摘要
北京:堅持適度從嚴、科學精準,進一步優化進返京防疫政策措施。
中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元。
發改委:11月7日24時起國內成品油價格按機制上調。
工信部:開展工業互聯網試點示范,支持大型企業建平臺、中小企業用平臺。
國家發改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進家電回收目標責任制行動。
眾泰汽車澄清:目前沒有引進先進動力電池技術并成立合資公司事宜。
大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購供應合同。
隔夜外盤
美東時間周一,美股三大指數集體收漲,道指漲1.31%,納指漲0.85%,標普500指數漲0.96%。油氣設備、半導體材料與設備板塊漲幅居前,Vistra Energy漲超4%,西方石油、納伯斯工業漲超3%。大型科技股多數收漲,微軟、谷歌漲超2%,特斯拉跌超5%。汽車制造商、有色金屬板塊走低,美國鋁業、自由港麥克莫蘭跌超2%。
歐洲三大指數漲跌不一。截至收盤,英國富時100指數跌0.54%,法國CAC40指數漲0.01%,德國DAX30指數漲0.54%。
熱點聚焦
1、北京:堅持適度從嚴、科學精準,進一步優化進返京防疫政策措施
央視網消息:11月7日,北京市召開新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第406場新聞發布會,介紹最新情況。北京市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建介紹,針對近日市民群眾對進返京防疫政策的關切和疑慮,本市根據當前疫情形勢和首都實際,堅持適度從嚴、科學精準,進一步優化進返京防疫政策措施,完善進返京服務系統,對進京就醫陪護、親人病危、重要商務等急特情況,拓寬應急救濟渠道,市民群眾有進返京方面的問題,優先通過北京12345微信公眾號民意直通模塊填報,或撥打12345反映,后續會及時辦理。
2、中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元
中國10月末外匯儲備報3.0524萬億美元;10月末黃金儲備報6264萬盎司。
3、發改委:11月7日24時起國內成品油價格按機制上調
發改委:根據近期國際市場油價變化情況,按照現行成品油價格形成機制,自2022年11月7日24時起,國內汽、柴油價格(標準品,下同)每噸分別提高155元和150元。
4、國家發改委:完善廢舊家電回收處理體系,有序推進家電回收目標責任制行動
國家發改委產業司負責同志主持召開發改系統服務業工作視頻會議。會議要求,一是積極推動先進制造業和現代服務業深度融合,做好試點總結評估工作,強化理論研究和典型經驗宣傳與報道;二是持續培育打造一批服務業品牌;三是完善廢舊家電回收處理體系,有序推進家電回收目標責任制行動,組織更多家電生產企業參與目標責任制行動;四是強化發改擔當,推動服務業和中小企業高質量發展。
5、工信部:開展工業互聯網試點示范,支持大型企業建平臺、中小企業用平臺
第五屆中國國際進口博覽會11月4日在上海開幕,5日至7日期間,工業和信息化部圍繞產業鏈、工業互聯網、智能科技、汽車等領域舉辦系列活動,參加產業園區南南合作相關分論壇。工業和信息化部副部長張云明出席有關活動并致辭表示,工業和信息化部將持續增強技術支撐能力,壯大工業互聯網產業,促進產業鏈協同發展,豐富產品和服務供給。持續提高融合應用層次,開展工業互聯網試點示范,支持大型企業建平臺、中小企業用平臺。持續提升開放合作水平,完善市場化、法治化、國際化營商環境,深化技術、標準、應用、知識產權等領域國際合作。
