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日看點
▼ 聚焦一：
一批公司上半年業績大幅預增
韋爾股份：披露業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為130,779.21萬元到140,779.21萬元，同比增加754.11%到819.42%。2024年上半年，市場需求持續復蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產品導入及汽車市場自動駕駛應用的持續滲透，公司的營業收入實現了明顯增長。
瀾起科技：披露業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤5.83億元-6.23億元，同比增長612.73%-661.59%（即6.13倍-6.62倍）。本期公司預計實現營業收入16.65億元，較上年同期增長79.49%。一方面，公司內存接口及模組配套芯片需求實現恢復性增長，DDR5下游滲透率提升且DDR5子代迭代持續推進，2024年上半年公司DDR5第二子代RCD芯片出貨量已超過第一子代RCD芯片；另一方面，公司部分AI“運力”芯片新產品開始規模出貨，為公司貢獻新的業績增長點，以上兩方面因素共同推動公司2024年上半年營業收入及凈利潤較上年同期大幅增長。
魯西化工：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利110,000萬元-120,000萬元，比上年同期增長467.04%-518.59%。報告期內，公司嚴抓安全環保節能管控，園區生產裝置保持安、穩、長、滿、優，生產裝置開工率同比有較大幅度提升。受市場供求關系等多種因素影響，部分產品售價同比有所上漲以及原材物料采購價格同比下降，影響部分產品毛利增加。
中恒電氣：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利5700萬元-7000萬元，比上年同期增長423.36%-542.73%。報告期內，隨著下游客戶建設需求逐步恢復，公司數據中心電源業務和軟件業務營業收入較上年同期有所增長，同時公司加強管理、經營效率提升，帶來業績增長。公司全資子公司轉讓參股公司股權預計產生投資收益3268.31萬元（未經審計），該收益屬于非經常性損益。
黔源電力：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利11,826.79萬元-14,863.40萬元，比上年同期增長270%-365%。2024年上半年來水較上年同期偏多145.1%，較多年平均來水偏枯6.0%，上半年發電量同比上升 43.10%，使發電收入及發電利潤增加。
方正科技：披露業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為12,700萬元至17,200萬元，同比增加164.33%到257.98%。2024年上半年，隨著數據中心、人工智能等領域的快速發展，PCB市場行情好于去年同期。公司的主要經營指標得以穩步提升。為了聚焦PCB主業發展，2024年3月，公司出售位于深圳市福田區深南中路中航苑航都大廈26層的不動產房屋，實現凈收益2,974.52萬元。
新農股份：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利6,500萬元-7,000萬元，比上年同期增長153.52%-173.02%。報告期內，公司積極應對農化行業的競爭態勢，篤定公司戰略和業務策略，制劑業務持續推進渠道和品牌建設的深化和優化，不斷提升制劑業務銷售能力；工業品業務（中間體與原藥）聚焦戰略客戶，加強市場研究與分析，挖掘客戶需求，強化成本管控，同時部分產品價格止跌回升，兩大業務板塊均同步實現了收入與盈利的增長。
盛德鑫泰：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利10,500萬元-11,500 萬元，比上年同期增長104.22%-123.66%。報告期內，公司主業聚焦火電超超臨界鍋爐制造行業，受益于下游訂單激增，公司同期在手訂單相應增加。
