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今年中央一號(hào)文件提出，實(shí)施新一輪畜禽遺傳改良計(jì)劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。這被業(yè)內(nèi)解讀為“頂層設(shè)計(jì)再為中國種業(yè)發(fā)展播下新‘種子’”。
????“中國種業(yè)正在發(fā)生前所未有的大變化?！边@是多位產(chǎn)學(xué)研人士接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)的共同感受。變化表征之一，是在新的國際政經(jīng)格局下，種業(yè)問題開始被各界重新認(rèn)知，并成為中國農(nóng)業(yè)打破既有發(fā)展模式的突破口，進(jìn)而帶來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)鏈條中“重生產(chǎn)、輕育種”格局的重構(gòu)。在此過程中，持續(xù)數(shù)千年種業(yè)和農(nóng)業(yè)自我循環(huán)也被打破，資本力量越來越積極地參與其中，種業(yè)公司的資本運(yùn)作提速明顯。
????長(zhǎng)期以來，育繁推脫節(jié)、種企科研投入低和集中度差被視為我國種業(yè)發(fā)展三大短板；種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)有效保護(hù)不足、科研管理體制不順、管理部門職能職責(zé)不清晰則被視為制約種業(yè)發(fā)展的三大困境。
????種業(yè)大變局之下，短板和困境都在加速破題。在新的產(chǎn)業(yè)生態(tài)下，轉(zhuǎn)基因商業(yè)化、生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用以何種節(jié)奏推進(jìn)？如何有效解決結(jié)構(gòu)性“卡脖子”難題？中國種企“小而散”難題何以化解……這些依然被視為在打贏“農(nóng)業(yè)芯片”翻身仗過程中，擺在中國種業(yè)參與者面前的重要挑戰(zhàn)。
????種業(yè)之變
????“此前很長(zhǎng)一段時(shí)間，社會(huì)各界對(duì)于農(nóng)業(yè)喊得多做得少，認(rèn)為農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)部門的事情，主要是由農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、農(nóng)科院、農(nóng)業(yè)企業(yè)等農(nóng)口主體來做。近年來，社會(huì)各方都在關(guān)注、重視并且參與其中。”中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)規(guī)劃科學(xué)研究所所長(zhǎng)張?zhí)熘鶎?duì)記者表示。
????在農(nóng)業(yè)參與主體的多元化過程中，各大產(chǎn)業(yè)巨頭成為典型代表。無論是地產(chǎn)界翹楚萬科、碧桂園，還是互聯(lián)網(wǎng)龍頭阿里、百度、美團(tuán)，抑或是中信集團(tuán)、中國石化、中國萬向等其他產(chǎn)業(yè)巨擘，都跨界農(nóng)業(yè)做起“農(nóng)夫”。
????農(nóng)業(yè)變局，種業(yè)首當(dāng)其沖。這一方面是基于種子在農(nóng)業(yè)中的地位類似于半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)里的芯片，只有掌握了種子上的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能在利益分配和產(chǎn)業(yè)鏈定價(jià)方面進(jìn)行把控。另一方面則是基于中國種業(yè)解決結(jié)構(gòu)性“卡脖子”難題的緊迫性。
????中糧集團(tuán)王燦（化名）介紹，種業(yè)“卡脖子”表現(xiàn)之一，是本土種質(zhì)資源的挖掘保護(hù)和利用?！拔覈黝惙N子庫收集的種質(zhì)資源仍有欠缺，一些地方特色鮮明的物種面臨滅絕風(fēng)險(xiǎn)。長(zhǎng)期來看，一些種質(zhì)資源庫在保存、保育、復(fù)壯等工作也是時(shí)斷時(shí)續(xù)。”
