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以科技創新推動產業創新，以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能……進入2024年，當高端化成為新能源的突圍點，商業化成為人工智能的落腳點，融合化成為數字經濟的發力點，汽車行業將如何跑出新里程、光伏行業將如何續寫新風光、半導體將如何激發新引擎、生物醫藥將如何醞釀新良方……即日起，上海證券報·中國證券網推出“產業前瞻”系列報道，把脈新舊動能轉化的機遇、挖掘新質生產力背后的動力、傳遞高質量發展的價值。
“2024年什么產業會火熱？我覺得MR（混合現實）頭顯會走紅，并且將推動新的產業鏈崛起。”一家消費電子公司高管如此判斷。市場似乎已經聞風而動，隨著蘋果MR頭顯Vision Pro發布時間臨近，其A股產業鏈概念股紛紛異動。
這只MR頭顯設備到底有什么魔力？
“蘋果一直是風向標，Vision Pro有望重新定義MR，帶動消費電子走出新一輪的‘Vision Pro時刻’。”多位業內人士在接受上海證券報記者采訪時表示，當前，AR（增強現實）產業沒有成長起來的主要原因是生態鏈不完善，而相較于Meta的頭顯設備，蘋果Vision pro更側重辦公，其對AI技術的采用，有望補足生態鏈。展望2024年，隨著蘋果打通MR整個產業鏈，國內外MR相關廠商有望快速跟上，形成產業生態，從而推動產業更快發展，顛覆智能手機生態。
回溯歷史，蘋果于2007年1月9日發布了第一款iPhone，引入觸摸屏和多點觸控技術，革命性地推動了智能手機的發展。業界認為，在MR頭顯設備上，蘋果已經深耕10多年，其對屏顯等新技術的采用，有望推動可穿戴MR設備及產業鏈的革命性發展。
屏顯“搶鏡” 產業鏈趨熱
業內普遍認為，若蘋果MR銷售走俏，首先會催熱Micro OLED（即：硅基OLED）產業鏈。據第三方研究機構Wellsenn XR對蘋果MR的物料清單拆解，Vision Pro將接近50%的成本（硬件成本合計約1700美元）花費在Micro OLED屏幕上。
記者采訪業內人士獲悉，在顯示方面，Vision pro配備三塊屏，讓使用者與外部形成實時、虛擬現實融合的交互。具體來看，給使用者提供顯示的是兩塊Micro OLED屏，超4K的超高清顯示可減少使用者的眩暈感；同時，眼鏡外部的攝像頭、傳感器實時把外景傳遞到Micro OLED屏提供給使用者，還可實現外景與虛擬影像的融合。巧妙的是，蘋果在產品的外側設置第三塊屏，該曲面屏內側攝像頭可實時拍攝使用者的表情，并顯示在這塊曲面屏上。
供應鏈方面，第一代產品上，索尼獨家供應Vision Pro的兩塊Micro OLED屏，韓國LG供應曲面屏。有消息顯示，Vision Pro的Micro OLED屏的第二供應商是中國公司，蘋果能否進一步擴大Vision Pro產能，取決于索尼及這家中國公司的供應情況。
記者了解到，視涯科技是全球除了索尼，第二家能在消費市場量產出貨Micro OLED屏的廠商。公開資料顯示，視涯科技的股東有精測電子、激智科技等上市公司。產業鏈上，多家公司近日宣布了其與視涯科技合作的新動向。
精測電子透露，視涯科技為公司參股公司，也是公司客戶。易天股份表示，公司是國內為數不多的具備平板顯示專用設備及半導體設備自主研發和制造能力的企業之一，與京東方、深天馬、華星光電（TCL科技子公司）、視涯科技等行業內龍頭企業建立了良好的合作關系。深科達表示，公司有為視涯科技提供硅基OLED全自動Gamma OTP設備等。
多家北交所公司也“搶”進了OLED產業鏈。雅葆軒主要為客戶提供專業的PCBA電子制造服務，其在官網披露，公司的主要直接客戶包括視涯科技、天馬微、和輝光電、華星光電等。天馬新材表示，公司生產的精細氧化鋁粉體是配置熔融玻璃液的主要成分之一，可用于生產LCD、LED、OLED基板玻璃及蓋板玻璃等產品，彩虹股份是其下游重要客戶。
有望帶動半導體產業重回增長態勢
若蘋果MR“走紅”，還將有力推動半導體細分產業鏈復蘇，甚至高景氣發展。
多位半導體行業人士表示，在智能手機/PC、AI終端、工控、MR新形態產品等帶動下，全球電子半導體產業將重回增長態勢。
“如果說智能手機、AI終端還是傳統產品的升級，那么以蘋果Vision Pro為代表的MR產品則是‘新勢力’。”對于MR的風向標意義，一位半導體產業人士認為，Vision Pro將帶動MR發展，更將給半導體產業注入革命性的成長動力。
