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電力：四川省經(jīng)信廳和國網(wǎng)四川電力于8月14 日發(fā)布《關于擴大工業(yè)企業(yè)讓電于民實施范圍的緊急通知》，對四川電網(wǎng)有序用電方案中所有工業(yè)電力用戶(含白名單重點保障企業(yè))實施生產(chǎn)全停(保安負荷除外)，放高溫假，讓電于民。
據(jù)統(tǒng)計，2021年四川夏季空調降溫負荷近1800萬千瓦，超過全省用電負荷的三分之一。而進入7月以來，四川省遭遇60年一遇的極端高溫天氣，用電負荷接連6次創(chuàng)歷史新高，最高達到5910萬千瓦。新一輪高溫天氣再次來臨，最大用電負荷預計將超過6000萬千瓦，加之上游降水較往年下降4成左右、外省煤入川運力仍有不足，導致四川用電極度緊張。
首創(chuàng)證券：四川限電事件再次引發(fā)市場對電力供需緊張的關注。預計雖然部分區(qū)域用電形勢緊張，但不會再出現(xiàn)大規(guī)模“拉閘”現(xiàn)象，未來電力供需“緊平衡”的狀況將延續(xù)。電力供需“緊平衡”背景下，屬于“基荷電源”的核電以及同時具備“基荷電源”屬性及高靈活調節(jié)屬性的火電有望迎來價值重估。維持行業(yè)“看好”的投資評級，推薦關注中國核電、華能國際等公司。
VR/AR：根據(jù)VR陀螺統(tǒng)計，蘋果近期發(fā)布了多項VR/AR的新專利。其中一款蘋果的新專利名為 "用于AR環(huán)境中自動測量的圖形用戶界面"，可利用蘋果手表等設備在AR環(huán)境中測量物體。另一專利涉及將用戶頭部的"虛擬化身"提升到新的水平，以供用戶在處于擴展現(xiàn)實（XR）環(huán)境中的未來混合現(xiàn)實頭顯上使用。今年以來，蘋果陸續(xù)發(fā)布了多款VR/AR方面的專利，涉及AR自拍、AR Measure應用、車內(nèi)配臵MR頭顯、HMD系統(tǒng)眼動追蹤功能等方向。
安信證券：VR/AR相比于其他的智能硬件如筆記本電腦、智能手機，在人機交互方面將會有更深入的沉浸感。因此，語音交互、手勢識別、眼動追蹤等技術將會成為VR/AR方向的新增量，相關算力和算法企業(yè)有望受益，建議關注：中科創(chuàng)達、虹軟科技、商湯科技、科大訊飛、奧比中光、當虹科技。
農(nóng)業(yè)：USDA預測烏克蘭2022/23銷售年度小麥產(chǎn)量預計為2150萬噸，比去年下降35%，比5年平均水平下降23%；玉米產(chǎn)量預計為1950萬噸，比去年下降54%，比5年平均水平下降42%。5月18 日，烏克蘭表示今年糧食產(chǎn)量或大幅下降50%。此外，全球極端天氣逐漸增多，異常氣候對農(nóng)業(yè)存在較大擾動。
國聯(lián)證券：糧價近期高位回落，但價格仍高于往年，種植板塊基本面改善，我們看好種業(yè)與種植業(yè)的行業(yè)前景，給予“強于大市”評級。重點推薦布局轉基因賽道的雜交育種龍頭隆平高科，擁有優(yōu)質大品種且品種儲備充足的登海種業(yè)，轉基因性狀研發(fā)實力領先的大北農(nóng)。建議關注打造全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)的荃銀高科，掌握優(yōu)質耕地基地的蘇墾農(nóng)發(fā)。
