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摘要
中央財政提前下達2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元。
證監(jiān)會副主席方星海：將繼續(xù)積極支持深圳加快創(chuàng)新探索，促進創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
上交所理事長邱勇：持續(xù)擴展跨境基金品種。
東莞出臺房價申報新規(guī)，新房售價較申報價下浮不超過15%。
國務院關(guān)稅稅則委員會：12月1日起我國給予阿富汗等10國98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇。
八連板天鵝股份提示風險：公司基本面未發(fā)生重大變化。
隔夜外盤
美東時間周三，美股三大指數(shù)集體收跌，截至收盤，道指跌1.95%，納指跌2.48%，標普500指數(shù)跌2.08%。迪士尼跌超13%，第四財季凈利潤1.62億美元，遠不及市場預期的6.27億美元。Meta Platforms漲超5%，此前宣布裁減員工13%，維持Q4營收業(yè)績指引300億-325億美元。熱門中概股多數(shù)走低，小鵬汽車跌超14%，蔚來、理想汽車、嗶哩嗶哩跌逾12%，京東、百度跌超6%。
歐洲三大指數(shù)全部下跌。截至收盤，英國富時100指數(shù)跌0.32%，法國CAC40指數(shù)跌0.35%，德國DAX30指數(shù)跌0.32%。
熱點聚焦
1、中央財政提前下達2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元
近日，中央財政提前下達2023年農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付2115億元，確保國家糧食安全和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供，促進農(nóng)業(yè)強國建設。
財政部農(nóng)業(yè)農(nóng)村司負責人介紹，提前下達的耕地地力保護補貼資金、農(nóng)田建設補助資金和漁業(yè)發(fā)展補助資金按直達資金進行管理，并實行動態(tài)監(jiān)控、全過程監(jiān)管。下一步，中央財政將督促各地盡快將資金分解下達，做好項目實施相關(guān)準備，為促進糧食、油料等重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)產(chǎn)保供奠定堅實基礎。
2、證監(jiān)會副主席方星海：將繼續(xù)積極支持深圳加快創(chuàng)新探索，促進創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
證監(jiān)會副主席方星海在“深圳創(chuàng)投日”啟動大會暨深交所科交中心揭牌儀式上致辭表示，科交中心以促進科技成果轉(zhuǎn)化為重點，充分發(fā)揮資本市場優(yōu)勢，打造連接技術(shù)市場與資本市場的全國性綜合服務平臺。將在市場機制、資源整合、配套服務等方面積極探索，助推“創(chuàng)新鏈-產(chǎn)業(yè)鏈-資金鏈-人才鏈”優(yōu)化匹配。通過設立科交中心，包括深交所在內(nèi)的多層次資本市場體系將進一步深化與高校院所、科技企業(yè)、私募股權(quán)和創(chuàng)業(yè)投資的合作，共同促進高水平技術(shù)、高層次人才與創(chuàng)新資本的深度融合，推動技術(shù)市場和資本市場的高質(zhì)量發(fā)展。在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新征程上，證監(jiān)會將繼續(xù)積極支持深圳加快創(chuàng)新探索，促進創(chuàng)投行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，以深圳創(chuàng)投日活動和科交中心揭牌開業(yè)為契機，進一步健全資本市場支持科技創(chuàng)新的體制機制，共同努力為推進中國式現(xiàn)代化建設貢獻積極力量。
3、上交所理事長邱勇：持續(xù)擴展跨境基金品種
上海證券交易所理事長邱勇在2022年上交所國際投資者大會上表示，持續(xù)擴展跨境基金品種。目前，滬市跨境ETF產(chǎn)品共47只，總規(guī)模超1200億元，投資范圍覆蓋中國香港、美國、德國、法國、日本等國家及地區(qū)。不斷深化ETF互通合作機制，先后推出中日ETF互通、滬港ETF互通機制，整體運行平穩(wěn)高效。
4、東莞出臺房價申報新規(guī)，新房售價較申報價下浮不超過15%
東莞市住建局發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化新建商品住房銷售價格申報管理的通知》，其中提到，開發(fā)企業(yè)應嚴格按照申報價格明碼標價進行銷售，網(wǎng)簽銷售價格不得高于房屋申報價格，且比申報價格下浮不超過15%（含）；已辦理預（現(xiàn)）售但未售出的新建商品住房需調(diào)整銷售價格的，自取得預售許可證（或現(xiàn)售備案證書）之日起滿360天方可上浮調(diào)整，上浮幅度不超過5%（含），滿180天方可下浮調(diào)整，下浮幅度不限。