“短期看，國內廠商大概率跟隨做低配版；但隨著蘋果打通MR整個產業鏈，國內外MR相關廠商都會快速跟上，形成生態，從而推動產業更快發展。”上述行業人士認為，從供應鏈角度，國產MR頭顯的Micro OLED屏幕可由視涯科技提供，攝像頭、MEMS傳感器等核心零部件的供應也不是大問題，整機制造則可以找蘋果供應商，比較大的障礙可能是LG那塊曲面屏及相關的高算力芯片方案。
據了解，蘋果將大部分的Vision pro供應鏈放在中國。公開資料顯示，在Vision pro供應鏈上，領益智造獨家供應散熱件模組和頭帶、眼罩和鼻托等；立訊精密獨家代工組裝。此外，Wellsenn XR報告認為，Vision Pro在中國的供應商還有高偉電子、德賽電池、歌爾股份、長盈精密和兆威機電等。
“相較于Meta的頭顯設備，蘋果Vision pro更側重辦公，其對AI技術的采用將能夠補足生態鏈，帶動產業加快發展。”對于Vision pro的風向標作用，一位XR（擴展現實）設備零部件供應商表示，“一旦蘋果Vision pro推出，大家就知道它到底是怎么進行空間計算的，可以迅速跟上。”
記者還了解到，在XR頭顯領域，國內已經有一眾廠商在整機及產業鏈上進行了不錯的布局，構建了比較領先的競爭力。比如，PICO、樂相 （大朋）、小派、亮亮視野等已經成為XR整機頭部公司，多家上市公司成為其合作伙伴。
多家上市公司近期透露了更多MR相關業務進展。億道信息在互動易披露，公司自定義研發的高性價比輕量級MR產品的銷售推廣正在有序推進中，該產品可廣泛用于2D/3D觀影、多任務2D大屏應用、3D拍照&拍攝、商務辦公等應用場景。
盡管發展優勢明顯，但國內MR也有一些基礎技術的短板，需要持之以恒去突破。有業內人士在接受采訪時舉例稱，在Micro OLED屏上，蘋果從立項到鎖定技術路徑、研發，整個過程就用了10年。另外，復雜的光學透鏡、高算力的芯片方案、曲面屏等，都不是可以一蹴而就的。
硬件商與應用商“雙向奔赴”
硬件的成熟與放量，將激發內容生產商迅速跟進，而高質量內容的爆發，又將反過來“誘發”硬件更大的需求。
伴隨MR硬件的不斷升級，業內預期2024年在內容端或許會有新的突破，行業或將形成“增長飛輪”。行業分析認為，隨著蘋果Vision Pro、Meta Quest 3等硬件進階，全球XR產業將步入空間算力時代，眼動追蹤、手勢交互、全彩透視等創新功能有望賦予用戶更具沉浸感與交互感的體驗。這無疑為MR內容創作提供了更大的空間。
如今，MR內容生態更像是一場硬件廠商與應用廠商之間的“雙向奔赴”。
2023年底，國內頭部XR廠商PICO宣布了一項與全球半導體廠商英特爾達成技術、內容、營銷等三方面的合作，并正式對外發布雙方共創文化IP“何以華夏”。據PICO負責人介紹，作為原創內容IP，“何以華夏”將致力于探索VR內容的全新類型，助力傳播中國傳統文化。
記者注意到，“何以華夏”的制作團隊里不乏知名的影視從業者。在過去一年內，盡管PICO經歷了劇烈的架構調整，但直至今日，內容團隊依然在內部占有重要地位。這似乎與蘋果、Meta對內容生態極度重視的態度不謀而合。
除了硬件廠商不斷加碼，在號稱XR“橋頭堡”的游戲領域，MR與產業的融合程度也在不斷深化。
中國音像與數字出版協會、工業和信息化部工業文化發展中心聯合發布的《超級數字場景源動力——游戲科技與創新應用研究》報告顯示，相比其他行業，游戲科技與XR行業的軟硬件已經相互交織到無法完全拆分的程度，其“超級數字場景融合創新指數”達到64.42。
“XR游戲一般離不開龐大真實的游戲場景，這里就對游戲引擎以及AI技術提出了更高的要求。”一位頭部游戲廠商設計師表示，過去幾年國內自研游戲引擎發展迅猛，“在這之前，這一塊也是被國外頭部廠商壟斷的市場”。
記者注意到，在2023年騰訊游戲發布會上，由CROS自研引擎打造的“云游長城”（時空版）、“南航全動飛行模擬機聯合視景項目”發布階段性成果，在當時便引發行業關注。如此龐大的數據建構背后是高性能引擎的支撐。
據騰訊相關負責人介紹，騰訊游戲多年來一直重視自研引擎領域的投入，其中CROS團隊從“0”開始構建了一個完全自主知識產權的自研引擎CrossEngine，即CROS自研引擎。
盛天網絡表示，其已與國內AR領先企業Rokid簽署合作協議，在XR領域開展深度合作，基于公司旗下的云游戲平臺隨樂游，雙方合力打造“游戲巨作”頻道，豐富Rokid平臺生態。
