收藏
昨日，滬指早盤弱勢震蕩，午后小幅拉升，深成指、創業板指相對強勢；截至收盤，滬指微跌0.08%報3228.83點，深成指漲0.74%報10873.74點，創業板指漲0.44%報2152.42點；兩市合計成交9654億元，較上一交易日減少約240億元；北向資金凈賣出近30億元。行業方面，汽車板塊大幅拉升，釀酒、家居、家電、食品飲料等板塊走強，特斯拉、無人駕駛、CPO概念等表現活躍；電力、銀行、建筑、券商、醫藥等板塊走弱。
國盛證券表示，在經歷了前期由于業績、政策預期以及外部壓力帶來的階段性調整之后，短期市場或已企穩。當前指數和估值已經都處于性價比區間，市場風險得到了較為充分的釋放，滬指或以震蕩上行為主。操作策略上，存量資金博弈下，核心資產和主題板塊短期存在蹺蹺板效應，建議圍繞主線和有政策刺激空間的方向做配置，關注中特估、TM兩大主線，以及半導體芯片等自主可控主題概念。
今日投資機會解析：
深遠海養殖發展獲政策支持
近日，農業農村部等8部門聯合印發《關于加快推進深遠海養殖發展的意見》，提出要推動全產業鏈發展，大力推行健康養殖，做精做好水產種業，積極發展水產品加工流通，培育區域性優質特色品牌，鼓勵創建深遠海養殖類型的國家級水產健康養殖和生態養殖示范區。各地、各部門要加大政策支持力度，加強深遠海養殖用海等制度保障，重點在設施裝備建造、水產種業振興、重大疫病防控、飼料獸藥研發和全產業鏈培育等方面增加投入，并在信貸、保險等方面給予政策扶持。
機構表示，深遠海養殖是未來海魚養殖的發展方向和趨勢，也是部分傳統海魚養殖產業的轉型升級方向。意見的提出為當前和今后一段時期規范和支持深遠海養殖發展提供了政策依據。A股水產養殖類公司包括：中水漁業、好當家、開創國際、百洋股份、國聯水產、大湖股份等。
科技部提出強化量子科技頂層設計
日前，科技部黨組書記、部長王志剛帶隊赴合肥調研量子科技發展情況，對加強國家量子科技工作頂層設計、強化應用場景導向、加強量子科技人才培養等提出具體要求。王志剛強調，下一步要強化國家量子科技工作的頂層設計，做好新時期國家量子科技發展規劃布局，堅持目標牽引和應用場景導向，系統性、體系化推進我國量子科技工作。合肥實驗室要圍繞國家戰略，充分發揮國家戰略科技力量的骨干引領作用。
方正證券指出，量子信息技術是量子科技重要組成部分，主要包括量子計算、量子通信和量子測量三大領域，在提升計算困難問題運算處理能力、加強信息安全保護能力、提高傳感測量精度等方面，具備超越經典信息技術的潛力。從現階段來看，量子計算機正處于從研發開始往工程化、商業化方向前進，結合量子計算所需的物理學基礎與算法基礎，量子計算有望在10-15年內實現商用，預計量子計算的商用元年在2030年左右。以2030年為量子計算商用元年，預計2030年全球量子計算市場規模將達到140.1億美元，并以30%左右的增速平緩上漲，至2035年預計會達到489.7億美元的量子計算市場規模。
券商三年提升計劃發布 證券IT迎來機遇
近日，中國證券業協會印發《證券公司網絡和信息安全三年提升計劃（2023-2025）》，鼓勵有條件的券商積極推進新一代核心系統建設，積極從集中式專有技術架構向分布式、低時延、開放技術架構轉型；此外，在云平臺方面，鼓勵利用分布式、云原生等先進技術對信息系統進行架構升級，提升系統的健壯性和擴展性；鼓勵加快信息系統在私有云與行業云部署，提升系統云化比例。
中信證券表示，近年來，金融科技持續賦能金融行業發展，而券商等機構的核心業務系統多為十余年前傳統IT架構下開發的產品，隨著分布式、微服務、云原生等技術的成熟，證券業系統升級迭代基礎已較為扎實，結合政策催化，未來行業技術升級有望加快。看好證券行業IT投入的擴容空間，以及網絡和信息安全建設強化帶來的安全市場增量。建議關注證券IT廠商和網絡安全廠商。
AI應用拉動長期需求擴張 多相電源國產替代受關注
多相電源是專為CPU等主芯片供電的大電流DC-DC芯片，屬于模擬芯片中門檻較高的細分賽道，在產品技術和主芯片廠商認證方面具備雙重壁壘。
