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民生證券指出，政策落地刺激消費，堅定看多具備電動智能化屬性的汽車零部件板塊。建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。推薦主線如下：1）智能駕駛：L3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先受益。推薦線控底盤龍頭公司中鼎股份、亞太股份和拓普集團，建議關注產業鏈相關公司保隆科技和伯特利；2）智能座艙：賽道推薦域控制器龍頭公司德賽西威、經緯恒潤，建議關注均勝電子和華陽集團，推薦座艙人機多模交互的華安鑫創、上聲電子和科博達；3）輕量化：推薦愛柯迪、瑞鵠模具、萬豐奧威、華達科技、旭升股份、美利信。4）華為產業鏈：推薦華為智選車及安徽汽車產業鏈相關標的飛龍股份、華依科技，關注光洋股份、滬光股份。此外，建議關注傳統內外飾智能化升級賽道的天成自控、星宇股份、福耀玻璃和繼峰股份。