翔港科技：披露業績預告，預計2024年半年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,200萬元到1,800萬元，同比增加104.08%到206.12%。報告期內，公司包裝印刷、包裝容器和化妝品三大業務板塊的收入和利潤同比均有所增加，尤其控股子公司久塑科技（上海）有限公司的收入和利潤同比增長幅度較大。
湖北宜化：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利51,000萬元-57,000萬元，比上年同期增長102.09%-125.87%。報告期內，公司持續提升經營管理水平，緊跟主導產品尿素、磷酸二銨、PVC、燒堿市場行情，動態調整生產節奏，加大高附加值產品研發及市場開發力度，確保生產裝置高效穩定運行；同時，通過回購湖北宜化肥業有限公司少數股權，以及新項目投產后，有效降低公司液氨成本，進一步提高磷酸二銨的盈利水平和市場競爭力，多措并舉實現上半年業績同比大幅增長。上半年，預計非經常性損益項目對歸屬于上市公司股東凈利潤的影響金額約為10,500萬元，主要為報告期內固定資產處置收益及政府補助。
特銳德：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利17,877萬元-20,700萬元，比上年同期增長90%-120%。報告期內，公司“智能制造+集成服務”及電動汽車充電網兩大板塊盈利能力持續提升。
▼聚焦二：
格力地產：擬對原重組方案進行重大調整而申請撤回相關申請文件
公司原重組方案為擬發行股份及支付現金購買珠海免稅集團 100%股權，并擬向不超過35名符合條件的特定對象非公開發行股票募集配套資金。公司于2024年7月6日召開董事會會議，審議通過《關于撤回發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項申請文件并擬對原重組方案進行重大調整的議案》，同意公司撤回申請文件并擬在方案調整后重新披露。本次公司擬對原重組方案進行重大調整事項已得到珠海市國資委原則性同意。經初步籌劃，基于公司逐步退出房地產開發業務實現主業轉型的整體戰略考量，調整后的方案為：上市公司擬置出所持有的上海、重慶、三亞等地相關房地產開發業務對應的資產負債及上市公司相關對外債務，并置入珠海免稅集團不低于51%股權，如存在估值差額部分將以現金方式補足。本次交易不涉及上市公司發行股份或配套募集資金的行為。本次資產置換涉及的具體資產范圍尚需進一步協商確定。根據初步研究和測算，調整后的重組方案預計將構成重大資產重組，預計不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更，不構成重組上市。
▼ 聚焦三：
停牌兩月仍無法披露年報 兩公司股票將被實施退市風險警示
威創股份：公司無法在法定期限內披露2023年年度報告及2024年第一季度報告，公司股票已自2024年5月6日開市起停牌。公司在股票停牌兩個月內仍無法披露2023年年度報告及2024年第一季度報告，依據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定，公司股票將于2024年7月9日復牌，并被實施退市風險警示。實施退市風險警示后公司股票簡稱為*ST威創，股票價格的日漲跌幅限制為5%。
ST華鐵：公司在停牌兩個月內仍無法披露2023年年度報告，根據相關規定，公司股票將被深圳證券交易所實施退市風險警示。公司股票自2024年7月8日開市起繼續停牌1個交易日，將于2024年7月9日開市起復牌。2024年7月9日開市起，公司股票簡稱由“ST華鐵”變更為“*ST華鐵”；股票代碼不變，仍為“000976”；股票交易日漲跌幅限制為5%。公司股票自2023年5月5日起已被實施其他風險警示，后被疊加實施其他風險警示。截至公告日，公司其他風險警示相關情形仍未消除，將繼續被實施其他風險警示。
▼ 聚焦四：
海航控股：關聯方上海方大擬以6000萬元至1.19億元增持公司股份
