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高層對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)表態(tài)了！光伏產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)超45%

2022-07-21 17:10:06來(lái)源：中方信富

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重磅！李克強(qiáng)：不會(huì)為了過(guò)高增長(zhǎng)目標(biāo)而出臺(tái)超大規(guī)模刺激措施

國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)19日晚在人民大會(huì)堂出席世界經(jīng)濟(jì)論壇全球企業(yè)家視頻特別對(duì)話會(huì)，發(fā)表致辭并同企業(yè)家代表互動(dòng)交流。李克強(qiáng)在介紹中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)時(shí)說(shuō)，今年二季度，受新一輪疫情等超預(yù)期因素沖擊，經(jīng)濟(jì)下行壓力陡然加大，4月份主要指標(biāo)深度下跌。我們果斷應(yīng)對(duì)、及時(shí)調(diào)控，把穩(wěn)增長(zhǎng)放在更加突出的位置，堅(jiān)持不搞“大水漫灌”，推動(dòng)原定政策靠前發(fā)力，推出和實(shí)施穩(wěn)經(jīng)濟(jì)33條一攬子政策措施，5月份主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)下滑勢(shì)頭放緩，6月份經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，主要指標(biāo)較快反彈、由負(fù)轉(zhuǎn)正，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率明顯下降，帶動(dòng)二季度經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。我們也清醒認(rèn)識(shí)到，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)還不牢固，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤仍需付出艱苦努力。

國(guó)家醫(yī)保局：將大型設(shè)備檢查治療項(xiàng)目納入動(dòng)態(tài)調(diào)整范圍持續(xù)降低偏高價(jià)格

7月19日，國(guó)家醫(yī)療保障局辦公室發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步做好醫(yī)療服務(wù)價(jià)格管理工作的通知》。《通知》明確，要強(qiáng)化醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)價(jià)格執(zhí)行情況監(jiān)管，對(duì)不規(guī)范執(zhí)行政府指導(dǎo)價(jià)等行為，及時(shí)進(jìn)行指導(dǎo)糾正，必要時(shí)采取函詢約談、成本調(diào)查、信息披露等措施。

工信部：上半年多晶硅全國(guó)產(chǎn)量約36.5萬(wàn)噸同比增長(zhǎng)53.4%

工信部網(wǎng)站7月20日消息，2022年上半年，在碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)引領(lǐng)和全球清潔能源加速應(yīng)用背景下，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)總體實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)保持強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，同比增幅均在45%以上。

中國(guó)信通院：6月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2801.7萬(wàn)部同比增長(zhǎng)9.2%

中國(guó)信通院數(shù)據(jù)顯示，2022年6月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)出貨量2801.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)9.2%，其中，5G手機(jī)2302.7萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)16.3%，占同期手機(jī)出貨量的82.2%。2022年1-6月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.36億部，同比下降21.7%，其中，5G手機(jī)出貨量1.09億部，同比下降14.5%，占同期手機(jī)出貨量的80.2%。

北京開放國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人化出行商業(yè)試點(diǎn) 主駕駛位真的無(wú)人了

7月20日消息，北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室宣布正式開放國(guó)內(nèi)首個(gè)無(wú)人化出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)，百度和小馬智行成為首批獲許企業(yè)，將在經(jīng)開區(qū)核心區(qū)60平方公里范圍內(nèi)投入30輛主駕無(wú)人車輛，開展常態(tài)化收費(fèi)服務(wù)。此次投入商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的車隊(duì)將為“主駕無(wú)人”車隊(duì)，即安全員被設(shè)置在副駕駛而非主駕。

部分頭部基金及知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向曝光

公募基金二季報(bào)本周進(jìn)入密集披露期，部分頭部基金及知名基金經(jīng)理的調(diào)倉(cāng)動(dòng)向也備受市場(chǎng)關(guān)注。綜合來(lái)看，各家基金在二季度保持了高倉(cāng)位運(yùn)作，新能源產(chǎn)業(yè)鏈、醫(yī)藥消費(fèi)等成為關(guān)注重點(diǎn)。二季度，伴隨著市場(chǎng)的反彈和基金凈值的回升，馮明遠(yuǎn)管理的10只基金合計(jì)資產(chǎn)凈值規(guī)模重回400億以上，接近420億。從其組合配置看，投資依舊聚焦在新能源、科技、高端制造等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。謝治宇管理的基金二季度持倉(cāng)總體變化不大，但新能源相關(guān)股票持倉(cāng)明顯提升，通威股份、寧德時(shí)代等晉升為基金前十大重倉(cāng)股，德方納米獲翻倍增持。

周三北向資金合計(jì)凈買入36.78億元

7月20日，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示北向資金合計(jì)凈買入36.78億元，其中滬股通凈買入19.33億元，深股通凈買入17.45億元。前十大成交股中，凈買入額居前三的是隆基綠能、寧德時(shí)代、萬(wàn)華化學(xué)，分別凈買入2.24億元、2.21億元、1.55億元。凈賣出額居前三的是三花智控、長(zhǎng)江電力、伊利股份，分別獲凈賣出3.13億元、2.2億元、1.3億元。

從部分已公布業(yè)績(jī)預(yù)告企業(yè)情況看，多數(shù)核心軍工企業(yè)上半年業(yè)績(jī)維持較高增長(zhǎng)，部分企業(yè)可能受上游原材料價(jià)格高企、疫情停工以及研發(fā)費(fèi)用增加等影響，導(dǎo)致業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄＿M(jìn)入下半年，在全球加息預(yù)期下，軍工上游原材料價(jià)格有望持續(xù)下降，行業(yè)成本端的壓力有望緩解；同時(shí)，軍工是受計(jì)劃經(jīng)濟(jì)影響較強(qiáng)行業(yè)，上半年受疫情影響的業(yè)績(jī)有望在下半年加速釋放。

目前軍工企業(yè)供需兩旺，近幾年業(yè)績(jī)有望維持高速穩(wěn)定，未來(lái)我們預(yù)期采購(gòu)或不斷加速，因此軍工中長(zhǎng)期景氣度確定；2022 年為國(guó)企改革收官之年，股權(quán)激勵(lì)有望加速推進(jìn)，隨著修改公司章程或股份回購(gòu)?fù)戤叄攸c(diǎn)公司的股權(quán)激勵(lì)有望獲得突破，全行業(yè)企業(yè)將持續(xù)兌現(xiàn)。2022 年是國(guó)企改革三年行動(dòng)的大考之年，國(guó)有軍工企業(yè)混改有望提速，改革紅利有望加速釋放。本輪軍工行情有基本面支撐，板塊成長(zhǎng)確定性高，板塊估值已進(jìn)入上修通道，仍有較大修復(fù)空間

推薦關(guān)注軍工板塊，如海特高新、中天火箭、北斗星通、海蘭信、中航電測(cè)、航天彩虹、航天動(dòng)力、光電股份、鋼研高納、寶鈦股份等，更多熱點(diǎn)題材歡迎關(guān)注于海峰工作室。
（于海峰，首席投資顧問(wèn)證書編號(hào)：A0130617030001）