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行業(yè)上半年業(yè)績?nèi)耘f承壓，但Q2業(yè)績已有所好轉(zhuǎn)。分板塊來看，金融IT上半年業(yè)績表現(xiàn)突出，同時部分細(xì)分領(lǐng)域Q2收入已呈現(xiàn)改善的跡象。后續(xù)隨著政策、招投標(biāo)持續(xù)推進(jìn)，下游需求有望逐步釋放，進(jìn)一步推動板塊業(yè)績回升。
東莞證券：建議圍繞三條主線進(jìn)行布局：1）首批大模型備案清單出爐后，預(yù)計AI+應(yīng)用有望加快推廣，關(guān)注AIGC應(yīng)用領(lǐng)域；2）近期針對數(shù)據(jù)要素的利好政策密集出臺，產(chǎn)業(yè)趨勢正不斷加強(qiáng)，關(guān)注數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)鏈；3）下半年特別是Q4是信創(chuàng)招標(biāo)的高峰期，建議關(guān)注華為系（鯤鵬+昇騰）、中國電科、中國電子等相關(guān)集團(tuán)。