公司關聯方上海方大投資管理有限責任公司計劃于2024年7月8日起6個月內，通過上海證券交易所集中競價交易系統增持公司A股股份。本次擬增持金額不低于6,000萬元，不超過11,900萬元。本次增持不設價格區間。
業績精選
川寧生物：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利73,000萬元-77,000萬元，比上年同期增長86.76%-97.00%。報告期，由于市場需求增加，公司主要產品量價齊升，營業收入同比增長。
高爭民爆：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利5,000.00萬元-6,100.00萬元，比上年同期增長51.57%-84.91%。報告期，業績增長主要原因受益于西藏地區基建設施和礦山項目等逐步開工，民爆器材和爆破服務等業務規模較去年同期進一步提升，公司降本增效取得初步成效，同時，公司收到高質量發展資金等政府補助。
學大教育：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利13,000萬元-18,500萬元，比上年同期增長46.32%-108.23%。報告期內，公司個性化教育業務市場需求提升，受個性化教育培訓業務季節性周期影響，公司盈利能力顯著提升。
金智科技：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利2,600萬元-3,300萬元，比上年同期增長43.38%-81.98%。報告期，公司圍繞“雙碳”、“數字經濟”戰略，持續聚焦主業，強化內部管理，營業利潤實現良好增長。
寶通科技：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利17,067.25萬元-20,724.52萬元，比上年同期增長40%-70%。
華測導航：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利24,300萬元至25,300萬元，比上年同期增長38.27%至43.96%。報告期內，公司積極拓展行業應用，打造公司品牌影響力，資源與公共事業等相關業務領域及海外區域營收實現快速增長。
駿成科技：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利5,200萬元-5,700萬元，比上年同期增長32.92%-45.71%。報告期內，公司成功拓展新的業務領域，增量訂單帶來的收入較快增長，同時公司持續提升研發能力，提高運營效率，實現收入及利潤的同步增長。
廣電計量：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利7,500萬元-8,500萬元，比上年同期增長24.66%-41.29%。上半年，公司實現特珠行業、汽車、集成電路、數據科學等重點領域的訂單穩定增長。
開普檢測：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利3,800.00萬元-4,000.00萬元，比上年同期增長20.08%-26.40%。上半年，公司業務發展和市場開拓呈現良好態勢，主營檢測業務收入同比增長明顯，整體業績較上年同期實現較大幅度增長。
金固股份：披露半年度業績預告。公司預計2024年上半年盈利1,900萬元-2,800萬元，上年同期虧損1,121.46萬元。報告期內，公司阿凡達低碳車輪業務發展持續向好，公司的整體盈利能力得到提升。
定增&重組
瀚藍環境：公司擬聯合投資人廣東恒健和南?？毓上蚬揪硟乳g接子公司瀚藍佛山增資，并通過瀚藍佛山直接子公司瀚藍香港提出協議安排計劃，以協議安排方式私有化香港聯交所上市公司粵豐環保電力有限公司（下稱“粵豐環?！保１敬谓灰淄瓿珊?，瀚藍香港將持有粵豐環保約92.77%股份。除上述股份外的其余股份由標的公司原控股股東臻達發展繼續持有。本潛在協議安排計劃如進一步落實，將由瀚藍香港正式提出。公司最終實現通過瀚藍香港控股粵豐環保。本次交易示意性注銷價暫定為4.90港元/股，按照標的公司當前公開披露的已發行總股本2,439,541,169股計算，100%股權對應的整體金額為11,953,751,728.10港元。根據初步測算，本次交易預計將構成重大資產重組。本次交易尚處于籌劃階段。