5、國務院關(guān)稅稅則委員會：12月1日起我國給予阿富汗等10國98%稅目產(chǎn)品零關(guān)稅待遇
國務院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布公告決定，自2022年12月1日起，對原產(chǎn)于阿富汗、貝寧共和國、布基納法索、幾內(nèi)亞比紹共和國、萊索托王國、馬拉維共和國、圣多美和普林西比民主共和國、坦桑尼亞聯(lián)合共和國、烏干達共和國和贊比亞共和國等10個最不發(fā)達國家的98%稅目的進口產(chǎn)品，適用稅率為0的特惠。其中，98%稅目為稅委會公告2021年第8號文件附件中稅率為0的稅目，共計8786個。
6、廣州：全面加強價格監(jiān)管工作力度，依法從嚴從重查處不按規(guī)定明碼標價、哄抬價格等行為
廣州市市場監(jiān)督管理局發(fā)布《關(guān)于從嚴從重打擊價格違法行為的警示》，各線上、線下經(jīng)營者要嚴格遵循公平、合法、誠實信用的定價原則，為消費者提供價格合理的商品和服務，并嚴格按規(guī)定明碼標價。嚴禁經(jīng)營者哄抬物價，囤積居奇，捏造、散布漲價信息，推動商品和服務價格過高過快上漲；嚴禁經(jīng)營者相互串通，操縱市場價格；嚴禁經(jīng)營者利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經(jīng)營者與其進行交易；嚴禁經(jīng)營者違反明碼標價規(guī)定以及其他違反價格法律法規(guī)的行為。
主題機會
1、基建托底預期強勁，明年部分專項債限額下達
據(jù)悉，近期監(jiān)管部門已向地方下達2023年提前批專項債額度，該批專項債或?qū)⒂诿髂?月發(fā)行，爭取上半年將資金使用完畢。
另據(jù)了解，為支持加快水利建設，擴大有效投資，財政部提前下達2023年財政水利相關(guān)資金941億元，同口徑較2022年提前下達金額增加44億元。冬季是開展農(nóng)田水利建設的黃金時期，各地正在著力加快推進灌區(qū)和農(nóng)田水利設施建設，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水夯實基礎。同時，高標準農(nóng)田建設正在加速推進。
中長期而言，除了疫情這個不確定因素以外，專項債提前下達、項目靠前儲備，今年上半年制約基建政策效果的資金、執(zhí)行力等問題在明年大概率不會存在，政策的效率或更高。綜上，基建產(chǎn)業(yè)鏈有望受益政策紅利。相關(guān)公司有京藍科技、安徽建工等。
2、云南推動風電核準制調(diào)整為備案制，裝機放量可期
日前，云南省發(fā)改委向社會公開征求《關(guān)于規(guī)范風電項目核準管理有關(guān)事項的通知（征求意見稿）》意見的公告，通知明確推動風電項目由核準制調(diào)整為備案證，具體實施時間和有關(guān)安排另行通知。11月7日，吉林省印發(fā)《吉林省電力發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，預計到2025年，全省裝機將達到6187萬千瓦，其中，風電裝機22GW。另外，根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，目前已出爐的沿海省市海上風電規(guī)劃接近200GW。
三一重能近期在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，今年預計全國裝機容量在45GW-50GW左右，明年裝機容量較今年會有較大幅度提升，預計明年裝機容量在70GW-80GW左右。受去年海上風電搶裝潮以及今年疫情等因素影響，2022年風電裝機出現(xiàn)階段性放緩，但風電行業(yè)長期向好的發(fā)展趨勢沒有變化，行業(yè)龍頭配置價值提升，建議關(guān)注明陽智能、中天科技等。
3、鎂電池正從實驗室走向應用，我國處于領(lǐng)先
據(jù)報道，近日中國工程院院士、國家鎂合金材料工程技術(shù)研究中心主任、重慶大學教授潘復生透露，“今年我們將啟動對鎂動力電池中試，和企業(yè)合作，先讓電動自行車用上鎂電池。”目前，在鎂金屬的研究和加工方面我國已經(jīng)處于領(lǐng)先水平。
相比于鋰，鎂基儲能材料具有資源儲量豐富、成本低和安全性能高的優(yōu)勢，是極具潛力的新一代儲能材料，也是環(huán)保且高能量密度的電池材料。專家表示，鎂電池具有高效、安全、資源豐富等特點，一旦技術(shù)突破，將成為電池工業(yè)的顛覆性革命。相關(guān)公司有濮耐股份、云海金屬等。
公司新聞
1、長安汽車：10月自主品牌新能源汽車銷量同比增長234.4%
長安汽車(000625)11月9日晚間公告，10月自主品牌新能源汽車銷量36537輛，同比增加234.40%；1-10月累計銷量19.29萬輛，同比增加133.25%。
2、八連板天鵝股份提示風險：公司基本面未發(fā)生重大變化
天鵝股份(603029)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動暨風險提示公告，經(jīng)核實，截至公告披露日，公司控股股東、實際控制人未來12個月內(nèi)沒有改變主營業(yè)務或者對主營業(yè)務作出重大調(diào)整的計劃，亦沒有改變上市公司主營業(yè)務或者對上市公司主營業(yè)務作出重大調(diào)整的計劃。公司關(guān)注到近期A股市場“供銷社”概念相關(guān)股票二級市場價格整體出現(xiàn)上漲趨勢。在當前公司基本面未發(fā)生重大變化的情況下，公司股票價格短期內(nèi)波動幅度較大，敬請廣大投資者防范概念炒作，注意投資風險。
