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存儲芯片概念26日盤中走勢活躍，截至發(fā)稿，恒爍股份漲超18%，盤中一度漲停創(chuàng)歷史新高；朗科科技漲約12%，盤中亦創(chuàng)出新高；德明利、睿能科技漲停，深科技漲近9%，科翔股份、同有科技漲約7%，佰維存儲、江波龍漲超5%。
值得注意的是，睿能科技已連續(xù)6個交易日漲停，公司昨日晚間發(fā)布風(fēng)險提示稱，公司主要從事工業(yè)自動化控制產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和IC產(chǎn)品的分銷業(yè)務(wù)。公司目前生產(chǎn)經(jīng)營活動正常，主營業(yè)務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營情況以及經(jīng)營環(huán)境未發(fā)生重大變化。公司不存在應(yīng)披露未披露的信息，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資。
江波龍盤中一度漲超10%再創(chuàng)歷史新高，公司近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，目前公司在全球市場占有率較低，隨著存儲需求和終端應(yīng)用的不斷豐富，加上我國政策扶持，公司還有較大的成長空間。隨著公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，技術(shù)能力的提升，公司的產(chǎn)品線分配將更加均衡，如車規(guī)級工規(guī)級存儲、Lexar（雷克沙）的消費者市場業(yè)務(wù)以及企業(yè)級存儲業(yè)務(wù)等。公司實現(xiàn)了UFS各規(guī)格產(chǎn)品，以及企業(yè)級RDIMM量產(chǎn)，并發(fā)布及試生產(chǎn)了各規(guī)格企業(yè)級eSSD產(chǎn)品，產(chǎn)品矩陣的豐富，為公司提高了核心競爭力和行業(yè)門檻，也為公司帶來了業(yè)績增長動力。公司還表示，本輪存儲市場行情進入下行主要受終端需求動能不足影響，存儲市場的復(fù)蘇主要取決于宏觀經(jīng)濟的復(fù)蘇及終端消費市場回暖情況。依據(jù)市場機構(gòu)分析，在原廠減產(chǎn)效應(yīng)以及宏觀經(jīng)濟修復(fù)的雙重驅(qū)動之下，存儲市場有望在二季度或三季度進入企穩(wěn)的階段，未來公司將持續(xù)關(guān)注終端市場消費能力的修復(fù)情況。
行業(yè)方面，繼長江存儲傳出將調(diào)漲NAND產(chǎn)品價格后，有消息指出韓國三星電子、SK海力士也將跟進3—5%漲幅。三星、海力士、美光CR3此前紛紛宣布減產(chǎn)，4月27日美光和三星已向經(jīng)銷商表示5月起不再接受存儲芯片更低詢價。存儲行業(yè)周期或觸底，下半年回暖信號強。
中原證券指出，長江存儲已通知將針對企業(yè)級客戶調(diào)升NAND價格3—5%。存儲芯片大廠三星、海力士、美光、鎧俠相繼宣布了減產(chǎn)計劃。美光2023年一季度的庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)環(huán)比下降，未來有望逐步回到健康水平，存儲廠商有望迎來庫存拐點。日前網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對美光公司作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。從價格、供給、庫存等方面來看，存儲周期有望逐步見底，此次審查美光事件有利于國內(nèi)存儲廠商發(fā)展，國內(nèi)存儲廠商國產(chǎn)替代進入加速成長期，建議關(guān)注瀾起科技、聚辰股份、江波龍、兆易創(chuàng)新、普冉股份、東芯股份、北京君正等。
