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A股市場(chǎng)又迎重大資產(chǎn)重組。
12月22日晚間，海爾生物發(fā)布公告稱，海爾生物與上海萊士正在籌劃由海爾生物通過(guò)向上海萊士全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并上海萊士，并發(fā)行A股股票募集配套資金。
海爾生物在科創(chuàng)板上市，最新總市值112億元。上海萊士目前總市值則達(dá)到479億元。
目前，海爾生物與上海萊士均為海爾集團(tuán)控制的上市公司。海爾生物表示，本次交易有助于打造一流的綜合性生物科技龍頭、完善血液生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈布局并發(fā)揮協(xié)同價(jià)值、推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展。
公告顯示，海爾生物作為海爾集團(tuán)大健康板塊創(chuàng)新戰(zhàn)略孵化的第一家上市公司，在生命科學(xué)領(lǐng)域取得良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。海爾生物作為存續(xù)公司將進(jìn)一步發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，通過(guò)持續(xù)的科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略外延拓展，打造具備持續(xù)成長(zhǎng)潛力的、植根本土并面向全球的一流綜合生物科技龍頭企業(yè)。
目前，本次交易尚處于籌劃階段，有關(guān)事項(xiàng)尚存在不確定性，經(jīng)申請(qǐng)，海爾生物、上海萊士證券擬于12月23日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
據(jù)公告，海爾生物與上海萊士于12月20日簽署了《吸收合并意向協(xié)議》。該協(xié)議僅為雙方的初步意向協(xié)議，意向協(xié)議約定，關(guān)于本次交易的具體交易方案、換股價(jià)格、債權(quán)債務(wù)處理、員工安置、異議股東保護(hù)機(jī)制等安排將由雙方溝通、論證、協(xié)商后，在正式簽署的交易協(xié)議中進(jìn)行約定。
據(jù)披露，海爾生物面向醫(yī)藥生物企業(yè)、高校科研機(jī)構(gòu)等生命科學(xué)用戶和醫(yī)院、疾控、血站、基層公衛(wèi)等醫(yī)療衛(wèi)生用戶，已形成生命科學(xué)和醫(yī)療創(chuàng)新兩大板塊，提供以智慧實(shí)驗(yàn)室、數(shù)字醫(yī)院、智慧公共衛(wèi)生、智慧用血等為代表的數(shù)字場(chǎng)景綜合解決方案。
其中，在智慧用血業(yè)務(wù)領(lǐng)域，海爾生物提供數(shù)字化血站采供血解決方案、數(shù)字化醫(yī)院用血解決方案、血液成分采集解決方案等。
在12月12日—12月13日投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，海爾生物表示，公司2020年并購(gòu)的血漿采集方案業(yè)務(wù)近4年?duì)I業(yè)收入復(fù)合增長(zhǎng)率約14%。公司后續(xù)的外延并購(gòu)將繼續(xù)聚焦戰(zhàn)略，重點(diǎn)圍繞血液、實(shí)驗(yàn)室等產(chǎn)業(yè)，精心挑選具有高技術(shù)壁壘和巨大發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，來(lái)強(qiáng)化公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)。
半年報(bào)顯示，上海萊士主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售血液制品，主要產(chǎn)品為人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白、特異性免疫球蛋白、凝血因子類產(chǎn)品等，是目前我國(guó)最大的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一。
2024年7月，海爾集團(tuán)正式成為上海萊士實(shí)控人。根據(jù)公告，海爾集團(tuán)通過(guò)海盈康（青島）醫(yī)療科技有限公司（簡(jiǎn)稱“海盈康”）以總價(jià)125億元收購(gòu)基立福所持有的上海萊士20%股份，全部交易完成后，海爾集團(tuán)方面合計(jì)獲得上海萊士26.58%的表決權(quán)。鑒于上海萊士股東持股情況及上海萊士董事會(huì)席位構(gòu)成，上海萊士的控股股東變更為海盈康，實(shí)際控制人變更為海爾集團(tuán)。
截至2024年6月末，上海萊士共有上海、鄭州、合肥、溫州、南寧共5個(gè)血液制品生產(chǎn)基地，擁有單采血漿站44家，分布于廣西、湖南、海南、陜西、安徽、廣東、內(nèi)蒙古、浙江、湖北、江西、山東11個(gè)省（自治區(qū)），漿站數(shù)量、遍布區(qū)域及采漿量位居行業(yè)前列。公司產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了白蛋白類、免疫球蛋白類及凝血因子類三大類，是目前國(guó)內(nèi)少數(shù)可從血漿中提取六種組分的血液制品生產(chǎn)企業(yè)之一，也是國(guó)內(nèi)同行業(yè)中凝血因子類產(chǎn)品種類最為齊全的生產(chǎn)企業(yè)之一。