3、ST曙光：相關(guān)市場傳聞完全為不實信息
ST曙光(600303)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動及風險提示公告，針對股票交易市場對公司的相關(guān)傳言，公司特別澄清：華為公司、小米公司從未與公司進行任何形式的接觸，與公司沒有簽署任何協(xié)議，也沒有與公司溝通任何股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)事宜；贛鋒鋰業(yè)公司與公司僅有業(yè)務的合作。相關(guān)市場傳聞完全為不實信息。
4、ST泰禾：公司及各方尚未形成全面?zhèn)鶆罩亟M解決方案
ST泰禾(000732)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動公告，公司存在大額已到期未歸還借款，截至2022年10月28日，公司已到期未歸還借款本金為584.51億元。公司正在全力推進債務重組事宜，積極解決債務問題。截至目前，公司及各方尚未形成全面?zhèn)鶆罩亟M解決方案。
5、乾景園林：控股股東擬變更為國晟能源，股票復牌
乾景園林(603778)11月9日晚間公告，公司實控人回全福、楊靜將其合計持有的8%公司股份以4.12元/股的價格轉(zhuǎn)讓給國晟能源股份有限公司（簡稱“國晟能源”）。同日公告，公司擬向國晟能源非公開發(fā)行股票募集資金總額不超過4.69億元，扣除發(fā)行費用后擬全部用于1GW高效異質(zhì)結(jié)電池生產(chǎn)項目及2GW高效異質(zhì)結(jié)太陽能組件生產(chǎn)項目。在上述協(xié)議轉(zhuǎn)讓、非公開發(fā)行完成之后，國晟能源預計將持有公司29.23%的股份，成為公司控股股東，吳君、高飛屆時將成為上市公司共同實際控制人。公司股票自11月10日開市起復牌。
6、恒星科技：擬向?qū)嵖厝硕ㄔ瞿假Y不超過6億元
恒星科技(002132)11月9日晚間公告，公司擬非公開發(fā)行股票募資不超過6億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)2000萬km超精細金剛線擴建項目和補充流動資金及償還銀行貸款。發(fā)行對象為公司的實控人謝保軍。
7、合興股份：擬投資20億元建設新能源汽車零部件項目
合興股份(605005)11月9日晚間公告，公司擬與嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議》，在嘉興經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)投資建設新能源汽車零部件項目，項目總投資20億元。為保障本次項目的實施推進，公司擬在嘉興設立全資子公司合興汽車電子（嘉興）有限公司作為項目實施主體。
8、*ST西源：子公司的銅礦、金礦均未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動
*ST西源(600139)11月9日晚間發(fā)布股票交易異常波動暨風險提示公告，公司全資子公司凱龍礦業(yè)所擁有的銅礦，以及全資子公司三山礦業(yè)所擁有的金礦，均未正式開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，未給公司帶來業(yè)務收入。截至目前，上述礦山的采礦權(quán)及探礦權(quán)證均已到期，延續(xù)工作仍在辦理中，完成時間尚存在不確定性。自公司原控股子公司交通租賃股權(quán)被司法劃轉(zhuǎn)后，公司即失去了主營業(yè)務核心資產(chǎn)，主營業(yè)務收入急劇下滑，導致公司2021年度扣除與主營業(yè)務無關(guān)的和不具備商業(yè)實質(zhì)的營業(yè)收入低于1億元，并對公司未來的主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展及業(yè)績產(chǎn)生重大不確定性影響。
9、貴研鉑業(yè)：擬投建貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園廠房及設施項目
貴研鉑業(yè)(600459)11月9日晚間公告，公司擬投資建設云南貴金屬新材料創(chuàng)新中心及省實驗室場地建設項目（一期），總投資4.41億元；云南省貴金屬新材料產(chǎn)業(yè)園廠房及設施建設項目（二期），項目總投資5.18億元。
10、江蘇華辰：擬3.5億元投建儲能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設項目
江蘇華辰(603097)11月9日晚間發(fā)布公告，公司與徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署了《儲能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設項目投資協(xié)議書》，擬在徐州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設“儲能系列產(chǎn)品及干式變壓器數(shù)字化工廠建設項目”。總投資約3.5億元。
