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今日早盤(pán)，A股指數(shù)層面波瀾不驚，三大股指圍繞昨日收盤(pán)點(diǎn)位窄幅波動(dòng)。新能源與半導(dǎo)體板塊相對(duì)強(qiáng)勢(shì)，細(xì)分下的充電樁、存儲(chǔ)芯片方向漲勢(shì)突出。ChatGPT概念延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)，教育、傳媒等AI應(yīng)用方向跌幅靠前。
個(gè)股層面，早盤(pán)徐翔概念股集體異動(dòng)，華麗家族股價(jià)直線(xiàn)封上漲停，文峰股份、大恒科技等跟風(fēng)大漲。據(jù)南方都市報(bào)報(bào)道，作為華麗家族第二大股東實(shí)控方，徐翔此前對(duì)華麗家族基本面表達(dá)了不滿(mǎn)，并已向公司提名了董事推薦議案，要求監(jiān)督華麗家族向新興高科技行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)而穩(wěn)定公司基本面，穩(wěn)定股價(jià)。
板塊方面，充電樁概念近期持續(xù)走勢(shì)強(qiáng)勁，早盤(pán)多只相關(guān)個(gè)股漲超10%。中信建投研報(bào)表示，充電樁作為電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)中的重要配套設(shè)施，將略晚于電動(dòng)車(chē)迎來(lái)增速最高階段，預(yù)計(jì)2023年將是充電樁銷(xiāo)量高增之年，看好相關(guān)核心零部件價(jià)值量上升。
港股方面，恒生指數(shù)重回20000點(diǎn)。截至發(fā)稿，恒生科技指數(shù)漲超1%，該指數(shù)已五連陽(yáng)，出現(xiàn)較顯著的反彈。從市場(chǎng)整體看，近期港股市場(chǎng)成交額均在1000億港元上下，顯示市場(chǎng)成交較為謹(jǐn)慎。今日早盤(pán)，資訊科技、醫(yī)療保健、半導(dǎo)體等板塊大幅反彈。
根據(jù)最新的Scion資產(chǎn)管理F13報(bào)告，“大空頭”投資者M(jìn)ichael Burry旗下的Scion資產(chǎn)管理大筆買(mǎi)入京東、阿里巴巴美股，上述兩家公司已位列Scion資產(chǎn)管理重倉(cāng)股第一位、第二位。港股科技股先后公布最新季度業(yè)績(jī)，成為恒生科技板塊反彈的催化劑。
今日早盤(pán)，港股高偉電子一度漲超12％，實(shí)現(xiàn)六連漲。今日大漲，市場(chǎng)認(rèn)為與天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤昨日一份報(bào)告相關(guān)。此前4月12日，郭明錤發(fā)文稱(chēng)蘋(píng)果兩款機(jī)型可能取消固態(tài)按鍵設(shè)計(jì)，導(dǎo)致瑞聲科技當(dāng)日大跌逾16%。
徐翔概念股異動(dòng)
華麗家族封上漲停
今日早盤(pán)10時(shí)20分左右，徐翔概念股突然集體異動(dòng)。華麗家族股價(jià)直線(xiàn)封上漲停，截至午盤(pán)漲停板封單留有14.15萬(wàn)手，半日成交額達(dá)3.70億元，較昨日全天成交額3704萬(wàn)元顯著放量。文峰股份、大恒科技、寧波中百等徐翔概念股早盤(pán)股價(jià)也有異動(dòng)。
華麗家族主營(yíng)業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售，近年來(lái)受制于房地產(chǎn)行業(yè)波動(dòng)的大背景，2020年到2022年?duì)I收持續(xù)下滑，依次為10.80億元、5.25億元、2.11億元。2023年一季度，華麗家族單季營(yíng)收更是僅為1046萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)虧損1247萬(wàn)元。
根據(jù)2023年一季報(bào)，上海澤熙增煦投資中心（有限合伙）是華麗家族第二大股東，持有9000萬(wàn)股公司股份。據(jù)南方都市報(bào)消息稱(chēng)，面對(duì)華麗家族慘淡的業(yè)績(jī)，作為第二大股東實(shí)控方的徐翔此前表示自己已經(jīng)“忍無(wú)可忍”——“華麗家族基本面如果繼續(xù)惡化的話(huà)，甚至?xí)媾R退市危機(jī)，這是對(duì)包括自己在內(nèi)的廣大投資者的極度不負(fù)責(zé)任”。