????全國農(nóng)作物種質(zhì)資源普查與收集行動(dòng)公開數(shù)據(jù)顯示，我國主要糧食作物地方品種的數(shù)目從1956年的超1.1萬個(gè)下降到2014年的3000多個(gè)。張?zhí)熘榻B，種質(zhì)資源的保護(hù)工作相關(guān)部門一直在進(jìn)行，但是也面臨著資金不足、力度較弱等問題。“此前，一些種子流到國外育種公司，緣于國外企業(yè)的全球收集能力，而國內(nèi)的保護(hù)意識(shí)較弱，知識(shí)產(chǎn)權(quán)重視不足。不過，現(xiàn)在種子資源的保護(hù)正上升到國家層面。不僅要保護(hù)商品率高的品種，而且要保護(hù)傳統(tǒng)好的基因，這也是藏糧于技的具體行動(dòng)?！?/span>
????大北農(nóng)是A股資產(chǎn)規(guī)模和市值最大的種業(yè)公司。公司種業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，我國是種質(zhì)資源大國，居世界第二，但不是資源強(qiáng)國，種質(zhì)資源開發(fā)利用較為滯后，優(yōu)質(zhì)性狀的新型品種輸出速度較慢?！拔覈r(nóng)業(yè)種質(zhì)資源保護(hù)與開發(fā)利用，面臨著種質(zhì)資源保護(hù)與鑒定設(shè)施不完善、特有種質(zhì)資源消失風(fēng)險(xiǎn)加劇、優(yōu)異資源和基因資源發(fā)掘較為滯后、種質(zhì)資源有效交流與共享不夠，難以滿足品種選育對(duì)優(yōu)異新種質(zhì)和新基因的需求，難以應(yīng)對(duì)激烈的種業(yè)國際競(jìng)爭(zhēng)，以及城鄉(xiāng)居民消費(fèi)升級(jí)對(duì)種業(yè)的新要求。”
????“長(zhǎng)期以來，重生產(chǎn)、輕育種的現(xiàn)象比較普遍，這與種業(yè)產(chǎn)業(yè)屬性有關(guān)?！蓖鯛N分析，“從利益鏈條分割來看，育種產(chǎn)業(yè)投入大、回收周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)較高、收益不明確。因此，無論是種植戶還是農(nóng)業(yè)企業(yè)，更傾向于參與短平快的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，長(zhǎng)此以往，產(chǎn)業(yè)高度集中于生產(chǎn)鏈條，種業(yè)卻有所忽略。”
????2020年的新冠疫情加速了各界對(duì)種業(yè)產(chǎn)業(yè)重要性的認(rèn)識(shí)。北京市農(nóng)林科學(xué)院玉米研究中心主任趙久然對(duì)證券時(shí)報(bào)記者表示，種業(yè)安全與糧食安全密不可分，解決好種子和耕地問題，才能保障糧食生產(chǎn)安全。“種子是農(nóng)業(yè)芯片，小小的一粒種子包含著許多技術(shù)，種業(yè)在國家層面競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。疫情下國家對(duì)糧食安全的認(rèn)識(shí)上升到空前的高度，耕地和種業(yè)則是解決糧食問題的重要保證?！?/span>
????資本運(yùn)作提速
????今年中央一號(hào)文件提出，實(shí)施新一輪畜禽遺傳改良計(jì)劃和現(xiàn)代種業(yè)提升工程。尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。加強(qiáng)育種領(lǐng)域知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。支持種業(yè)龍頭企業(yè)建立健全商業(yè)化育種體系，加快建設(shè)南繁硅谷，加強(qiáng)制種基地和良種繁育體系建設(shè)，研究重大品種研發(fā)與推廣后補(bǔ)助政策，促進(jìn)育繁推一體化發(fā)展。
????在王燦看來，種業(yè)可以被視為農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和糧食安全問題的焦點(diǎn)之一。“種業(yè)問題本質(zhì)上是中國的農(nóng)業(yè)發(fā)展模式和重要性，在世界經(jīng)濟(jì)沖擊下有了新的認(rèn)知。但農(nóng)業(yè)發(fā)展又不可能遍地開花去做，種業(yè)是一個(gè)重要突破口。解決了種業(yè)問題，我國農(nóng)業(yè)的機(jī)械化、智能化、數(shù)字化才能生根發(fā)芽，得到更好的發(fā)展?！?/span>
