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昨日，滬指盤中窄幅震蕩上揚(yáng)，尾盤回落翻綠，創(chuàng)業(yè)板指亦走低；深成指相對強(qiáng)勢。截至收盤，滬指跌0.14%報3228.99點(diǎn)，深成指漲0.26%報10984.56點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.17%報2163.34點(diǎn)；兩市合計成交10006億元，較昨日增加近600億元，北向資金凈賣出約22億元。行業(yè)方面，酒板塊強(qiáng)勢拉升，零售、食品飲料、教育、物流、石油等板塊均上揚(yáng)，水產(chǎn)、CPO概念等表現(xiàn)活躍；銀行、電力、燃?xì)狻髅健⒌禺a(chǎn)等板塊走弱。
國盛證券表示，央行今年首次下調(diào)OMO利率，小幅降息穩(wěn)增長信號傳遞，且不排除后續(xù)政策有望加大力度為經(jīng)濟(jì)保駕護(hù)航。隨著政策預(yù)期強(qiáng)化，無論是大勢普漲維度，還是主線超額維度，市場將迎來今年最佳做多窗口。操作上，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注AI主線，方向上更看好AI應(yīng)用端、游戲及存儲芯片的細(xì)分機(jī)會；一帶一路十周年疊加國企改革深化，中特估機(jī)會也將活躍；在政策組合拳持續(xù)發(fā)力下，市場風(fēng)險偏好有望上升，消費(fèi)及新能源超跌反彈同樣值得關(guān)注。
今日投資機(jī)會解析：
滾裝船一艙難求 租金價已創(chuàng)新高
新能源車出口火爆，帶動滾裝船運(yùn)輸及制造需求上升。國際航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)克拉克森最新數(shù)據(jù)顯示，今年5月份，6500CEU滾裝船的日租金達(dá)11萬美元/天，較去年同期的6萬美元/天上漲83.3%。
據(jù)悉，不少汽車貿(mào)易商在滾裝船艙位緊張時選擇改為集裝箱船運(yùn)輸，業(yè)內(nèi)簡稱為“散改集”。除了“散改集”，整車廠也開始與供應(yīng)鏈合作制造滾裝船，帶動造船訂單向好，例如4月28日，江南造船集團(tuán)攜手中船貿(mào)易與上汽集團(tuán)下屬安吉物流簽訂3艘AJ9000車級甲醇預(yù)留汽車運(yùn)輸船項目建造合同。
中信證券表示，滾裝船運(yùn)價今年有望維持高位，船東盈利水平仍然較高，隨著我國汽車出口長期向好，從而帶動全球汽車海運(yùn)貿(mào)易需求增長，滾裝船造船火熱行情有望延續(xù)。
政企合力共推AI大模型 產(chǎn)業(yè)鏈公司迎新機(jī)遇
6月13日，三六零發(fā)布“360智腦”大模型應(yīng)用并開放公眾申請測試。此前，云從科技發(fā)布了自研的“從容大模型”；科大訊飛在24周年慶上，發(fā)布了訊飛星火認(rèn)知大模型升級版V1.5；北京智源人工智能研究院發(fā)布了全面開源的“悟道3.0”系列大模型及算法，以及一系列多模態(tài)模型成果。與此同時，北京、深圳、上海、成都等地紛紛出臺產(chǎn)業(yè)扶持政策，扶持AI大模型研發(fā)。
業(yè)內(nèi)人士表示，隨著大模型在應(yīng)用場景落地，AI將轉(zhuǎn)化為真正的生產(chǎn)力，從而帶動新一輪的科技革命和產(chǎn)業(yè)增長，并有望引領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇。在這個過程中，從事AI相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈公司、率先“+AI大模型”的公司，有望在自身領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更快發(fā)展。此外，從事AI芯片、AI服務(wù)器、光模塊等相關(guān)零部件的“賣鏟人”，也將從中充分受益。
沐曦加速AI訓(xùn)練布局 關(guān)注算力領(lǐng)域
6月14日，沐曦官宣AI訓(xùn)練GPUMXC500完成芯片功能測試，MXMACA2.0計算平臺基礎(chǔ)測試完成，意味著公司首款A(yù)I訓(xùn)練芯片MXC500成功點(diǎn)亮，該芯片采用7nm制程，GPGPU架構(gòu)，能夠兼容CUDA，目標(biāo)對標(biāo)英偉達(dá)A100/A800芯片。
民生證券表示，沐曦的MXC500芯片成功點(diǎn)亮，意味著國產(chǎn)AI芯片在訓(xùn)練側(cè)取得了重要進(jìn)展，國內(nèi)AI廠商在硬件性能和軟件生態(tài)方面均加速對海外英偉達(dá)、AMD等龍頭廠商的追趕節(jié)奏，而AI本身的快速發(fā)展則有望進(jìn)一步加快國內(nèi)廠商的發(fā)展節(jié)奏，建議持續(xù)關(guān)注AI算力領(lǐng)域的投資機(jī)會。
寧德發(fā)布重磅新品 重卡電動趨勢提速
近日，寧德時代發(fā)布重卡底盤換電解決方案–騏驥換電。本次發(fā)布的產(chǎn)品從三個方面進(jìn)一步推動重卡電動化：1）電池更加模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化；2）提升經(jīng)濟(jì)性，每年節(jié)約費(fèi)用3萬-6萬元；3）取代背包式，底盤換電提升行駛安全和增加電池擴(kuò)容空間。
