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近期市場順周期品種的上漲超出市場的預期，也比我想象的強很多，同樣是這個原因，導致屬性相對比較對立的科技股出現短期的調整。一般來講，順周期的品種和成長性的品種，在屬性上是有互斥的關注，所以此消彼長還在繼續。

實際上，順周期品種的上漲，主要還是由于業績的爆發，而業績的爆發還是由于上游產品的價格上漲，而順周期股票基本上都是上游材料的生產企業，價格上漲加上出貨量的共振，造成這類公司的毛利率上漲極快，所以出現業績的快速釋放。這里大家需要知道的是，順周期企業的業績和產品價格是具有正相關的關系，所以這類企業的業績也是發生的周期性變化，這就意味著業績的增長的持續性不會太久，當價格出現拐點的時候，相應股價一般會提前見頂。這類公司的業績，就相當于去年和今年的英科醫療，市場不會給出太高的估值，PE個位數是非常常見的。所以，實際炒作的過程之中，還是要在火爆的現象背后去體察潛在的風險，操作上不要盲目追漲和中線持有的。

其實本打算的就是年底之前，中線邏輯的相應板塊出現爆發的概率很大，在我們有非常豐厚的利潤墊之下，短期的操作不必追隨熱點，但似乎對于利潤的追逐刻在了大家的心理，那么我會做一些短線的對沖品種。

無論做任何事情，興趣和激情是做好的基礎，所以找一個能夠帶來動力的朋友，一路同行的幸運的，愿大家都能找到那個伴路人。

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