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7月以來，光伏玻璃價格多次跳漲，進入四季度，緊缺狀況更加凸顯。11月3日，6家龍頭組件企業發文“叫苦”，圍繞光伏玻璃產能掣肘的博弈公開化。工信部有關負責人回應稱，擬對光伏玻璃實行有別于傳統浮法玻璃的政策，盡快釋放產能，緩解供應偏緊，抑制價格上漲。
晶澳科技（002459）副總經理、董秘武廷棟在接受證券時報·e公司記者采訪時表示，短期的供需矛盾不改變光伏需求旺盛、行業景氣度高的基本面。組件廠商的聯合呼吁是希望能引起產業鏈、上下游合作伙伴的重視，也希望政府部門從宏觀層面對光伏玻璃產業發展給出指導意見細則。
面對光伏玻璃的短缺，透明背板能否趁機搶占市場份額受到廣泛關注。中來股份（300393）稱，透明背板的價格相較于玻璃有更大優勢，市場價值逐步凸顯，公司將透明網格背板作為研發重點。此外，旗濱集團（601636）、回天新材（300041）在透明背板上也有新的動作。
光伏玻璃產能掣肘有望緩解
11月3日，晶科能源、隆基股份等6家龍頭組件企業聯合發布倡議書，直指光伏玻璃供應緊缺的問題，并稱玻璃供應和價格“失控”直接影響到組件制造企業的正常生產，造成產業鏈的減產，甚至是停產。
記者注意到，6家企業中，有5家的出貨量位居全球前五，此番呼吁在業內頗為震動。6家企業提出，玻璃行業的產能瓶頸是組件供應“告急”的直接誘因，希望國家充分考慮目前行業面臨的緊迫局勢，放開對光伏玻璃產能擴張的限制。
談到近期光伏玻璃供應及價格變化的影響，武廷棟對記者表示，四季度是光伏行業傳統旺季，產業鏈中的原輔料供應普遍緊張，又趕上硅片尺寸升級切換，對玻璃尺寸規格需求繁多，造成光伏玻璃供應緊張尤為突出。同時，輔材價格上漲必然給組件端帶來成本壓力。
PV InfoLink數據顯示，大廠3.2mm鍍膜玻璃采購價大多42元~43元/平方米、2.0mm玻璃則大多34元/平方米。組件輔材自三季度開始不斷漲價，輔材成本每瓦已墊高了大約0.1元。
武廷棟認為，光伏玻璃供應緊張、價格上漲，會增加組件的非硅成本，從而影響光伏組件價格和光伏發電度電成本，對下游電站的經濟性帶來一定影響，在一定程度上會抑制市場需求。據記者了解，目前組件廠對于明年的訂單報價較保守，終端買方也呈現較為觀望的態勢。
6家企業的倡議書中還提到，希望國家相關部門給光伏市場年終“搶裝潮”降溫，引導項目有序推進。一般而言，四季度都是光伏需求旺季，加上明年國內將進入平價上網時代，各方都開足馬力搶裝，但不料遇到了玻璃掣肘。
讓市場關心的一點是，今年全年的光伏裝機是否會受到影響，明年的市場需求又如何？對此，武廷棟判斷說，短期的供需矛盾不改變光伏需求旺盛、行業景氣度高的基本面。此外，在行業發展處于瓶頸制約的前提下，存在組件部分需求被遞延到明年的可能。國家補貼政策主要涉及競價項目，如果國內項目年底前搶裝降溫，有助于平緩產品供需矛盾。
談到晶澳科技的情況，武廷棟表示，公司與主要供應商建立了長期穩定的合作關系，保持密切溝通，盡力保障物料供應，有信心能夠克服經營困難、實現全年業績目標，盡力兼顧客戶需求與股東回報的平衡。他還呼吁，玻璃供應環節應與組件廠商站在同一立場上。
有望形成新的細分市場
面對光伏玻璃的緊缺，業內開始尋找新的替代產品，透明背板就是一個比較典型的方向。事實上，就在上個月，旗濱集團與回天新材雙雙公告了有關透明背板產線的建設計劃。
背膜/背板是一種位于太陽能電池組件背面的光伏封裝材料，起耐火絕緣保護作用，以滿足太陽能電池組件25年的使用壽命。光伏玻璃也是光伏組件生產的必備材料，其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率。透明背板與光伏玻璃一定程度上具有替代性。
回天新材日前公告，以自籌資金5800萬元投資建設年產3000萬平方米太陽能電池背膜項目。旗濱集團最近在光伏行業的動作也十分頻繁，公司先是籌劃將業務觸角延伸至光伏玻璃，隨后又公布了透明背板方面的擴產計劃，公司將投入13.73億元，在浙江紹興建設光伏高透背板材料及深加工生產線。
旗濱集團是剛準備跨入透明背板市場，回天新材今年上半年的背膜收入占主營業務收入的比例也不到20%，相比之下，中來股份還是背板行業的“老大哥”。數據顯示，中來股份背板年產能為1.35億平方米，其中包括1000萬平方米透明背板的產能規模。
中來股份在公司發展戰略中提到，為匹配未來雙面組件發展趨勢的需求，公司加大透明背板技術研發，擴大其生產規模，降低成本，夯實行業護城河，到2025年，實現透明背板市場占有率30%以上，成本較2mm玻璃低1/3。
記者注意到，今年8月，中來股份推出了透明背板Hauberk Tech技術，實現了超強耐紫外、超高透光率兩大突破，公司披露的數據顯示，背板透光率超過93%，耐紫外能力遠超傳統背板。中來股份認為，透明背板的價值正逐步被市場接受。
在光伏玻璃嚴重緊缺的當下，背板企業持續加碼新品透明背板，大有借機搶占市場份額的意味。然而，光伏玻璃廠商則不以為意，一家龍頭企業人士告訴證券時報記者，透明背板存在的自爆率以及透光率等問題還沒有得到有效解決，進而會影響到組件的壽命與發電效率。
“現在一部分組件商選擇以透明背板替代的原因還是由于光伏玻璃比較緊缺，一旦光伏玻璃產能釋放、2.0mm的薄玻璃推廣以后，我們認為，透明背板等替代產品再往下推廣的可能性就不大了。”上述企業人士補充道。
當然，無論是光伏玻璃還是透明背板，都是以輔材的身份為組件做配套，透明背板的替代性究竟如何，組件企業有很大的發言權。
武廷棟告訴記者，透明背板是光伏玻璃的潛在替代方案，供應商和組件廠商在共同推進。晶澳在透明背板的使用上要做更多的測試，例如自然條件下背板的腐蝕、老化情況等，從而確保產品的可靠性達到有關技術標準，期待產品能夠迅速成熟來填補市場需求。
武廷棟認為，透明背板的優點是輕質化、低成本，但穩定性較弱，雙玻組件是滿足愿意為增量發電支付溢價的客戶群體。“兩個產品滿足的是不同客戶的需求，透明背板組件投入市場后，可能會滿足之前沒被完全滿足的客戶群體，形成新的細分市場。由于光伏組件的需求保持快速增長，這將給各種產品方案留有足夠的潛在發展空間。”