????種業(yè)變局之下，各參與方摩拳擦掌加速化解產(chǎn)業(yè)掣肘。A股種業(yè)公司資本運(yùn)作明顯提速。
????荃銀高科今年最重要的事件之一就是將變身正宗的“央企系”公司。去年12月31日，荃銀高科股東賈桂蘭籌劃將所持全部股份的表決權(quán)委托給公司第一大股東現(xiàn)代農(nóng)業(yè)行使，由此公司控股股東和實(shí)控人變更為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和國務(wù)院國資委。在機(jī)構(gòu)看來，這成為荃銀高科發(fā)展有望更上一層樓的起點(diǎn)?！爸谢F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的控股股東先正達(dá)，具有世界一流的種業(yè)生物技術(shù)及育種技術(shù)，這有望助力荃銀在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)彎道超車，躍進(jìn)式發(fā)展?！?/span>
????借道融資加碼主業(yè)也成為種業(yè)公司的一大動(dòng)作，隆平高科去年啟動(dòng)定增，以完善公司高質(zhì)量種子加工基地布局，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。今年2月，其控股子公司隆平生物也進(jìn)行增資擴(kuò)股，并引入戰(zhàn)略投資者新洋豐等。
????種業(yè)資產(chǎn)證券化也在快速推進(jìn)。2020年10月，亞盛集團(tuán)啟動(dòng)籌劃收購農(nóng)墾良種及黃羊河種業(yè)100%股權(quán)，通過資源整合快速發(fā)展公司制種產(chǎn)業(yè)，以延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈條。
????種業(yè)公司運(yùn)作提速，被業(yè)內(nèi)視為產(chǎn)業(yè)資本和企業(yè)主體合力加速解決我國種業(yè)“卡脖子”問題的重要路徑。其背后邏輯，則直指我國種業(yè)長(zhǎng)期以來的小而散短板。這與農(nóng)業(yè)農(nóng)村部副部長(zhǎng)張?zhí)伊?月22日表示“種業(yè)企業(yè)要強(qiáng)起來，要遴選一批優(yōu)勢(shì)企業(yè)予以重點(diǎn)扶持”的邏輯一脈相承。
????數(shù)據(jù)顯示，截至2019年底，全國持有效種子生產(chǎn)經(jīng)營許可證的企業(yè)數(shù)量為6393家，整體數(shù)量呈下降趨勢(shì)。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，我國種業(yè)集中度依然有待繼續(xù)提升。
????“從全球經(jīng)驗(yàn)來看，孟山都、杜邦先鋒等國際巨頭，都是在不斷的并購中擴(kuò)大并發(fā)展起來。中國種企規(guī)模小、數(shù)量多、競(jìng)爭(zhēng)力弱，這導(dǎo)致了企業(yè)研發(fā)投入受限、具備育繁推一體化能力的企業(yè)數(shù)量有限?！蓖鯛N表示。
????王燦所說的“育繁推脫節(jié)”，是指我國種子產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期以來科研、生產(chǎn)、推廣和銷售相互分離，這導(dǎo)致科技成果轉(zhuǎn)化速度慢，難以形成良性循環(huán)和閉環(huán)。發(fā)達(dá)國家跨國種業(yè)巨頭早在50年前就已實(shí)現(xiàn)種子研發(fā)、生產(chǎn)和銷售一體化。
????“企業(yè)研發(fā)投入受限”短板也較為突出。媒體曾爆出“國外種子按粒賣而國內(nèi)種子按斤賣”“國外菜種一克種子一克金”等現(xiàn)象。近年來，中國部分種企的年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)出現(xiàn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。雖然隆平高科、登海種業(yè)等研發(fā)投入占主營比例接近或超過10%，但大部分種企的研發(fā)投入占銷售收入的比例在3%以下，低于國際公認(rèn)的正常線5%。
