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昨日，滬指窄幅震蕩上揚，深成指、創業板指弱勢下探。截至收盤，滬指微漲0.07%報3232.44點，深成指跌0.47%報10946.08點，創業板指跌1.39%報2202.14點；兩市合計成交8738億元，較上一交易日減少668億元；北向資金凈賣出約12億元。行業方面，傳媒板塊大幅拉升，旅游酒店、紡織服裝、零售、燃氣、汽車、醫藥、銀行等板塊均走強，網游、體育概念、6G概念等表現活躍；酒類股走勢疲弱。
國盛證券指出，大級別A股處于底部區域，整體估值仍偏低，周一場內氛圍符合上漲中繼特征，當前機會大于風險，另外科創50ETF期權合約上市交易，對沖工具的持續豐富將減少非理性的波動，做空機制的引入也有利于大資金入場，長期利好資金面。政策層面堅持并鞏固，創新在我國現代化建設全局中的核心地位，自力更生優良傳統回歸，國產替代可以有效保障國家安全；外部局勢復雜，繼續圍繞“泛國家安全”邏輯，重點關注低位高景氣度的分支。
今日投資機會解析：
蘋果發布首款MR頭顯 產業鏈股迎機遇
北京時間2023年6月6日凌晨，蘋果如期發布首款MR頭顯產品，產品命名為Apple Vision Pro，定價3499美金，預計2024年產品有望銷售。
中信證券指出，為作為蘋果首款頭顯產品，雖然量產時間低于市場前期預期，但產品在交互、設備協同等方面表現突出，同時在應用端有超預期表現，中長期維度持續看好蘋果MR頭顯的迭代以及相關產業鏈公司的機會。
整體來看，顯示及光學方面，預計蘋果采用索尼的MicroOLED屏幕以及玉晶光/揚明光學的Pancake鏡頭，索尼的cis傳感器，大立光的鏡頭等；國內供應鏈主要聚焦在零部件及設備環節，預計高偉電子切入供應其攝像頭模組，兆威機電供應其瞳距調節模組，德賽電池供應其電池Pack環節，鵬鼎控股、東山精密供應FPC，藍思科技、長盈精密、歌爾股份、領益智造供應相關功能件及結構件，蘇大維格供應衍射光學器件，博眾精工、賽騰股份、智立方、杰普特、華興源創供應相關設備等。
汽車電子后視鏡即將上路 相關公司望受益
國家標準號為GB15084-2022的《機動車輛間接視野裝置性能和安裝要求》將于2023年7月1日正式開始實施，這一新國標新增了“攝像機-監視器系統（CMS）”、“視鏡和CMS雙功能系統”等內容，意味著汽車即將可以配備電子后視鏡來代替傳統光學后視鏡上路。
此前上海車展，就已有配備電子后視鏡的車型亮相。目前小鵬G7、北汽魔方、吉利路特斯EL-E-T-RE、廣汽埃安、本田、華人運通等車廠均已明確會搭載CMS。
浙商證券表示，新國標出臺助推國內電子后視鏡行業快速發展，機構預計2025年國內電子后視鏡（內+外）總體市場規模超過60億元。
A股上市公司方面，秋田微近日表示，公司自主研發的“流媒體后視鏡液晶光閥”具有物理鏡、防眩目、流媒體顯示三項功能自動切換的特性，能夠提升駕駛安全保障和智能化程度，可應用于汽車智能座艙后視鏡。公司已就該項技術實現量產銷售。
華陽集團表示，公司電子外后視鏡產品目前已獲得客戶定點項目及新勢力、合資品牌車企的預研項目。
偉時電子表示，電子后視鏡相關產品方面，目前公司已經取得國內新能源龍頭車企B公司的定點訂單。
TOPCon電池或供需緊張
N型電池的發展是行業的必然趨勢，其中TOPCon電池技術成為N型電池技術的重要方向之一。此前根據各企業公布的擴產情況及計劃，截止2022年年底，市場已經投產的TOPCon電池產能超過40GW，我們預計2023年TOPCon電池新增產能規模要超過150GW。此外，TOPCon電池產線可以兼容PERC電池產線，其中有100GW以上PERC產能具備升級為TOPCon的可行性和競爭力。但目前來看，TOPCon電池的產能釋放并未及預期，一方面是工藝路線選擇比較多樣；另一方面是制備工藝的成熟度和穩定性還需要提升。
中信證券表示，隨著N型電池逐漸投放市場，基于N型電池更高效率、溫度系數更低，且隨著成本的下降性價比優勢逐步凸顯，市場對于N型產品的接受度越來越高。一方面國內光伏開發商在招標中都規定了N型組件產品的招標規模；另一方面歐洲的分布式光伏市場對于TOPCon產品需求旺盛。在這個情況下，具備明顯性價比優勢的N型等高效電池片或面臨結構性緊張的格局，且將保持較長時間的溢價水平，而擁有多種新型高效電池片產能和產品的領先廠商有望進一步鞏固盈利優勢。同時產能的持續擴張也將帶來設備和材料需求的增長。
其它影響市場的消息：
全國統一大市場建設配套政策將加快完善
