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短短的中秋假期回來，市場并沒有想象中的火爆，縱觀內外部影響，外圍指數大漲，匯率開始穩定，老美加息還有一段時間，專項債也正在提速。按理說本周和下周市場會偏暖，但市場似乎就是提不起精氣神，主要是主線未明牌，市場面臨十字路口。
近兩個月以來，市場的賺錢效應受賽道股的影響較大，每每像光伏這種板塊出現大漲的時候，熱點題材較為火熱，反之市場就是較為沉悶，因此近期市場有意的在做主線切換動作。金融+地產開始嶄露頭角，尤其是金融板塊，券商、銀行、保險三駕馬車是近一段時間權重板塊量能最好的，而地產方面也走勢較為穩健,招保萬金一個月平均漲幅超20%，金融地產如果要貫穿金九銀十行情，那么量能還要繼續放大才能推動指數上攻，并且可能會出現一枝獨秀的分化行情，光賺指數不賺錢往往是金融爆發行情的特征。
三大賽道股按照這種走法，得看到下旬老美加息完畢，才有可能繼續動動，賽道股真正的轉折點，我們認為在11月初的老美加息前后，因為11月美聯儲加息預計是轉折性的標志，一方面觸及年內4%利率目標，另一方面CPI回落也較為明顯，這時候收水動作會有所放緩。
最后外資在這幾天還是買買買，主要是內資相當“淡定”，不然市場早有新一輪行情，畢竟也盤整了2個多月，畢竟大環境下還是放水，流動性還是保持相對寬裕，只是這個賽道股“蘇醒”很慢，所以，這段時間金融地產扛大旗，把握好思路。