阿科力：公司于近日收到中國證券監督管理委員會出具的批復，中國證券監督管理委員會同意公司向特定對象發行股票的注冊申請。
重大事項
卓郎智能：公司擬以集中競價交易方式回購股份，用于注銷并減少注冊資本。回購金額不低于5,000萬元且不超10,000萬元；回購價格不超2.29元/股。
永創智能：公司擬以集中競價交易方式回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵計劃?；刭徑痤~不低于2,000萬元且不超3,000萬元；回購價格不超11.60元/股。
坤恒順維：公司擬使用超募資金以集中競價交易方式回購公司股份，部分的回購股份在未來適宜時機擬用于員工持股計劃或股權激勵；剩余部分擬用于維護公司價值及股東權益所必需，未來擬出售。本次回購資金總額不低于1,500萬元，不超過3,000萬元，回購價格不超過35.00元/股。
愛威科技：公司擬以集中競價交易方式回購股份，回購金額不低于1,000萬元且不超2,000萬元；回購價格不超21.80元/股。本次回購股份擬用于實施員工持股計劃及/或股權激勵計劃。
東芯股份：公司董事長、實際控制人蔣學明提議公司以集中競價交易方式回購公司部分股份，并在適宜時機用于出售，回購資金總額不低于10,000.00萬元，不超過20,000.00萬元。
上汽集團：2024年6月公司整車銷量300,545輛，同比下降25.92%，其中：新能源汽車銷量93,422輛，同比增長8.80%；2024年前6月整車銷量合計1,826,954輛，同比下降11.81%。其中：新能源汽車銷量合計461,027輛，同比增長23.90%。
廣汽集團：公司2024年6月汽車銷量為163,509輛，同比下降30.77%，2024年前6月累計銷量為863,038輛，同比下降25.79%。
江淮汽車：2024年6月汽車銷量32915輛，同比下降3.69%；2024年前6月汽車銷量合計206157輛，同比下降7.57%。
白云機場：2024年6月旅客吞吐量5,772,165.00人次，同比增長14.55%；貨郵吞吐量198,717.97噸，同比增長15.34%。2024年前6月旅客吞吐量36,652,800.00人次，同比增長26.67%；貨郵吞吐量1,140,480.98噸，同比增長25.53%。
大秦鐵路：2024年6月，公司核心經營資產大秦線貨物運輸量完成3079萬噸，同比減少14.61%。日均運量102.63萬噸。大秦線日均開行重車65.3列，其中：日均開行2萬噸列車51.5列。2024年1-6月，大秦線累計完成貨物運輸量19292萬噸，同比減少7.05%。
牧原股份：2024年6月份，公司銷售生豬506.8萬頭（其中商品豬443.3萬頭，仔豬56.6萬頭，種豬7.0萬頭），銷售收入107.10億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計銷售生豬73.4萬頭。6月份，公司商品豬價格相比5月份有所上升，商品豬銷售均價17.73元/公斤，比5月份上升14.24%。2024年上半年，公司共銷售生豬3,238.8萬頭，其中商品豬2,898.2萬頭，仔豬309.3萬頭，種豬31.2萬頭。截至2024年6月底，公司能繁母豬存欄為330.9萬頭。
神農集團：2024年6月份，公司銷售生豬23.68萬頭（其中商品豬銷售21.51萬頭），銷售收入4.86億元。2024年6月份，公司商品豬價格呈現上漲趨勢，商品豬銷售均價17.42元/公斤，比2024年5月份上漲16.29%。2024年1-6月，公司共銷售生豬109.24萬頭（其中商品豬103.09萬頭），銷售收入19.41億元。
東瑞股份：2024年6月份，公司共銷售生豬6.35萬頭，銷售收入1.23億元，環比下降2.24%；商品豬銷售均價20.05元/公斤，環比上升18.65%。其中向全資子公司河源市東瑞肉類食品有限公司銷售生豬0.46萬頭。2024年1-6月，公司合計銷售生豬35.39萬頭，較上年同期下降3.41%；合計銷售收入6.21億元，較上年同期上升17.58%；商品豬銷售均價16.86元/公斤，較上年同期上升1.52%。
