收藏
自“并購(gòu)六條”發(fā)布后，A股上市公司并購(gòu)重組持續(xù)升溫。
10月22日晚間，金鴻順、禾信儀器、因賽集團(tuán)3家上市公司紛紛宣布，停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，擬收購(gòu)標(biāo)的資產(chǎn)分別涉及工業(yè)機(jī)器人、量子技術(shù)、數(shù)智化公關(guān)傳播服務(wù)等。同時(shí)，龍?jiān)措娏π紨M16.86億元收購(gòu)控股股東旗下新能源資產(chǎn)，有望進(jìn)一步解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。
金鴻順：擬重組“收編”國(guó)內(nèi)最大馬達(dá)企業(yè)
金鴻順10月22日晚間公告，正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買新思考電機(jī)有限公司（簡(jiǎn)稱“新思考”）的股權(quán)同時(shí)募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票自10月23日開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)10個(gè)交易日。
公告顯示，新思考成立于2014年，注冊(cè)資本約1.07億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括微特電機(jī)及組件制造，微特電機(jī)及組件銷售，工業(yè)機(jī)器人制造，工業(yè)機(jī)器人銷售等。官網(wǎng)進(jìn)一步顯示，新思考是一家集微型自動(dòng)聚焦音圈馬達(dá)、壓電馬達(dá)、步進(jìn)馬達(dá)、風(fēng)馬達(dá)的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)制造與銷售的高新技術(shù)企業(yè)。目前已在安徽巢湖設(shè)立生產(chǎn)基地，在日本、韓國(guó)設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，是中國(guó)國(guó)內(nèi)最大的馬達(dá)生產(chǎn)企業(yè)。
新思考自成立以來(lái)一直專注于微型自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)領(lǐng)域，是目前國(guó)內(nèi)馬達(dá)出貨量第一的企業(yè)。新思考是歐菲光、丘鈦、光寶、致伸、聯(lián)合光電等模組廠的最大馬達(dá)供應(yīng)商，是華為、小米、vivo、OPPO、聯(lián)想、大疆、海康等終端客戶的主力供應(yīng)商。
截至目前，新思考擁有專利授權(quán)共計(jì)813件，其中發(fā)明專利344件，實(shí)用新型專利445件、外觀設(shè)計(jì)專利15件。其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于車載、安防、智能家居、手機(jī)、電腦、工業(yè)控制、電子消費(fèi)產(chǎn)品等。
據(jù)了解，新思考研發(fā)的三倍光學(xué)變焦馬達(dá)，實(shí)現(xiàn)了世界上最快自動(dòng)對(duì)焦及變焦速度，最快達(dá)每秒10mm；開發(fā)擁有核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)1.08億超高像素產(chǎn)品，同時(shí)防手震自動(dòng)對(duì)焦馬達(dá)等產(chǎn)品也達(dá)到了國(guó)際領(lǐng)先水平，另外彈片式OIS與壓電馬達(dá)技術(shù)的研發(fā)落地，推動(dòng)了國(guó)內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的技術(shù)進(jìn)步。
金鴻順表示，經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制人發(fā)生變更，不構(gòu)成重組上市。預(yù)計(jì)本次交易完成后，新思考將成為公司的全資子公司或控股子公司。
本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，金鴻順目前正與標(biāo)的公司各股東接洽，最終交易對(duì)方以公司與標(biāo)的公司各股東洽談的情況為準(zhǔn)，初步確定的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的主要交易對(duì)方為深圳和正實(shí)業(yè)投資有限公司和蔡榮軍等。
金鴻順主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車車身和底盤沖壓零部件及其相關(guān)模具的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司是上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、一汽大眾、東南汽車、廣汽乘用車、福建奔馳及吉利汽車等國(guó)內(nèi)知名整車制造商的一級(jí)供應(yīng)商，也是本特勒、博世和大陸汽車等著名跨國(guó)汽車零部件供應(yīng)商配套商。業(yè)績(jī)方面，金鴻順2024年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為4.63億元，同比增長(zhǎng)158%；歸母凈利潤(rùn)為-1242.14萬(wàn)元，同比減虧61.9%。
因賽集團(tuán)：擬收購(gòu)新三板智者品牌80%股權(quán)
因賽集團(tuán)10月22日公告顯示，公司擬收購(gòu)國(guó)內(nèi)頭部數(shù)智化公關(guān)傳播服務(wù)商——智者同行品牌管理顧問(wèn)（北京）股份有限公司（簡(jiǎn)稱“智者品牌”）80%股權(quán)，公司股票將于10月23日起停牌。據(jù)了解，智者品牌為新三板掛牌公司，業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好，凈利潤(rùn)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。