????隆平高科高級(jí)副總裁尹賢文也在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)認(rèn)為，中國種企小而散問題有待進(jìn)一步破局?！爸袊N業(yè)的健康長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有賴于合理充分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、有效的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等各方面的推動(dòng)，未來，航母型領(lǐng)軍企業(yè)、特色優(yōu)勢(shì)企業(yè)、專業(yè)化平臺(tái)企業(yè)等三類企業(yè)最有可能得到良好發(fā)展?！?/span>
????“種業(yè)龍頭企業(yè)，為了迎戰(zhàn)翻身，必將促進(jìn)種業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈信息有效整合和利用，豐富金融支持種業(yè)的措施和路徑。另一方面，加快推進(jìn)種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈‘保育測(cè)繁推用’一體化，農(nóng)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)于種業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，二者最終共同實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)價(jià)值鏈?！贝蟊鞭r(nóng)方面對(duì)記者表示。
????轉(zhuǎn)基因之辯
????轉(zhuǎn)基因商業(yè)化的落地，被市場(chǎng)認(rèn)為是今年中國種業(yè)最大變量之一。2月18日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳發(fā)布通知，支持從事新基因、新性狀、新技術(shù)、新產(chǎn)品等創(chuàng)新性強(qiáng)的農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物研發(fā)活動(dòng)，強(qiáng)化產(chǎn)品迭代，支持高水平育種。資本市場(chǎng)種業(yè)公司迎風(fēng)而起。
????實(shí)際上，今年1月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就發(fā)布了2020年農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書批準(zhǔn)清單。去年我國還進(jìn)行了轉(zhuǎn)基因安全性狀的公示與證書發(fā)放、加大對(duì)非法轉(zhuǎn)基因的打擊力度等系列動(dòng)作。基于此，多家券商發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，2021年轉(zhuǎn)基因商業(yè)化許可有望落地，種業(yè)或迎大變革。
????不過從記者的采訪結(jié)果來看，市場(chǎng)對(duì)于這一變局的判斷趨于分化。部分企業(yè)趨于樂觀。大北農(nóng)在轉(zhuǎn)基因板塊投入時(shí)間長(zhǎng)、資金多。前述負(fù)責(zé)人介紹，如果轉(zhuǎn)基因產(chǎn)業(yè)化種植獲批，有望帶動(dòng)國內(nèi)玉米品種快速換代以及玉米種子價(jià)格提升，具有轉(zhuǎn)基因品種儲(chǔ)備的種業(yè)公司的市占率有望迎來快速提升?！稗D(zhuǎn)基因技術(shù)壁壘和護(hù)城河高，研發(fā)領(lǐng)先、品種儲(chǔ)備豐富的種業(yè)頭部企業(yè)有望快速實(shí)現(xiàn)市占率提升，獲得自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)收益，在共享玉米種子行業(yè)擴(kuò)容的同時(shí)，迎來市場(chǎng)集中度和盈利能力大幅提升?！?/span>
????樂觀派的理由之一在于國際經(jīng)驗(yàn)。王燦分析說，轉(zhuǎn)基因的大規(guī)模推進(jìn)確實(shí)給種業(yè)產(chǎn)值帶來大幅增值。以美國為例，轉(zhuǎn)基因玉米和大豆自商業(yè)化推廣以來，美國轉(zhuǎn)基因玉米播種面積占比從1996年的7.4%增長(zhǎng)到2014年的93%。
