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今日導讀
?7月18日晚間，萬科公告稱，為滿足經營需要，萬科向銀行融資147.28億元。
?養殖業需求向好疊加產能受限，國內維生素D3市場價格一個月大漲150%。
?震裕科技等多家公司公告，上半年業績預喜。
要聞精選
?7月18日晚間，萬科公告稱，為滿足經營需要，萬科向銀行融資147.28億元。萬科全資子公司深圳市九州房地產開發有限公司、重慶溪畔置業有限公司分別以持有的土地抵押給銀行，為萬科在上述銀行融資事項提供相應的擔保，期限均為4年。
?全國暑期文化和旅游消費季主場活動7月17日在內蒙古鄂爾多斯舉辦，31個省份同步開展暑期系列文旅消費促進活動，各地、各支持機構共將發放超4億元文旅消費惠民補貼。
?北京航空航天大學科研團隊成功研制出僅重4.21克的太陽能動力微型無人機，實現純自然光供能下的持續飛行。相關成果7月18日在國際學術期刊《自然》發表。
?臺積電預計，今年第三季度營收224億至232億美元，高于第二季度的208.2億美元，將挑戰歷史新高；毛利率可達53.5%至55.5%。
?歐洲央行維持利率不變，并且沒有給出下一步行動的指引，還表示通脹將在明年較長時間內高于目標。
?埃及蘇伊士運河管理局宣布，受紅海危機影響，蘇伊士運河2023/2024財年船只通過數量為20148艘，總凈噸位10億噸，低于上一財年的25911艘和15億噸。
?7月18日，北向資金凈買入13.52億元。歌爾股份、新易盛、紫金礦業分別獲凈買入2.75億元、2.25億元、1.82億元。
熱點解讀
維生素價格持續拉漲
據百川盈孚，7月18日，國內維生素D3市場價格報165元/千克，較上一日上漲6.45%，較上月上漲150%；維生素E報價90元/千克，較上一日上漲3.45%，較上月上漲28.57%。當前維生素D3廠家繼續停報。貿易商市場詢單熱情較高，交投氛圍表現良好，價格行情繼續上漲。受養殖業盈利改善和市場供需等因素影響，近期VE和VD3等維生素價格明顯提升。
維生素下游主要應用領域為飼料，需求占比達到三分之二以上。由于下游養殖業盈利狀況改善，2024年價格上漲得到進一步推動。國盛證券認為，歐洲B公司、D公司供應均出現問題，能特被DSM整合，在此背景下，持續看好維生素E行業景氣度。
HBM技術可為人工智能提供支持
7月18日，隨著隔夜美股科技股大跌，三星電子在韓國股市低開逾3%，但在午后大幅反彈，收盤時轉為上漲0.23%。消息面上，據供應鏈反映，三星電子HBM3E已通過英偉達檢測。此前，三星電子已要求其合作伙伴騰出與HBM3E供應有關的產能準備。
HBM3E是三星電子在內存技術領域的最新力作，每單位面積存儲密度顯著提升，可為人工智能等高性能計算應用提供支持。華福證券認為，算力需求催化HBM技術快速迭代。目前HBM已經成為AI服務器、數據中心、汽車駕駛等高性能計算領域的標配，未來適用市場仍在不斷拓寬。2024年是HBM需求元年，2025年有望翻倍。受市場需求催化，當前HBM的開發周期已縮短至一年，產業鏈公司有望受益。
公司新聞
○居然之家等公司擬回購股份
居然之家擬以3000萬—5000萬元回購股份，用于實施員工持股計劃或股權激勵。回購價格不超過3.5元/股。
同濟科技擬以3000萬—5000萬元回購股份，回購價格不超過10.44元/股，用于維護公司價值及股東權益，后續將按有關規定予以出售。
○海油工程簽訂海外氣田開發總包合同
海油工程與韓國浦項制鐵國際公司簽署SHWE氣田四期開發總包合同。公司作為總包商將承擔設計、采購、海上運輸安裝及預調試總承包工作，合同金額約5.23億美元。該項目的履行，標志著公司超1000米水深總包能力得到了業主認可與信任，推動公司在海外戰略落實和推進中邁出了更加堅實的一步。
○長春高新輔助生殖用藥上市申請獲受理
長春高新控股子公司重組人促卵泡激素-CTP融合蛋白注射液（FSH-CTP）上市申請獲受理。該藥品擬用于女性在接受輔助生殖技術治療時，進行控制性卵巢刺激以促進多個卵泡發育。目前國內僅有短效FSH制劑獲批上市，患者需每日接受給藥。FSH-CTP是FSH長效制劑，給藥1次即可滿足7天卵泡發育。
○天合光能在手訂單超362億元
天合光能發布自愿性披露公告，2024年上半年，光伏行業裝機繼續實現較快增長。公司持續發揮全球化品牌、渠道及大尺寸N型TOPCon產品的優勢，業務持續穩定增長。截至6月30日，在手訂單余額為362.69億元（未含稅）。
○震裕科技等公司上半年業績報喜
震裕科技預計2024年上半年凈利潤1.2億—1.5億元，同比增長242.86%—328.58%。報告期內，公司銷售訂單持續增長，并加大技術研發與創新，提升生產自動化水平。
電連技術預計2024年上半年凈利潤3億—3.35億元，同比增長139.72%—167.69%。公司汽車連接器產品客戶結構不斷優化，核心客戶營收同比保持高速增長；消費電子行業產品隨著消費電子行業復蘇，營收同比提升明顯。
普冉股份預計2024年上半年凈利潤約1.28億元，上年同期虧損7824.95萬元。因受益于IOT、可穿戴設備、手機、智能家居等消費電子景氣度回暖、下游終端應用功能升級及新型終端設備場景應用等，公司主營產品市場需求提升。
華峰超纖預計2024年上半年凈利潤6000萬—7200萬元，上年同期虧損1254萬元。報告期內，公司穩固深化與客戶的合作，積極拓展市場，持續推進客戶結構優化、產品牌號精減及結構調整等工作。
機構調研
○比亞迪表示，公司7月4日舉行泰國工廠竣工暨第800萬輛新能源汽車下線儀式。比亞迪泰國工廠從開工到投產歷時僅16個月，年產能約15萬輛，包含整車四大工藝和零部件工廠。另外，自今年1月18日正式進入印尼乘用車市場以來，比亞迪推出的BYD ATTO3、BYD DOLPHIN和BYD SEAL（國內命名為元PLUS、海豚和海豹）純電車型深受當地消費者喜愛，訂單數量遠超預期。繼首批1000臺交付之后，比亞迪將繼續推進分階段交付計劃。
○騰景科技表示，隨著AI算力需求的增長，作為算力網絡傳輸的基礎承載底座和關鍵組成的光通信元器件市場將保持積極的發展態勢。公司部分產品生產飽和，將通過優化工藝、合理排產來提高生產效率，并根據下游需求有序擴產，不斷提高訂單交付能力。精密光學是AR應用領域的關鍵支撐技術之一，公司開發的棱鏡組合、模壓玻璃非球面透鏡、幾何光波導組件等精密光學元組件，目前已應用于AR設備中。
○光威復材表示，公司未來業績主要增長點一是航空用纖維，包括裝備應用以及未來的民機應用；二是航天用纖維，主要包括衛星應用以及商業航天發射涉及的火箭發動機應用；三是風電碳梁業務。除了小型消費型無人機以外，普通民用無人機、裝備用無人機幾乎是全復材結構，對碳纖維具有很強的拉動作用，期待未來無人機的應用和普及。