因賽集團(tuán)公告稱，公司正在籌劃發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買智者品牌控制權(quán)，并募集配套資金。本次交易事項(xiàng)尚處于籌劃階段，公司目前正與標(biāo)的公司各股東接洽。公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)5個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案。
因賽集團(tuán)初步確定的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)交易對(duì)方為劉焱、寧波有智青年投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、黃明勝、韓燕燕、于潛、黎彤，交易對(duì)方合計(jì)持有智者品牌總股本99.9972%的股份。
盡管因賽集團(tuán)并未具體披露此次收購(gòu)的目的，但兩家公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)上具有相關(guān)性，可視為一種產(chǎn)業(yè)的橫向整合。
根據(jù)公開資料，智者品牌是一家專業(yè)的融合營(yíng)銷服務(wù)提供商，屬于商務(wù)服務(wù)業(yè)，服務(wù)內(nèi)容涵蓋公關(guān)、電商營(yíng)銷、跨界營(yíng)銷、體驗(yàn)營(yíng)銷、社交營(yíng)銷、創(chuàng)意廣告等。公司服務(wù)的行業(yè)領(lǐng)域涵蓋汽車、電子產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)、消費(fèi)品、奢侈品等，客戶多為全球500強(qiáng)企業(yè)、積淀深厚的全球知名品牌和互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代迅速成長(zhǎng)的科技品牌等。
而因賽集團(tuán)則主要為客戶提供營(yíng)銷科技賦能與全鏈條品牌營(yíng)銷智慧服務(wù)，以“智能×智慧”的營(yíng)銷業(yè)務(wù)模式實(shí)現(xiàn)為企業(yè)的品牌發(fā)展和營(yíng)銷全面賦能，主要業(yè)務(wù)涵蓋戰(zhàn)略咨詢、品牌管理、數(shù)字整合營(yíng)銷、效果營(yíng)銷等。
在客戶方面，因賽集團(tuán)服務(wù)的客戶主要分布在汽車、互聯(lián)網(wǎng)、游戲、快消、電商、社交、3C通信、金融等領(lǐng)域，與智者品牌聚焦的行業(yè)領(lǐng)域也多有交叉。
記者發(fā)現(xiàn)，智者品牌兩度掛牌新三板。智者品牌成立于2011年8月8日，2016年10月27日公司在新三板掛牌；2019年8月30日，公司發(fā)布公告表示根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要以及長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，擬申請(qǐng)終止掛牌，同年11月5日，智者品牌摘牌。2022年智者品牌再次申報(bào)新三板掛牌，同年5月申請(qǐng)獲得受理，7月收到同意掛牌的函，9月13日智者品牌掛牌新三板。截至2024年6月末，智者品牌的董事長(zhǎng)、總經(jīng)理劉炎持有智者品牌66.63%的股份，是公司的控股股東、實(shí)際控制人。
從盈利能力來(lái)看，智者品牌業(yè)績(jī)較為穩(wěn)定，2021年至2023年其歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)分別約為1660.57萬(wàn)元、3443.75萬(wàn)元、4165.69萬(wàn)元。今年上半年，智者品牌實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.55億元，同比增長(zhǎng)74.36%，歸屬掛牌公司股東凈利潤(rùn)2993.88萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)75.40%。
因賽集團(tuán)近三年來(lái)歸母凈利潤(rùn)規(guī)模在3000萬(wàn)元至6000萬(wàn)元之間，營(yíng)收峰值為6.24億元，若成功收購(gòu)智者品牌，將有利于壯大上市公司業(yè)務(wù)規(guī)模、提升盈利能力。
龍?jiān)措娏Γ簲M16.86億元收購(gòu)控股股東旗下新能源資產(chǎn)
10月22日晚間，龍?jiān)措娏妫緮M現(xiàn)金收購(gòu)控股股東國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)家能源集團(tuán)”）所持有的山東、江西、甘肅、廣西區(qū)域共計(jì)8家新能源公司股權(quán)，初步預(yù)計(jì)交易對(duì)價(jià)合計(jì)為16.86億元。收購(gòu)?fù)瓿珊螅?家標(biāo)的公司將納入公司合并報(bào)表范圍。本次關(guān)聯(lián)交易將減少公司與控股股東間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
公告顯示，龍?jiān)措娏Φ目毓晒蓶|國(guó)家能源集團(tuán)為落實(shí)《國(guó)家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司關(guān)于避免與龍?jiān)措娏瘓F(tuán)股份有限公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的補(bǔ)充承諾函》約定，推動(dòng)減少同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，擬向龍?jiān)措娏ψ⑷氩糠中履茉促Y產(chǎn)。
經(jīng)龍?jiān)措娏Y(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、資金籌劃安排、標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量、合規(guī)性以及區(qū)域協(xié)同性等因素充分研判，擬現(xiàn)金收購(gòu)國(guó)家能源集團(tuán)全資子公司國(guó)家能源集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)能資產(chǎn)管理公司”）、國(guó)家能源集團(tuán)甘肅電力有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)能甘肅電力”）和國(guó)家能源集團(tuán)廣西電力有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)能廣西電力”）所持有的山東、江西、甘肅、廣西區(qū)域共計(jì)8家新能源公司股權(quán)。
