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軟件：上半年軟件業運行態勢持續向好。1-6月我國軟件業務收入同比增長10.9%，增速較1-5月份提高0.3個百分點；利潤總額同比增長7.3%，增速較1-5月份提高5.4個百分點。申萬計算機310家A股上市公司中79家披露中報業績預告，除51家預計虧損外，在28家預計盈利的公司中，3家預計扭虧轉盈，11家預計凈利潤同比增長高于50%，4家預計凈利潤同比增長低于50%，2家預計凈利潤或增或減，8家預計凈利潤同比減少。
萬和證券：維持“強于大市”評級。從已披露的中報預告看，不到1/4的計算機上市公司實現盈利增長或扭虧為盈，業績風險已得到初步釋放。我們認為，當前板塊估值安全邊際高，基金持倉向上空間大，隨著中報業績利空預期落地后，板塊將迎來階段性配置機會，以景氣確定性和基本面修復為主線，繼續推薦智能汽車與信創領域。1）智能汽車處于黃金成長期。當前智能汽車正經歷著需求端、供給端、政策端三方共同發力階段，新車L2級搭載率維持30%以上，首部管理法規落地形成政策突破，加之大算力芯片開啟量產上車，智能化趨勢將推動產業鏈持續擴容，在硬件預埋、算力先行的競賽期，建議關注與自動駕駛、座艙芯片廠商深度合作的公司。2）信創超預期修復可期。據海光信息最新公布的招股意向書，受益信創市場需求旺盛，公司2022年上半年實現營收同比增長超340%，利潤扭虧轉盈，且預計前三季度營收約為36.7-40.8億元，同比增長170%-200%，歸母凈利潤約為6.1-7.0億元，同比增長392%-465%。今年以來明顯看到除電信、金融在提升國產化采購率外，其余行業也均在加速擴大國產產品采購份額，隨著疫情防控形勢持續向好，招標交付延遲造成的負面影響有望在下半年逐步消化，建議關注中國長城、金山辦公。
元宇宙：7月28日至30日，2022年全球數字經濟大會在北京召開。其中互聯網 3.0 峰會主題為“虛實相生，未來已來”，首次以元宇宙為會議主題，圍繞如何將元宇宙與工業產業相結合，關注數字產業化與產業數字化，助力工業文明向數字文明邁步等方面展開了一系列討論，通過數字人技術、數字醫療、城市數字化等多個維度探討數字經濟的可能性和創造力。
銀河證券：各地元宇宙發展政策釋放積極信號，未來趨勢前景樂觀。推薦關注元宇宙概念股及相關細分產業。建議關注標的：元宇宙內容相關標的藍色光標，三七互娛，三人行，浙文互聯；ICT 技術相關標的中際旭創，天孚通信，長飛光纖，中天科技，亨通光電。
家居：近期，國家統計局數據顯示，上半年中國家具制造業營收下降 4%。7月27日，國家統計局發布2022年1-6月份全國規模以上工業企業利潤數據的公告。公告顯示，今年上半年，全國家具制造業營業收入為3604億元，同比下降4%；營業成本3023.2億元，同比下降4%；利潤總額174.8億元，同比增長2.6%。其中，6月份家具行業利潤增長20.6%，由降轉增。木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業營業收入4746.4億元，同比增長3.1%；營業成本4299.2億元，同比增長3.2%；利潤總額155.2億元，同比下降4.9%。
華金證券：隨著以歐派為代表的頭部企業引領行業進入大家居全品類、整裝家裝時代，家居行業邁入設計、生產、供應鏈、交付服務等綜合能力的比拼，行業競爭升級，市場份額預計將加速向頭部企業集中。建議繼續關注家居行業龍頭歐派家居、顧家家居、索菲亞，以及渠道規模持續擴張的喜臨門、金牌廚柜、志邦家居。