徐翔表示，已經(jīng)向公司提名了董事推薦議案，要求5月17日股東大會(huì)表決，以監(jiān)督華麗家族向新興高科技行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)而穩(wěn)定公司基本面，穩(wěn)定股價(jià)。
根據(jù)華麗家族發(fā)布的《2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料》，5月17日13點(diǎn)30分將舉行公司股東大會(huì)，審議包括《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》在內(nèi)的21項(xiàng)議案，華麗家族董事長(zhǎng)王偉林將主持本次股東大會(huì)。
充電樁概念持續(xù)走強(qiáng)
近期，新能源主線(xiàn)持續(xù)底部復(fù)蘇，其中，充電樁概念表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。今日早盤(pán)，多只充電樁概念大漲超過(guò)10%，迦南智能封上20%幅度漲停，萬(wàn)勝智能、有方科技、英飛特漲超15%。
中信建投研報(bào)表示，2021-2022年為國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量增速最高的兩年，而充電樁作為電動(dòng)車(chē)后市場(chǎng)中的重要配套設(shè)施，將略晚于電動(dòng)車(chē)迎來(lái)增速最高階段。預(yù)計(jì)2023年將是充電樁銷(xiāo)量高增之年，高壓快充、大電流水冷技術(shù)帶動(dòng)充電模塊、充電槍/線(xiàn)等核心零部件價(jià)值量上升。
東方證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)充電樁布局較深的運(yùn)營(yíng)及制造公司將迎較大彈性。后續(xù)產(chǎn)業(yè)政策落地有望帶來(lái)兩方面增量：一線(xiàn)城市電車(chē)保有量提升持續(xù)帶動(dòng)公共充電需求，運(yùn)營(yíng)企業(yè)將受益；三四線(xiàn)城市充電樁配套落后，疊加新能源車(chē)下鄉(xiāng)，下沉市場(chǎng)的充電樁建設(shè)將帶動(dòng)設(shè)備制造需求，預(yù)計(jì)未來(lái)設(shè)備企業(yè)或?qū)㈥懤m(xù)看到新增訂單。
恒生科技指數(shù)五連陽(yáng)
市場(chǎng)重回業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)
恒生科技指數(shù)已五連陽(yáng)。今日早盤(pán)，恒生科技指數(shù)內(nèi)成分股集體高開(kāi)高走。截至發(fā)稿，京東集團(tuán)-SW、嗶哩嗶哩-W、微博-SW漲超3%，百度集團(tuán)-SW、理想汽車(chē)-W、舜宇光學(xué)科技、美團(tuán)-W等漲超2%。
本周，大型科技股紛紛發(fā)布最新季度業(yè)績(jī)。科技股的業(yè)績(jī)成為行情驅(qū)動(dòng)的關(guān)鍵。5月11日，京東集團(tuán)發(fā)布今年第一季度業(yè)績(jī)，凈利潤(rùn)扭虧為盈，今年一季度達(dá)到63億元（人民幣，下同），去年同期虧損30億元。
不少海外機(jī)構(gòu)已加倉(cāng)科技股。根據(jù)最新的F13報(bào)告，“大空頭”投資者M(jìn)ichael Burry旗下的Scion資產(chǎn)管理大筆買(mǎi)入京東、阿里巴巴美股，成為Michael Burry管理下的兩個(gè)最大倉(cāng)位（京東10.26%，阿里巴巴9.56%）。其中Scion資產(chǎn)管理對(duì)京東的持股市值達(dá)1097.3萬(wàn)美元，持股市值位于該基金第一。
