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機(jī)器人：去年，馬斯克在特斯拉首個AI 開放日上發(fā)布人形機(jī)器人的概念圖及視頻，并預(yù)計會在2022年完成，第一版可在2023年投入生產(chǎn)。Optimus將使用了輕量化的材質(zhì)，頭部有掃描外界信息的屏幕，具備人類級別的手以及2個用于保持平衡的軸腳，全身共搭載40個機(jī)電驅(qū)動器。Optimus的價格大概率可能會落在20-30萬區(qū)間，這將有望推動人形機(jī)器人在全球范圍的快速應(yīng)用，改變整個人形機(jī)器人的生態(tài)及市場空間。
東方財富證券：人形機(jī)器人可能在減速器、伺服電機(jī)、控制器、本體制造以及熱管理等領(lǐng)域存在較多投資機(jī)會。結(jié)合目前國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，在減速器行業(yè)建議重點關(guān)注綠的諧波和雙環(huán)傳動；在伺服電機(jī)及空心杯電機(jī)行業(yè)建議重點關(guān)注匯川技術(shù)、禾川科技、鳴志電器和江蘇雷利；在結(jié)構(gòu)件上建議關(guān)注旭升股份、拓普集團(tuán)、文燦股份、廣東鴻圖、愛柯迪等標(biāo)的；熱管理系統(tǒng)上建議重點關(guān)注三花智控。
快遞：7月行業(yè)件量同比增長8.0%，單票價格同比增長0.6%，競爭格局總體改善，局部有所反彈。其中，全行業(yè)快遞收入同比增長8.6%，增幅環(huán)比擴(kuò)大。業(yè)務(wù)量同比增長8.0%，為3月以來最快增速。當(dāng)月單票收入同比增長0.6%，連續(xù)4個月保持正增速，競爭格局總體持續(xù)改善，局部有所反彈。
東方證券：在電商行業(yè)增速中樞下移背景下，快遞企業(yè)從量到質(zhì)，從單一到多元，從 “基礎(chǔ)貨物運輸服務(wù)”到“供應(yīng)鏈重塑者”，才是快遞行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的最終路徑，也是快遞企業(yè)真正的“決勝點”所在。
建議關(guān)注政策與基本面共振，單票價格和盈利已持續(xù)顯著改善的通達(dá)系快遞。收入端的價格指導(dǎo)政策和成本端的派費指導(dǎo)政策底均已現(xiàn)，行業(yè)重回健康競爭秩序，頭部企業(yè)逐步從價格戰(zhàn)后的利潤修復(fù)走向盈利能力的持續(xù)提升。行業(yè)逐步進(jìn)入旺季，關(guān)注單票價格在旺季和基數(shù)逐步走高下的走勢。建議關(guān)注韻達(dá)股份、圓通速遞、申通快遞。
摩托車：據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2022年7月國內(nèi)250cc+中大排量摩托車銷售6.21萬輛，同比+85.8%，環(huán)比+11.5%。2022年1-7月累計銷售28.42萬輛，同比+53.7%。
華西證券：中大排量摩托車當(dāng)前發(fā)展階段類似2013-2014年的SUV板塊，供給端頭部車企新車型、新品牌投放加速提供行業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動力，市場快速擴(kuò)容。參考國內(nèi)汽車發(fā)展歷史及海外摩托車市場競爭格局，自主品牌有望成為中大排量摩托車需求崛起最大受益者，推薦春風(fēng)動力、錢江摩托，相關(guān)受益標(biāo)的隆鑫通用。