立華股份：公司2024年6月銷售肉雞（含毛雞、屠宰品及熟制品）4,111.53萬只，銷售收入11.97億元，毛雞銷售均價13.93元/公斤，環比變動分別為-0.87%、1.96%、3.19%，同比變動分別為10.23%、20.79%、9.60%。6月銷售肉豬7.80萬頭，銷售收入1.78億元，肉豬銷售均價18.78元/公斤，環比變動分別為-16.76%、-8.25%、14.65%，同比變動分別為26.01%、60.36%、26.89%。
*ST保力：公司于2024年7月5日收到深圳證券交易所《關于保力新能源科技股份有限公司股票終止上市的決定》，深圳證券交易所決定終止公司股票上市。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2024年修訂）》規定，公司股票交易在觸及交易類強制退市情形而被終止上市后，不進入退市整理期。
ST新綸：公司于2024年7月5日收到深交所下發的《事先告知書》，公司股票在2024年6月4日至2024年7月2日期間，通過深交所交易系統連續二十個交易日的每日收盤價均低于1元，觸及深交所《股票上市規則（2024年修訂）》第9.2.1條第一款第四項規定的股票終止上市情形，深交所擬決定終止公司股票上市交易。
*ST左江：公司股票進入退市整理期的起始日為2024年7月8日，退市整理期為十五個交易日，預計最后交易日期為2024年7月26日。退市整理期屆滿的次一交易日，深交所將對公司股票予以摘牌，公司股票終止上市。
江蘇舜天：因公司近日收到中國證券監督管理委員會出具的《行政處罰決定書》，公司股票將被實施其他風險警示。公司股票將于2024年7月8日停牌1天，7月9日起實施其他風險警示，實施后A股簡稱為ST舜天，股票價格的日漲跌幅限制為5%，公司股票將在風險警示板交易。
廣電網絡：因公司于2024年7月5日收到中國證券監督管理委員會陜西監管局下發的《行政處罰事先告知書》。依據《事先告知書》載明的內容，公司披露的2022年年度報告存在虛假記載。公司股票將被實施其他風險警示。公司股票將于2024年7月8日停牌1天，2024年7月9日起復牌并實施其他風險警示。實施其他風險警示后，公司A股股票簡稱由“廣電網絡”變更為“ST廣網”，公司股票將在風險警示板交易，股票價格的日漲跌幅限制為5%。
易事特：近日，公司及相關責任人收到中國證監會出具的《行政處罰及市場禁入事先告知書》。根據《行政處罰事先告知書》認定的情況，公司披露的2017年至2021年年度報告存在虛假記載。根據相關規定，公司股票交易將被實施其他風險警示。公司股票自2024年7月8日開市起停牌1天，自2024年7月9日開市起復牌。公司股票自2024年7月9日起被實施“其他風險警示”，股票簡稱由“易事特”變更為“ST易事特”，證券代碼仍為300376。實施其他風險警示后，公司股票交易的日漲跌幅限制不變，仍為20%。
億緯鋰能：公司董事會會議審議通過議案，同意公司全資孫公司億緯鋰能馬來西亞有限公司以自有及自籌資金投資建設儲能電池及消費類電池制造項目，投資金額不超過人民幣327,707萬元。
云南銅業：公司擬與馳宏鋅鍺分別以現金出資14,801.49萬元（評估備案值）各收購中國銅業所持有的昆明冶金研究院有限公司（簡稱“昆明冶研院”）33%股權，合計收購昆明冶研院 66%股權。本次股權交易完成后，昆明冶研院將成為公司和馳宏鋅鍺的參股公司。截至公告日，公司和馳宏鋅鍺的間接控股股東均為中國銅業，上述收購昆明冶研院33%股權交易構成關聯交易暨關聯方共同投資。
浩瀚深度：公司擬以現金方式收購北京國瑞數智技術有限公司不低于30%且不超過35%的股權，同時通過受托行使轉讓方持有或控制的表決權等方式合計控制標的公司至少60%的表決權并取得標的公司的控制權。國瑞數智專注于信息安全與網絡安全領域，主要從事信息安全、網絡安全產品的研發、生產和銷售。
華夏幸福：公司下屬公司廊坊市孔雀城房地產開發有限公司（簡稱“廊坊市孔雀城”）擬與合作方澤川鼎龍、天恒尚德及相關方廊坊京御、涇陽縣裕鼎房地產開發有限公司（簡稱“涇陽裕鼎”）簽署《關于涇陽孔雀城1.0期地塊項目終止合作及股權轉讓協議書》，約定廊坊市孔雀城受讓澤川鼎龍及天恒尚德合計持有的涇陽裕鼎49%股權，交易價款為5,586萬元。本次交易完成后公司下屬公司廊坊京御及廊坊市孔雀城合計持有涇陽裕鼎100%股權。截至目前，涇陽裕鼎在開發項目已完成交付，剩余工作尚在推進中。