5月16日，百度也將公布今年第一季度業(yè)績(jī)，機(jī)構(gòu)已提前報(bào)喜。如西部證券就指出，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步復(fù)蘇，廣告主投放也持續(xù)回暖，預(yù)計(jì)一季度百度核心在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)收入同比增長(zhǎng)3.3%，第二季度廣告業(yè)務(wù)也將持續(xù)恢復(fù)。今日早盤(pán)，百度集團(tuán)-SW一度漲超4%，領(lǐng)漲恒生科技指數(shù)。
從指數(shù)估值看，目前恒生科技指數(shù)重回歷史低位，恒生科技指數(shù)PE-TTM約為35倍，接近2021年歷史低點(diǎn)。開(kāi)源證券認(rèn)為，短期內(nèi)美股調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)仍是港股科技板塊的擾動(dòng)因素，但因重點(diǎn)關(guān)注今年二三季度低位布局機(jī)會(huì)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力加速、美債利率下行等因素，有望驅(qū)動(dòng)港股科技板塊估值上行。
知名TMT分析師一句話(huà)
引發(fā)高偉電子大漲？
今日早盤(pán)，港股高偉電子一度漲超12％，實(shí)現(xiàn)六連漲，截至發(fā)稿漲幅回落至5.85%。今日大漲，市場(chǎng)認(rèn)為與天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤昨日一份報(bào)告相關(guān)，郭明錤稱(chēng)，高偉電子將向蘋(píng)果MR設(shè)備供應(yīng)12顆相機(jī)模組，公司將顯著受益。
郭明錤5月15日發(fā)文稱(chēng)，蘋(píng)果AR/MR頭戴設(shè)備可能會(huì)在6月WWDC亮相。其表示，若蘋(píng)果AR/MR頭戴裝置發(fā)布優(yōu)于預(yù)期，則頭戴裝置將很快成為消費(fèi)性電子產(chǎn)業(yè)最重要的投資新趨勢(shì)。
今日早盤(pán)，高偉電子一度沖高漲12.87%，盤(pán)中最高股價(jià)接近19港元/股。從成交額看，高偉電子多日成交額均在1000萬(wàn)港元上下，而今日開(kāi)盤(pán)兩個(gè)小時(shí)后，高偉電子成交額已突破1.59億港元。
郭明錤對(duì)“果鏈”相關(guān)公司的市場(chǎng)影響力顯著。今年4月12日，郭明錤在社交網(wǎng)站發(fā)文稱(chēng)蘋(píng)果兩款高端iPhone 15機(jī)型Pro和Pro Max或?qū)⑷∠袌?chǎng)高度關(guān)注的固態(tài)按鍵設(shè)計(jì)，并稱(chēng)此變化將不利于蘋(píng)果供應(yīng)商瑞聲科技等。受此影響，瑞聲科技當(dāng)日股價(jià)大跌，盤(pán)中一度跌逾16%，收盤(pán)仍跌近15%。
醫(yī)療設(shè)備板塊普漲
今日早盤(pán)，醫(yī)療設(shè)備板塊普漲。春立醫(yī)療、固聲堂、諾輝健康、時(shí)代天使等紛紛走強(qiáng)。自2021年7月以來(lái)，港股醫(yī)療設(shè)備板塊最大回調(diào)力度超過(guò)50%，目前板塊距離2021年7月高點(diǎn)跌幅仍超過(guò)30%。
近期，港股醫(yī)療設(shè)備板塊多日走強(qiáng)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著醫(yī)療器械行業(yè)的技術(shù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，再加上國(guó)家持續(xù)加大醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投入，醫(yī)療設(shè)備投資額將保持高速增長(zhǎng)。
Evaluate MedTech發(fā)布的報(bào)告顯示，2017年全球醫(yī)療器械市場(chǎng)銷(xiāo)售額為4050億美元，同比增長(zhǎng)4.6%；預(yù)計(jì)到2024年銷(xiāo)售額或?qū)⑦_(dá)到5945億美元，2017-2024年間復(fù)合增長(zhǎng)率為5.6%，但不同行業(yè)內(nèi)公司的市場(chǎng)份額分化將進(jìn)一步加劇。
