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機器視覺：華為機器視覺產業峰會暨新品發布會將于8月8日召開，華為機器視覺采取1+3+N戰略，其中的是1是智能軟件定義攝像機，3即輕邊緣、微邊緣和好望云服務，N泛指面向千行百業的N個生態，包括解決方案的生態、智能算法的生態、智能應用的生態等。
申萬宏源：機器視覺行業競爭激烈，國內廠商在產業鏈細分領域持續追趕海外龍頭，國產替代進程不斷加速。短中長期多重因素推動機器視覺市場需求快速提升，預計25年市場規模突破390億。建議優選擁有核心部件技術及獨立軟件算法的企業，如：奧普特（國內唯一自主產品覆蓋整個中段產業鏈的企業）、凌云光（國內企業市占率第一）、天準科技（尺寸測量龍頭；通過與地平線合作切入智能駕駛領域）、矩子科技（3D缺陷檢測龍頭）、奧比中光（3D視覺傳感器龍頭）。
動力電池回收：8月1日，工業和信息化部、國家發展改革委、生態環境部印發工業領域碳達峰實施方案。其中提到，加強再生資源循環利用。實施廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙、廢塑料、廢舊輪胎等再生資源回收利用行業規范管理，鼓勵符合規范條件的企業公布碳足跡。延伸再生資源精深加工產業鏈條，促進鋼鐵、銅、鋁、鉛、鋅、鎳、鈷、鋰、鎢等高效再生循環利用。研究退役光伏組件、廢棄風電葉片等資源化利用的技術路線和實施路徑。圍繞電器電子、汽車等產品，推行生產者責任延伸制度。推動新能源汽車動力電池回收利用體系建設。
光大證券：鋰電回收有助于彌補上游資源、特別是鋰資源供給缺口，鋰電回收市場空間及發展前景廣闊。建議關注具有技術和渠道優勢的回收企業：
（1）具備完善金屬資源回收能力的鋰電回收企業：天奇股份、光華科技；
（2）轉型切入鋰電回收領域的企業：旺能環境、浙富控股。旺能環境2022年1月收購立鑫新材料，進入鋰電池回收領域。浙富控股正在積極布局動力蓄電池回收拆解單位產生的廢液、廢渣等危險廢物的處置市場，截至2022年4月30日，規劃的“4萬噸/年新能源汽車廢舊動力蓄電池拆解項目”已完成備案。
（3）形成產業鏈一體化閉環的三元前驅體及正極企業：邦普循環（寧德時代）、華友鈷業、格林美、芳源股份等。芳源股份與法國威立雅共同投資設立動力電池回收拆解企業威立雅江門布局鋰電回收。
光刻膠：根據Reportlinker數據，全球光刻膠市場預計2019-2026年CAGR有望達到6.3%，至2023年突破100億美金，到2026年超過120億美元。大陸市場增速高于全球，2022年規模有望超過百億人民幣，占全球光刻膠市場比例也將持續提升，到2026年占比有望從2019年15%左右提升到19.3%。
中泰證券：光刻膠是IC、面板、PCB制造必不可少的原材料，且難度大壁壘高。建議關注有望實現國產替代的優質企業。
IC光刻膠：彤程新材（KrF光刻膠批量供應中芯、長存等多家下游客戶，G線光刻膠的市場占有率達到60%），晶瑞電材（g/i線批量供應多年，KrF已通過測試）、華懋科技（投資徐州博康，擁有光刻膠全產業鏈能力）、上海新陽（ KrF形成銷售，ArF研發進展順利）等。
面板光刻膠：雅克科技（接收了LG化學彩色光刻膠業務，控股韓國Cotem公司）、飛凱材料（5000噸/年TFT-LCD光刻膠項目已向客戶穩定供貨）等。
PBC光刻膠：容大感光（PCB感光油墨龍頭，有望突干膜并實現國產替代）等。