中信證券表示，國內(nèi)電動重卡行業(yè)方興未艾，根據(jù)中汽中心數(shù)據(jù)，2022年累計滲透率約5%。在特斯拉作為行業(yè)龍頭的標(biāo)桿效應(yīng)下，疊加重卡行業(yè)進(jìn)入新的增長周期、電池新技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展、原材料價格的下降及相關(guān)充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，電動重卡滲透率在未來3-5年有望快速提升。預(yù)計2025年電動重卡的銷量可達(dá)19萬輛，滲透率約16%，到2030年電動重卡的滲透率有望達(dá)到35%，重點(diǎn)推薦產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。
其它影響市場的消息：
工信部：培育若干國家級智能光伏示范企業(yè)和項目
工信部電子司副司長楊旭東14日表示，工信部將會同有關(guān)部門開展多元化智能光伏試點(diǎn)示范，培育若干國家級智能光伏示范企業(yè)和項目。鼓勵光伏企業(yè)與交通、建筑、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、能源等領(lǐng)域企業(yè)探索可推廣可復(fù)制的智能光伏應(yīng)用模式。
發(fā)改委部署2023年全國能源迎峰度夏工作
6月14日，國家發(fā)展改革委主要負(fù)責(zé)同志組織召開全國電視電話會議，安排部署2023年能源迎峰度夏工作。會議全面分析研判能源迎峰度夏供需形勢，對今年迎峰度夏能源保供各項工作進(jìn)行再部署再安排，全力確保迎峰度夏能源電力供應(yīng)保障平穩(wěn)有序。
兩部門組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)
政部、工業(yè)和信息化部近日聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作的通知》。通知提出，2023年至2025年，兩部門擬分三批組織開展中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型城市試點(diǎn)工作。根據(jù)通知，2023年先選擇30個左右城市開展試點(diǎn)工作，以后年度根據(jù)實施情況進(jìn)一步擴(kuò)大試點(diǎn)范圍。
通知要求，各試點(diǎn)城市應(yīng)將制造業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)域的中小企業(yè)作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型試點(diǎn)的重點(diǎn)方向，重點(diǎn)向通用和專用設(shè)備制造、汽車制造、運(yùn)輸設(shè)備制造、醫(yī)藥和化學(xué)制造、電氣機(jī)械和器材制造、計算機(jī)和通訊電子等行業(yè)中小企業(yè)傾斜。
我國鋰礦儲量大幅增長
自然資源部14日對外發(fā)布2022年度全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計顯示，全國已有查明礦產(chǎn)資源儲量的163個礦種中，近四成儲量均有上升。鋰、鈷、鎳等戰(zhàn)略性新興礦產(chǎn)儲量分別同比增加57%、14.5%和3%，鋰礦探明儲量大幅增加。
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：將加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)支持力度
業(yè)農(nóng)村部網(wǎng)站近日公布對政協(xié)第十四屆全國委員會第一次會議第02137號（農(nóng)業(yè)水利類194號）提案答復(fù)的函。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在答復(fù)函中表示，今后將繼續(xù)會同有關(guān)部門，進(jìn)一步加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和聯(lián)合體的培育支持力度，發(fā)揮其在鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興中的作用，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國提供有力支撐。
5月全社會用電量同比增長7.4%
14日，國家能源局發(fā)布了5月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，5月份，全社會用電量7222億千瓦時，同比增長7.4%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量103億千瓦時，同比增長16.9%；第二產(chǎn)業(yè)用電量4958億千瓦時，同比增長4.1%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1285億千瓦時，同比增長20.9%；城鄉(xiāng)居民生活用電量876億千瓦時，同比增長8.2%。前5月，全社會用電量累計35325億千瓦時，同比增長5.2%。
融創(chuàng)中國：公司的清盤程序已被終止
融創(chuàng)中國14日晚間公告稱，香港高等法院已頒令撤銷呈請，截至6月13日，陳淮軍就其持有的優(yōu)先票據(jù)（涉及本金2200萬美元及應(yīng)計利息）對公司提出清盤呈請已被撤銷，及針對公司的清盤程序已被終止。
美聯(lián)儲宣布暫停加息
北京時間15日凌晨，美聯(lián)儲聯(lián)邦公開市場委員會公布最新的利率決議。與市場預(yù)期一致，美聯(lián)儲宣布將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.00%-5.25%不變。不過，美聯(lián)儲點(diǎn)陣圖卻顯示，2023年年底利率預(yù)期中值為5.6%，此前為5.1%。這預(yù)示著今年還要加息50個基點(diǎn)，釋放了持續(xù)緊縮信號。