6、外匯局:將繼續支持外匯儲備規模保持總體穩定
據外匯局消息,2022年10月,受主要國家貨幣政策預期、宏觀經濟數據等因素影響,美元指數小幅下跌,全球金融資產價格漲跌互現。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用,當月外匯儲備規模上升。我國經濟韌性強、潛力足、回旋余地廣、長期向好的基本面不會改變,將繼續支持外匯儲備規模保持總體穩定。
主題機會
1、多晶硅新增產能提振需求,三氯氫硅價格上漲
11月7日,百川盈孚數據顯示,國內光伏級三氯氫硅、普通級三氯氫硅市場價格較2日分別上漲4.88%、2.27%,報價分別為2.15萬元/噸、1.125萬元/噸。
研究機構認為,隨著多晶硅新增投產陸續進行中,對光伏級三氯氫硅有一定需求提升。此前三部門集體約談部分多晶硅骨干企業,近期硅片價格下移,疊加四季度為保證國內裝機總量,硅料企業后續有可能主動下調硅料報價,以刺激終端需求,預計短期光伏級三氯氫硅市場價格有望調漲。另外,目前硅烷偶聯劑對普通級三氯氫硅需求亦有提升。相關公司有三孚股份、宏柏新材等。
2、網絡空間命運共同體白皮書發布,護航數字經濟
國務院新聞辦公室7日發布《攜手構建網絡空間命運共同體》白皮書。白皮書介紹了新時代中國互聯網發展和治理理念與實踐,分享中國推動構建網絡空間命運共同體的積極成果,展望網絡空間國際合作前景。
網絡空間命運共同體理念是基于互聯網技術及其相關應用的快速發展,尤其是其對國家主權、安全、發展利益形成的新挑戰而提出的。隨著云計算、物聯網、大數據、5G等新興技術的興起,網絡信息安全邊界不斷弱化,安全防護內容不斷增加,對數據安全、信息安全提出了巨大挑戰,也為網絡信息安全市場打開了新的增量空間,加上經濟全球化,數據安全、隱私保護等問題越來越被重視,網絡安全市場規模保持增長態勢。相關公司有任子行、綠盟科技等。
3、G20峰會將展示中國雅萬高鐵,高鐵出海迎重大機遇
據央視網報道,當地時間5日,印尼雅萬高鐵試驗段牽引變電所、接觸網及相關設備完成安裝調試,接觸網一次合閘送電成功,實現帶電運行,這標志著雅萬高鐵試驗段具備了動車組上線運行條件,預計在11月中旬開展動態試驗檢測。
據此前報道,11月中旬G20峰會期間,印尼總統將邀請部分參會國家領導人共同乘坐雅萬高鐵,感受“中國速度”。同時,印尼總統表示雅萬高鐵不應止于萬隆,應延長至第二大城市泗水。隨著雅萬高鐵通車,兩國將開始討論高鐵線延伸計劃,雅加達到泗水距離約750公里,遠超雅萬的142公里。
業內認為,雅萬高鐵是東南亞第一條高鐵,也是中國高鐵首次全系統、全要素、全產業鏈“出?!?。項目通過技術轉讓、合作建廠等方式,大幅提高了本地化生產率,帶動當地鐵路相關產業同步發展,對“一帶一路”沿線國家極具吸引力。此次中國高鐵亮相G20峰會,有望加快速度“走出去”,新訂單值得期待。相關公司有神州高鐵、金鷹重工等。
公司新聞
1、大全能源:簽訂約415.11億元多晶硅采購供應合同
大全能源(688303)11月7日晚間公告,近日與某客戶簽訂了《多晶硅采購供應合同》,合同約定2022年11月至2027年12月某客戶預計共向公司及內蒙古大全采購13.7萬噸多晶硅一級免洗料,預計采購金額約為415.11億元。
2、三安光電:簽署38億元碳化硅芯片采購合同
三安光電(600703)11月7日晚間公告,全資子公司與主要從事新能源汽車業務的需求方簽署碳化硅芯片《戰略采購意向協議》,基于2022年市場價格感知,包含2023年產生的研發業務需求,至2027年預估該金額總數為38億元。
3、東陽光:擬與廣汽零部件等設合資公司,從事鋰資源等礦產資源業務