????不過也有業(yè)內(nèi)人士持保留態(tài)度。張?zhí)熘J(rèn)為，政府層面的系列動(dòng)作，只是意味著對(duì)科研的加大支持，但商業(yè)化推廣依然會(huì)非常慎重，特別是涉及主糧，會(huì)嚴(yán)格要求?！拔覈谥骷Z上是嚴(yán)格禁止轉(zhuǎn)基因的，即便被譽(yù)為我國育種天堂的南繁基地對(duì)于轉(zhuǎn)基因也是嚴(yán)格限制的。不過，我國在轉(zhuǎn)基因的研發(fā)力度加大，科技研發(fā)上不能落后?！?/span>
????“尊重科學(xué)、嚴(yán)格監(jiān)管，有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”，這是中央一號(hào)文件中再度強(qiáng)調(diào)的節(jié)奏。王燦指出，比判斷轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地更為重要的是，如何破解企業(yè)的自主創(chuàng)新能力不足、科研投入重復(fù)較多、效率不高等問題。
????張?zhí)熘榻B，長(zhǎng)期以來，我國農(nóng)業(yè)的定位是吃飽飯，從近年趨勢(shì)來看，已經(jīng)越來越把農(nóng)業(yè)當(dāng)作一個(gè)產(chǎn)業(yè)來看待，經(jīng)濟(jì)規(guī)律作用凸顯，如何提高生產(chǎn)效率成為核心話題。在此過程中，農(nóng)業(yè)和種業(yè)的科技屬性大幅增強(qiáng)，與之呼應(yīng)的系列配套制度短板也亟待補(bǔ)齊。
????短板之一是中央一號(hào)文件中所提出的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。“長(zhǎng)期以來，中小種企普遍采用的是聯(lián)合開發(fā)，甚至直接購買種子經(jīng)營權(quán)的方式獲得銷售良種的資格。過度依賴國外引進(jìn)會(huì)從源頭抬高農(nóng)業(yè)鏈條成本?！睆?zhí)熘f，近年來隨著我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的深化，企業(yè)越來越重視科研投入?！耙环矫媸褂脛e人的必須要付費(fèi)了，另一方面也需要培育自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，以實(shí)現(xiàn)更好發(fā)展?！蓖鯛N說。
????另一大短板則是人才?！跋喈?dāng)一段時(shí)期，中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈公司通常是靠天吃飯、人海戰(zhàn)術(shù)。隨著科技基因的注入，隨著農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，種業(yè)開始與芯片產(chǎn)業(yè)一樣，亟待優(yōu)秀人才來引領(lǐng)破局?！睆?zhí)熘硎尽?/span>
????與此伴生的不少問題仍然待解，社會(huì)保障就是典型代表?！半m然提倡科技人才向種企流動(dòng)，但育種科研人才缺乏積極性。”王燦分析，“科研事業(yè)單位工作穩(wěn)定，在養(yǎng)老、醫(yī)療和獲取其他公共產(chǎn)品等方面更具有利條件；加之種業(yè)科技人才在科研單位一樣可以從事研發(fā)和市場(chǎng)開發(fā)，導(dǎo)致育種科研人才向種企流動(dòng)的驅(qū)動(dòng)力不夠?！?/span>
????在張?zhí)熘磥恚嚓P(guān)掣肘趨于化解。“與以前限制不同，國家現(xiàn)在越來越鼓勵(lì)科研人員創(chuàng)業(yè)。國家有一段時(shí)間提高種業(yè)企業(yè)注冊(cè)資金門檻，大中型種業(yè)企業(yè)才有能力建立實(shí)驗(yàn)室。面對(duì)中國種業(yè)發(fā)展的突然加速，很多都要進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化?！?/span>
????“整體而言，雖然種業(yè)和農(nóng)業(yè)科技屬性日趨增強(qiáng)，但遠(yuǎn)比不上互聯(lián)網(wǎng)、芯片等產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)。后者已經(jīng)歷多輪滌蕩式發(fā)展，種業(yè)產(chǎn)業(yè)在資金投入、激勵(lì)方式等方面，都存在很大差距，既需要全社會(huì)關(guān)注和扶持，也需要產(chǎn)業(yè)自身和機(jī)制的創(chuàng)新?！睆?zhí)熘赋觥?/span>
