量的增加。
中信證券：在全球新增光伏裝機保持穩定增長的情況下，各個企業積極尋求技術上的突破，其中最主要的方向之一就是TOPCon技術路線，其具備高效率和低成本的性價比，并且能承接原有PERC產線改造升級，TOPCon電池加速擴產，帶動相關設備和材料的需求，建議重點把握相關電池、設備及材料廠商的投資機遇。1）領先布局TOPCon電池產能的企業，關注晶科能源、鈞達股份；2）具備成熟量產工藝的核心設備供應廠商，推薦捷佳偉創、帝爾激光、金辰股份；3）受益裝機需求明確，N型技術迭代加速利好組件串焊機需求，推薦奧特維。4）N型產業化帶動POE膠膜、國產化銀漿需求量放量及盈利能力提升，重點推薦福斯特，關注帝科股份、蘇州固锝。