東陽光(600673)11月7日晚間公告,公司控股子公司獅溪煤業與廣汽零部件、遵義能源簽署《合資合同》,擬在貴州省遵義市共同投資設立合資公司貴州省東陽光新能源科技有限公司,從事相關礦產地質勘查和礦產資源的投資管理經營。合資公司的注冊資本為2億元,其中獅溪煤業持股47.5%。合資公司作為貴州省遵義市桐梓縣獅溪鎮鋁多金屬(鋰資源)礦床礦產資源的探礦權獲取、礦產地質勘查及后續采礦權獲取等業務的唯一主體。
4、陜西煤業:擬進一步提高2022-2024年度現金分紅比例
陜西煤業(601225)11月7日晚間公告,公司制定了《陜西煤業股份有限公司2022-2024年度股東回報規劃》,擬將2022-2024年度的現金分紅比例進一步提高,規劃期內公司各年度以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可供分配利潤的60%。本規劃尚待公司股東大會批準。
5、眾泰汽車澄清:目前沒有引進先進動力電池技術并成立合資公司事宜
眾泰汽車(000980)11月7日晚間發布澄清公告,近日,公司關注到相關媒體在網絡上發布的《眾泰內部人士:不搞山寨了,電池技術比寧德時代先進》等相關報道。經核實,公司董事、監事、高級管理人員及相關業務部門負責人近期內沒有接受過相關媒體的采訪,公司目前沒有從海外公司引進先進的動力電池技術并成立合資公司事宜。
6、賽伍科技:前三季度寧德時代相關產品銷售額對業績的影響較小
賽伍科技(603212)11月7日晚間發布股票交易風險提示性公告,公司股票于11月2日、11月3日、11月4日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。公司關注到有市場媒體報道稱,公司涉及寧德時代概念、異質結HJT電池概念、IGBT概念。經核實,2022年1-9月份,公司寧德時代相關產品銷售額占前三季度總銷售額的1.36%,對公司業績的影響較小。
7、中鋁國際:鋰相關業務營業收入占比較小
中鋁國際(601068)11月7日晚間發布股票交易異常波動公告,公司發現有媒體報道公司涉及鹽湖提鋰熱點概念事項,經核實,公司掌握的鹽湖提鋰技術僅為鋰生產企業提供工程設計及咨詢服務,不涉及鹽湖提鋰相關投資業務,不直接生產鋰材料,僅為鋰生產企業提供技術設計及咨詢、工程施工服務,該業務不會對公司業績造成重大影響。公司鋰相關業務營業收入占比較小,對業績不構成重大影響。
8、久吾高科:近期未有新增鹽湖提鋰大型工業化訂單
久吾高科(300631)11月7日晚間發布股票交易異常波動公告,公司關注到近期A股市場“鹽湖提鋰”相關股票二級市場價格整體出現快速上漲。鹽湖提鋰為公司產品的下游應用領域之一,但該項業務占公司2022年前三季度營業收入比例較小,2022年前三季度,鹽湖提鋰技術相關業務收入占公司2022年前三季度合并財務報表營業收入的比例為14.08%(財務數據未經審計)。近期公司未有新增鹽湖提鋰大型工業化訂單,未來能否持續獲得大型工業化應用項目訂單以及鹽湖提鋰技術相關業務對公司未來經營業績的影響存在不確定性。
9、愛施德:擬收購山木新能源51%股權,向新能源鋰電領域延伸
愛施德(002416)11月7日晚間公告,公司通過全資子公司愛施德新能源以7650萬元現金收購山木新能源51%股權,并納入公司合并報表范圍。山木新能源是一家專業從事鋰離子電池行業的國家高新技術企業,擁有鐵鋰電池行業先進的工藝和生產技術。公司業務將從以手機為核心的3C數碼、快銷品和新能源汽車領域,向新能源鋰電領域延伸,拓寬公司未來的業務發展空間。
10、金鴻順:子公司擬收購德雷射科(廊坊)100%股權
金鴻順(603922)11月7日晚間公告,全資子公司蘇州金鴻順新能源科技有限公司(簡稱“金鴻順新能源”)擬通過現金方式以不超過1.6億元收購德雷射科(廊坊)科技有限公司(以下簡稱“德雷射科(廊坊)”)100%的股權。德雷射科(廊坊)主營業務包含:激光產品研發;太陽能電池測試技術研發、轉讓、服務;電子工業專用設備制造等。