公告顯示，截至目前，初步預(yù)計(jì)本次交易標(biāo)的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)為16.86億元，最終將以至交割日的實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。上述標(biāo)的公司在運(yùn)和在建裝機(jī)容量合計(jì)203.29萬(wàn)千瓦，其中在運(yùn)144.69萬(wàn)千瓦，在建58.60萬(wàn)千瓦；風(fēng)電131.60萬(wàn)千瓦，光伏71.69萬(wàn)千瓦。
龍?jiān)措娏Ρ硎荆敬侮P(guān)聯(lián)交易將減少公司與控股股東間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，擴(kuò)展公司在新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，增加發(fā)電收入并提升盈利能力，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。
龍?jiān)措娏Τ闪⒂?993年，是中國(guó)最早開發(fā)風(fēng)電的專業(yè)化公司，現(xiàn)隸屬于國(guó)家能源集團(tuán)。2009年，龍?jiān)措娏υ谙愀壑靼迳鲜校?022年，龍?jiān)措娏Φ顷懮罱凰靼濉?/span>
2022年1月，龍?jiān)措娏Πl(fā)布《發(fā)行A股股份換股吸收合并ST平能及重大資產(chǎn)出售及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易上市公告書》表示，為進(jìn)一步避免來(lái)自國(guó)家能源集團(tuán)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)家能源集團(tuán)出具《補(bǔ)充承諾函》。根據(jù)承諾函，國(guó)家能源集團(tuán)授予龍?jiān)措娏?duì)可能構(gòu)成潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和資產(chǎn)的優(yōu)先交易及選擇權(quán)、優(yōu)先受讓權(quán)及優(yōu)先收購(gòu)權(quán)，并承諾在龍?jiān)措娏股上市三年內(nèi)，將綜合運(yùn)用資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)調(diào)整、設(shè)立合資公司等多種方式，將存續(xù)風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)注入龍?jiān)措娏Α?/span>
2022年，國(guó)家能源集團(tuán)將存續(xù)的2吉瓦風(fēng)電資產(chǎn)注入龍?jiān)措娏Α?024年7月，龍?jiān)措娏娣Q，國(guó)家能源集團(tuán)擬啟動(dòng)向其注入部分新能源資產(chǎn)的工作，注入的新能源裝機(jī)規(guī)模約400萬(wàn)千瓦，計(jì)劃分批注入。
禾信儀器：擬并購(gòu)涉足量子科技領(lǐng)域
同日，禾信儀器公告稱，公司正在籌劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買上海量羲技術(shù)有限公司（簡(jiǎn)稱“量羲技術(shù)”或“交易標(biāo)的”）的控制權(quán)，同時(shí)募集配套資金。公司股票自2024年10月23日（周三）開市起開始停牌，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)5個(gè)交易日。
本次交易對(duì)手方初定為上海量羲技術(shù)有限公司的全體股東，分別是吳明、上海堰島企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙），交易對(duì)方尚未最終確定。據(jù)查，吳明持股80%，上海堰島企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）持股20%。
10月22日，公司與交易標(biāo)的全體股東簽署了《股權(quán)收購(gòu)意向協(xié)議》，約定公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買交易標(biāo)的股權(quán)，最終價(jià)格由公司聘請(qǐng)的具有證券從業(yè)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告結(jié)果為定價(jià)依據(jù)、由交易各方協(xié)商確定。上述協(xié)議為交易各方就本次交易達(dá)成的初步意向，本次交易的具體方案將由交易各方另行簽署正式協(xié)議予以約定。
公告顯示，量羲技術(shù)成立于2022年，注冊(cè)資本500萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍包括電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造；儀器儀表制造；電子（氣）物理設(shè)備及其他電子設(shè)備制造；計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造等。
今年10月15日，量羲技術(shù)亮相2024年徐匯區(qū)第三批重大項(xiàng)目集中簽約儀式。量羲技術(shù)創(chuàng)始人吳明在儀式上表示，公司是一家專注為量子科技提供上游核心硬件設(shè)備的科技企業(yè)，正不斷突破關(guān)鍵核心技術(shù)。在量羲技術(shù)落地徐匯的3個(gè)月里，企業(yè)在徐匯區(qū)生產(chǎn)和交付的量子計(jì)算核心設(shè)備，已經(jīng)身處國(guó)內(nèi)外頂尖實(shí)驗(yàn)室。
而禾信儀器則是一家集質(zhì)譜儀研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)為一體的高新技術(shù)企業(yè)，專注于質(zhì)譜儀的自主研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，掌握質(zhì)譜核心技術(shù)并具有先進(jìn)工藝裝配能力，是國(guó)內(nèi)質(zhì)譜儀領(lǐng)域具備自主研發(fā)能力的少數(shù)企業(yè)之一。
