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光伏行業利好頻出。
今天早盤表現最好的權重股當屬工業富聯，開盤1秒鐘漲停。截至上午收盤，該股報13.93元，漲7.56%。消息面上，英偉達公布超預期財報，利好作為英偉達核心供應商的工業富聯。
除了工業富聯，光伏龍頭早盤繼續強勢表現，晶澳科技、天合光能等個股均大幅上漲。近期光伏板塊主要炒作N型電池股票，相關公司股價明顯異動，鈞達股份近10個交易日錄得3個漲停板。
3200億龍頭迎來超級利好
英偉達盤后公布了第一財季財報，報告顯示，英偉達第一財季營收71.9億美元，此前分析師預期65.2億美元。按業務部門劃分，英偉達第一財季數據中心業務營收為42.8億美元，創下公司歷史上的新紀錄，與上年同期相比增長14%，與上一財季相比增長18%。英偉達美股盤后一度漲幅擴大至近30%，市值劍指1萬億美元。
工業富聯是Nvidia A100、H100板卡的獨家供應商，早在2022年5月份，工業富聯便和英偉達達成戰略合作，英偉達最新的GPU HPC平臺，工業富聯是獨家設計生產交付供應商。
在上述消息影響下，工業富聯早盤大幅高開，競價交易后僅1秒鐘時間就封上漲停板，最新總市值逼近3200億元。除了工業富聯，A 股市場多只與英偉達關系緊密的股票早盤集體高開。金百澤20cm一字漲停，鴻博股份、勝宏科技、和林微納、中際旭創、精研科技等大幅高開。
10天3漲停，N型電池龍頭狂飆
早盤N型電池相關概念全線飆升，TOPcon電池、HJT電池等概念均大漲超3%。
個股方面，帝科股份20cm漲停，鈞達股份漲停，捷佳偉創、聚合材料、東方日升等漲超5%。一批龍頭股也大幅上漲，晶澳科技漲超5%，天合光能、晶科能源等漲超3%。
中信建投研報表示，TOPcon電池當前量產效率已達25%以上，在N型電池中量產性價比最高，頭部企業均選擇以TOPcon作為下一代電池技術路線。
其中，鈞達股份是N型電池龍頭，近10天錄得三個漲停板。根據東吳證券研報，該公司N型擴產加速，滁州一期8GW在產，二期10GW于4月底滿產；淮安一期13GW將于近期超計劃投產，二期13GW提前啟動建設，預計2023年底投產。整體規劃加速落地，預計2023年底N型產能提升至44GW。
受益股來了
國內對TOPcon的接受度超前，國內大招標都有TOPcon產品，近期標志性項目，N型產品的占比達到40%的水平。另外，N型組件溢價從年初6-7分到現在最近1毛錢以上，終端對N型組件的溢價接受度提高。測算組價理論溢價超過1毛8，還有上行空間。國信證券認為，N型組件當前處在供不應求狀態下，N型產品占比高的企業將持續受益。
證券時報·數據寶統計，TOPcon電池概念股合計有50只。其中，3家以上機構評級個股中有26股機構一致預測今、明兩年凈利增速均超30%。
從今年預測市盈率角度看，雙良節能、鈞達股份兩只個股均不足10倍，石英股份、海目星、愛旭股份等個股均不足15倍。
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