中信證券表示，目前多相電源產品主要應用于PC和服務器市場，AI技術加速發展背景下，AI服務器和自動駕駛有望成為長期需求增量來源，我們測算全球多相電源市場空間約為20—30億美元。多相電源行業進入門檻較高，由TI、英飛凌、MPS等海外大廠長期主導，國產化基本為零。近年來，杰華特、晶豐明源、長工微、芯朋微等模擬芯片廠商積極布局多相電源（多相控制器及DrMOS）領域，東微半導、新潔能、華潤微等功率器件廠商也積極布局DrMOS市場。建議關注積極布局多相電源并有望逐步取得突破的優質本土廠商。
其它影響市場的消息：
部分股份制銀行跟進下調存款利率
繼上周四國有六大行下調人民幣存款掛牌利率后，11家股份行12日也跟進存款“降息”整體來看，此次存款利率調整主要涉及活期存款和2年期、3年期、5年期整存整取定期存款，調整幅度為5至15個基點不等。
業內人士認為，銀行存款利率下行有助于“穩住”銀行凈息差，提升銀行支持實體經濟的能力，并在一定程度上刺激存款向銀行理財轉移。與此同時，在存款“降息”后，本月中期借貸便利（MLF）以及貸款市場報價利率（LPR）是否調降也成為關注重點。
光伏協會回應：被帶走高管已回酒店
13日凌晨，中國光伏協會發文稱，關于媒體報道的中國光伏從業者參加德國慕尼黑國際太陽能技術博覽會時被帶走調查一事，得到消息后中國光伏行業協會高度重視。經了解，當事人只是協助調查，目前已回到酒店。這次協助調查的只有其一人，不涉及網傳的多家中國光伏企業，也沒有出現多名人員協助調查的情況。
國家電網：推進充電樁建設和配套電網改造
6月12日，國家電網有限公司董事長、黨組書記辛保安，總經理、黨組副書記張智剛在公司總部與四川省委書記王曉暉舉行會談。
辛保安表示，國家電網公司將全力做好迎峰度夏電力保供，高標準高質量做好大運會供電保障。公司還將加快推動電網高質量發展，推進重點工程建設，加快電網數字化轉型。積極助力綠色低碳轉型，做好新能源并網消納，推進充電樁建設和配套電網改造。
我國大型變速抽水蓄能機組研制進入工程應用階段
6月12日，我國首臺300兆瓦和400兆瓦國產化變速抽水蓄能機組采購制造合同在廣州集中簽訂，標志著我國大型變速抽水蓄能機組研制正式進入工程應用的新階段。
中國支付清算協會：嚴禁將收單核心業務外包
國支付清算協會6月12日發布消息稱，該協會于近期召開了《關于加強收單外包服務市場規范管理的意見》落實動員會，以進一步加強收單外包服務市場規范管理，引導市場主體更好地遵守執行監管政策和行業自律規范要求。
中國支付清算協會副秘書長亢林介紹了外包服務市場發展現狀、主要問題，以及《關于加強收單外包服務市場規范管理的意見》出臺的背景，并就各機構貫徹落實《意見》提出要求：一是要求各機構提高領悟能力和執行能力，把握好“兩項工作、四個關鍵時間點”；二是要求重點機構切實自查整改到位；三是要求收單機構明確業務外包邊界，嚴禁將收單核心業務外包；四是要求各機構積極響應協會要求營聲造勢。
寧德時代發布重卡換電品牌騏驥換電
6月12日下午，寧德時代舉行重卡換電產品發布會，發布“QIJI騏驥換電”重卡換電品牌。據介紹，騏驥換電由三部分組成：騏驥換電塊、騏驥換電站以及騏驥云平臺。騏驥換電塊采用第三代磷酸鐵鋰電池，搭載無熱擴散技術、CTP成組技術，電池系統使用壽命達15000次以上。騏驥換電站使用自適應無級調節技術，模塊化設計、按需配電，實現多維一體的自動換電系統。騏驥云平臺用來進行換電全場景數據聚合，可實現一鍵預約換電、優化換電路徑。
美聯儲加息懸念再起
近期，澳大利亞央行、加拿大央行相繼意外加息，讓即將到來的6月美聯儲議息會議懸念再起。市場因此擔憂美聯儲加息周期可能尚未結束，緊縮浪潮或“卷土重來”。一方面，美聯儲多次強調貨幣政策是由數據決定的，而近期公布的美國經濟數據喜憂參半，并未能明確指明未來的貨幣政策前景；另一方面，信貸緊縮仍存在高度不確定性，對美聯儲貨幣政策存在一定的掣肘。