京山輕機：公司全資子公司晟成光伏于近日與光伏某龍頭企業客戶簽署日常經營銷售合同，合同金額為2.87億元（含稅），占公司2023年度經審計營業收入的3.98%，占晟成光伏2023年度經審計營業收入的5.20%。
先惠技術：自2024年1月20日起至公告日，公司及福建東恒累計收到寧德時代及其控股子公司各類合同及定點通知單金額合計約為7.72億元（不含稅）。
四方光電：公司全資子公司四方汽車電子于近日收到1家國內知名新能源主機廠5個項目定點通知書，確認四方汽車電子為其供應車規級CO2傳感器，根據上述客戶預測，上述5個項目定點包括5個車型，本次定點項目預計從2025年開始交付，生命周期均為5年，總金額約為4.21億元（含稅）。
祥鑫科技：公司子公司于近期收到總部位于華東地區的造車新勢力自主品牌客戶的新能源汽車項目定點通知書，確定公司為其供應車身總成件等產品。根據客戶預測，此次獲得的定點項目量產時間為2025年，生命周期為5年，預計項目銷售總額約3.57億元。
宏盛華源：在國家電網有限公司2024年第四十三批采購（輸變電項目第三次線路裝置性材料招標采購）活動中，公司下屬子公司成為其34個標包的中標候選人，上述34個標包預中標金額約11.07億元，約占宏盛華源2023年經審計的營業收入的11.91%。
泉峰汽車：公司全資子公司Chervon Auto Precision Technology (Europe)LLC.（簡稱“泉峰歐洲”）于2024年7月4日收到與資產相關的政府補助金額合計5,270,385,000匈牙利福林（約合人民幣1.05億元）。根據國際會計準則相關規定，公司將上述收到的政府補助資金認定為與資產相關的政府補助，計入遞延收益。該筆政府補助預計對泉峰歐洲現金流產生積極影響。
凌瑋科技：公司首次公開發行股票募集資金投資項目“年產2萬噸超細二氧化硅系列產品項目”已完成主體建設及設備安裝、調試、試運行等工作，于2024年5月進入試生產階段，目前該項目己正式投產和運營。
中交設計：公司及所屬公司計劃參與控股股東中國交通建設股份有限公司開展的資產證券化業務，參與規模不超過10億元。
法本信息：公司控股股東、實際控制人嚴華與濟南匯贏于2024年7月3日簽署《股份轉讓協議》，嚴華擬以協議轉讓方式向濟南匯贏轉讓其持有的公司無限售條件流通股25,290,000股，占公司總股本的5.99%。本次股份協議轉讓價格為8.28元/股（協議簽署日前一個交易日收盤價格的80%），股份轉讓總價款（含稅）共計209,401,200元。本次權益變動不會導致公司的控股股東、實際控制人及其一致行動人相應控制權的變更。
贛能股份：公司董事會于近日收到公司董事長葉榮提交的書面辭職報告，因工作變動原因，葉榮申請辭去公司第九屆董事會董事長、董事和第九屆董事會戰略與投資委員會主任委員職務。辭職后，葉榮將不再擔任公司及下屬子公司任何職務。葉榮的辭職報告自提交董事會之日起生效，董事長離任至新任董事長選舉產生前，由公司副董事長高海代為履行董事長職務。
吉視傳媒：公司與長光衛星技術股份有限公司于2024年7月6日共同簽署《戰略合作協議》，雙方將依據國家關于數據要素領域相關法律法規政策規定開展相關業務合作。公司表示，通過本次合作，公司將參與到稀缺遙感衛星數據資源交易服務領域，增強公司在數據要素市場中服務競爭優勢，提升品牌價值與行業影響力。
增減持
龍迅股份：公司控股股東、實際控制人、董事長兼總經理FENG CHEN于2024年7月5日，以個人自有資金通過上海證券交易所交易系統集中競價交易方式增持公司股份55,420股，占公司總股本的0.05%。
寶立食品：公司董事、總經理何宏武計劃自本公告披露之日起3個月內增持公司股票，合計增持金額不低于500萬元，不超過550萬元。
停復牌
復牌公司：普利制藥（300630）。
停牌公司：東旭藍天（000040）、東旭光電（000413）、易事特（300376）、江蘇舜天（600287）、廣電網絡（600831）。