6月5日，國新辦舉行國務院政策例行吹風會，國家發改委副主任李春臨表示，《關于加快建設全國統一大市場的意見》去年印發實施以來，在各方面共同努力下，建設全國統一大市場取得初步成效。與之相關的重大改革部署對穩定發展預期、釋放市場活力、降低交易成本、促進循環暢通發揮了積極作用。
李春臨表示，下一步，國家發改委將會同有關方面，健全城鄉統一的土地和勞動力市場，加快發展統一的資本市場，加快培育統一的技術和數據市場，破除要素市場分割和多軌運行，推動各領域要素市場制度在政策取向上相互配合、在實施過程中相互促進、在改革成效上相得益彰。
乘聯會：預估5月新能源乘用車批發銷量同比增長59%
6月5日，乘聯會發布5月新能源乘用車市場預判，綜合預估5月乘聯會新能源乘用車廠商批發銷量67萬輛，環比增長11%，同比增長59%。預計1-5月全國乘用車廠商新能源批發278萬輛，同比增長46%。
乘聯會稱，2023年新能源車市場呈現逐步走高的特征，隨著大量有競爭力的新品推出，價格促銷力度不斷加大，消費者的購買熱情逐步釋放，5月全國新能源乘用車市場回歸較強增長特征，整體車市延續4月的較強走勢，銷量創出今年新高。
教育部：非學科類校外培訓市場價格納入監測預警系統
為深化非學科類培訓治理，教育部委托國家發展改革委價格監測中心，對北京、上海、沈陽、南京、鄭州、武漢、廣州、深圳、成都、西安等10個城市11個非學科類培訓服務項目的市場價格開展監測。
下一步，教育部將會同有關部門推進非學科類培訓價格監測體系建設，深入實施校外培訓“平安消費”專項行動，加強對派駐北京、遼寧、上海等重點地區10個指導組調度指導，督促各地嚴查非學科類培訓機構價格違規行為，防止出現個別地區或服務項目價格畸高問題。
四部門發文推進農機裝備研發制造推廣應用
近日，農業農村部、工業和信息化部、國家發展改革委和財政部聯合印發《關于在若干省份開展“一大一小”農機裝備研發制造推廣應用先導區建設的通知》，提出要聚焦解決大型大馬力高端智能農機裝備和丘陵山區適用小型機械“一大一小”兩方面短板，推動農機企業、農機相關科研院所、農機推廣機構和農機應用各類主體等共同發力，形成自主可控、具有較強競爭力的高質量農業機械化產業生態。
《通知》明確，由黑龍江省、北大荒農墾集團有限公司分別建設大型大馬力高端智能農機裝備研發制造推廣應用先導區；由浙江省協同貴州省、云南省，江蘇省協同甘肅省建設丘陵山區適用小型機械研發制造推廣應用先導區。
國資委：發電企業要應發盡發、多發滿發
6月1日，國資委在廣州組織召開部分中央企業迎峰度夏能源電力保供專題會，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，督促指導中央企業帶頭做好迎峰度夏能源電力保供工作。
會議要求，各中央企業要持續提升中央企業在能源電力保供方面的支撐和兜底作用。煤炭、石油石化企業要著力提高電煤和天然氣供應能力，發電企業要應發盡發、多發滿發，電網企業要堅守電網安全生命線和民生用電底線，全力保障迎峰度夏能源電力安全可靠供應。
全國一體化算力算網調度平臺正式發布
6月5日，由工業和信息化部主辦，中國信息通信研究院等承辦的“算力創新發展高峰論壇”在京順利召開。會上，中國信通院聯合中國電信共同發布我國首個實現多元異構算力調度的全國性平臺——“全國一體化算力算網調度平臺（1.0版）”。
乘聯會：特斯拉中國5月交付超7.7萬輛
6月5日，乘聯會發布新能源車預估銷量，特斯拉上海超級工廠5月交付77695輛，同比增長142%。全球市場，特斯拉同樣表現亮眼，海外分析機構JATO Dynamics數據顯示，Model Y登頂2023年一季度銷冠，以純電動車身份穩坐行業第一。
騰訊控股、阿里巴巴等21家公司被指定為雙柜臺證券
港交所6月5日表示，雙柜臺模式將于2023年6月19日推出，為交易所參與者而設的推出前測試將于6月17日進行。港交所明確，截至通知發出日期，有21只證券將由交易所指定為雙柜臺證券，自雙柜臺模式推出起生效，包括騰訊控股、快手科技、美團、恒生銀行、新鴻基地產、港交所、京東集團、百度、阿里巴巴等。
iPhone 15系列即將在鄭州量產
據媒體報道，iPhone 15系列已經在鴻海富士康完成試產工作，將于本月底之前在鄭州富士康量產。蘋果設定了十分龐大的備貨目標，數字在8500萬-9000萬臺。為了滿足生產供貨需求，鴻海富士康還特別增加了新員工的簽約獎金。另外，深圳立訊精密將作為兩款Pro系列的二供，此舉旨在實現供應鏈多元化。
按照慣例，蘋果將在今年9月舉辦一年一度的秋季新品發布會，屆時iPhone 15系列將正式與用戶見面。此前據業內爆料，iPhone 15系列或將用上全新的4800萬像素傳感器，并采用靈動島功能和USB-C接口。
