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7月社融數據大幅回落，人民幣貸款同比少增，信貸結構走弱，主因是6月新增信貸沖量透支與國內需求不足。近期各重大會議政策信號積極，強調加強逆周期調節，預計寬信用進程短期波折不改經濟修復的大方向。東莞證券：一是建議關注受益于經濟高景氣區域、業績確定性較強的區域性銀行寧波銀行、江蘇銀行、成都銀行、杭州銀行、常熟銀行。二是建議關注綜合經營能力強、業績穩健、受益于房地產風險緩釋、宏觀經濟修復下零售業務與財富管理業務優勢凸顯的招商銀行和平安銀行。三是建議關注更有望在“中特估”背景下實現估值重塑的國資背景深厚、低估值、高股息、經營穩健的農業銀行、中國銀行、郵儲銀行和中信銀行。