收藏
周末的消息，基本上被南非的新毒株刷屏，然后周五a50期指表現比較穩定，并沒有跟隨美股出現大跌的走勢，而周日各大券商和機構給出的都是A股相對獨立走勢的判斷，仿佛新毒株的影響基本上可以忽略。事實上，真正需要關心的無非幾點。第一，新的毒株是否真的會影響現有的疫情狀態以及防控手段，是否會造成大面積不可控的傳播？第二，中國的疫情防控現狀還是比較成熟的，也算是疫情世界下的一片凈土，新的毒株是否會突破國內的防控手段，如果不能，那么疫情下的各個行業和供應鏈向中國傾斜的程度和速度可能都會加大。第三，市場固有的趨勢是多還是空，非實質利空的影響，只會影響短期的走勢，中期維持不變。第四，如果疫情再次出現，什么行業會免于疫情的攻擊，甚至受益于相關疫情的出現。
事實上，新毒株的影響，其實目前還在眾說紛紜沒有定數的情況下，有的說基本上都是輕癥，甚至不會對醫療系統造成什么劇烈的沖擊；有的說新毒株的變異點位過多，免疫逃逸和傳播速度，甚至重癥率都會遠遠超于德爾塔毒株；而國內相對權威的醫學工作者給出的是先觀察的態度。所以，新毒株多強大，我們作為非專業人士，只能等待權威醫療工作者的判斷。對于國內的疫情防控系統，我還是充滿信心的，就算出現，我相信也不會很快扼殺。對于當前市場的固有趨勢，整體上剛剛向上選擇方向，走勢獨立于外圍市場，所以，如果有情緒化的盤中低點，大概率會有資金抄底，畢竟A股的凈土和疫情的凈土，未來配置的決心和趨勢還是有很高的預期的。最后一點，對于疫情沖擊之下，很多行業都會向國內傾斜，比如半導體的國產替代化率，之前我們就說過疫情下的國產替代加速的邏輯，現在是進一步推動；而周末看到一個新冠確診數量與半導體、能源指數呈現正相關的關系；更加直接的就是醫藥等防護用品行業的影響。
事實上，A股的走勢有自己的規律，突發的消息只會影響短期的情緒，中期的趨勢不變。當年，疫情剛剛開始的時候，A股春節過后跌停的指數，后來也是創出新高，這就是A股的韌性，而韌性的根本原因在于低估值。如果我們選擇的方向和我們確定的行業，處于高增長的同時具備低估值屬性，那么，擔心顯得就沒什么必要了。
正所謂無知者無畏，那些熱衷于給人推薦股票的小兄弟，大概率都沒有什么賺錢的能力，只有知道股市的險惡，戰戰兢兢如履薄冰的前行，才能夠不被輕易被擊倒。對于這個行業了解不多，或者對于A股賺錢難度了解不多的人，可能才會有那么多奇奇怪怪的想法。事實上，A股還是要拿賺錢能力說話的，天花爛墜的言辭背后，如果言過其實，言不符實，時間久了，也無法繼續得到應有的信任和尊重。之所以有這些感慨，是因為被人拿去跟一個我瞧不上眼的智商、能力、學歷、實力等等都遠不及我的人比較，我討厭比較，更討厭跟我看不上的人比較，有被侮辱到。
還是要做好主業，完成好自己的職責，這些才是根本。一直以來，怕做不好主業，所以不敢分心，事實上，我發現我的精力似乎比我想象的要強的多，所以，追逐碎銀的時候，還是要看一看路邊的花朵，以及詩和遠方的。
風險提示：本文內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險請自擔。
